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Richmond Hill

    Financial Planning Consultant - Richmond Hill, Canada - CIBC

    CIBC
    CIBC Richmond Hill, Canada

    3 weeks ago

    CIBC background
    Temps plein
    Description

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.

    À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font.

    Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .

    Tâches du titulaire

    En tant que membre de l'équipe Services bancaires personnels et PME, vous gérerez et développerez un portefeuille de clients complexes par l'intermédiaire de pistes personnelles, vous fournirez une gestion individualisée, des conseils financiers approfondis et un service client exceptionnel. À titre de planificateur financier principal (expert en services financiers au Québec), vous mettrez en œuvre l'approche de Service Impérial CIBC en assumant la responsabilité d'un vaste portefeuille et en aidant les clients par une planification qui répondra à leurs besoins actuels et favorisera l'atteinte de leurs objectifs. Vous donnerez du mentorat en résolution de problème à une équipe de conseillers, et prodiguerez des conseils financiers exhaustifs grâce auxquels vos clients pourront assurer leur avenir, accéder à la propriété et faire croître leur entreprise. Vous devez pouvoir travailler durant les heures d'ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et fins de semaine. Pour favoriser la prestation d'une expérience client exceptionnelle, vous devez pouvoir travailler à différents centres bancaires situés à une distance raisonnable.

    Comment réussir

  • Mobilisation des clients – Donner la priorité à l'expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative. Renforcer les relations en fournissant des conseils en placement fiables et en créant des plans financiers complexes. Cultiver votre réseau afin d'établir de nouvelles relations avec la clientèle.
  • Expertise en affaires – Devenir un expert des tendances du marché local et des clientèles potentielles et créer un plan de ventes complet qui convertira les pistes en nouveaux clients de la Banque CIBC. Utiliser vos solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour nouer des relations, créer des occasions d'affaires et obtenir des résultats concrets. Mettre à profit votre expérience en planification des placements, de succession, de la retraite, fiscale et du crédit afin d'établir un plan personnalisé exhaustif qui se traduira par des clients fidèles et satisfaits, et par des recommandations plus nombreuses.
  • Leadership et mentorat – En tant que professionnel en services financiers chevronné, donner du coaching et du soutien à une équipe de conseillers. Travailler comme une même équipe et appuyer l'équipe pour la prise de décisions éclairées qui profitent à la fois au client et à la Banque CIBC.

    • Vos attributs

  • Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c'est la bonne chose à faire.
  • Vous exercez une influence qui peut changer les choses. Vous savez que les relations et les réseaux sont indispensables pour réussir. Vous suscitez des résultats en partageant votre expertise.
  • Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre des initiatives, dépasser les attentes et produire des résultats.
  • Vous êtes un leader attentionné et responsable. Vous vous passionnez pour le perfectionnement et le coaching afin de faire ressortir le meilleur chez les gens. Vous avez dirigé des équipes variées et très performantes.
  • Vous avez une approche axée sur les objectifs. Vous êtes motivé par la réalisation de vos objectifs et vous donnez le meilleur de vous-même pour apporter davantage.
  • Vous pouvez justifier d'une expérience de plus de quatre ans dans un rôle de conseiller financier, en gérant des relations plus complexes et en ayant des connaissances approfondies en matière de planification intergénérationnelle, successorale et de retraite.
  • Vous êtes un professionnel agréé (OCRCVM). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l'OCRCVM, et portez le titre de planificateur financier agréé (PFA) au moment de l'embauche. La réussite du cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), du cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP) ou du cours de planificateur financier personnel (PFP) est un atout.
  • Vous êtes un professionnel agréé (ACCFM). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l'ACCFM, et portez le titre de planificateur financier agréé (PFA) au moment de l'embauche. La réussite du cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), du cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP) ou du cours de planificateur financier personnel (PFP) est un atout.
  • Vous êtes un professionnel agréé (Québec). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l'AMF, avez réussi le cours du Fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) aux fins de l'obtention du permis de l'Autorité des marchés financiers (AMF), et portez le titre de conseiller en retraite (CR). La réussite des cours Placements et fiscalité – Québec et Aspects juridiques et éthiques de la planification financière de CSI et de l'ICB est un atout.
  • Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.

    • Ce que la Banque CIBC vous offre

    À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

  • Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant une rémunération concurrentielle, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
  • Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
  • Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

    • Sous réserve des modalités du régime et du programme

    Ce que vous devez savoir

  • La Banque CIBC s'est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, écrivez à .
  • Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide.
  • Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d'autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français, MS Office). Notre objectif pour le processus de demande est d'en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l'occasion d'en apprendre davantage sur nous.

    • Lieu de travail

    Richmond Hill-10652 Leslie St

    ​ Type d'emploi

    Permanent

    Heures de travail hebdomadaires

    37.5

    Compétences

    Consultation financière, Expérience client (CX), Gestion de la relation clientèle, Pensée analytique, Planification de l'investissement, Planification de la retraite, Produits d'investissements, Travailler de manière collaborative
  • City of Toronto

    consultant, policy planning

    4 days ago

    City of Toronto Vaughan, Canada

    CONSULTANT, POLICY PLANNING & PROJECTS · Job ID: 43093 · Job Category: Policy, Planning & Research · Division & Section: Children's Services · Work Location: Metro Hall, 55 John St, Toronto, M5V 3C6 · Job Type & Duration: Full-time, Permanent Vacancy · Salary: $112, $144,200.00 a ...

  • City of Toronto

    planning consultant

    4 hours ago

    City of Toronto Toronto, Canada Full time, Permanent Vacancies

    Responsibilities · : Provides direction to staff and coordinates activities e.g. scheduling, attendance, daily financial reconciliations. · Makes decisions and recommendations e.g. approves eligibility for all planning and development related applications. · Provides advice, gu ...

  • Randstad Canada

    Hyperion Planning Consultant

    2 days ago

    Randstad Canada Toronto, Canada Temporary

    Our client is seeking a highly experienced Oracle Hyperion Senior Consultant with a minimum of 10 years' hands-on expertise, including at least 3 large end-to-end implementations. The ideal candidate should possess strong architectural skills in designing and implementing complex ...

  • 0000050599 RBC Dominion Securities Inc.

    Financial Planning Consultant

    2 weeks ago

    0000050599 RBC Dominion Securities Inc. Toronto, Canada Full time

    Job Description · What is the opportunity? As a member of Wealth Management Services, your role is to help our advisors become proficient and consistent users of the myGPS software with targeted clients (both current and prospective). · What will you do? Provide onsite, face to ...

  • Royal Bank of Canada>

    Financial Planning Consultant

    2 weeks ago

    Royal Bank of Canada> Toronto, Canada

    Job Summary · Job Description · What is the opportunity? · As a member of Wealth Management Services, your role is to help our advisors become proficient and consistent users of the myGPS software with targeted clients (both current and prospective). · What will you do? · Provide ...

  • Bank of Montreal

    Wealth Planning Consultant

    3 weeks ago

    Bank of Montreal Toronto, ON, Canada

    Wealth Planning Consultant page is loaded · Wealth Planning Consultant · Apply locations Toronto, ON, CAN time type Full time posted on Posted Yesterday job requisition id R Application Deadline: · 04/07/2024 Address: · 4881 Yonge Street, 9th Floor Job Family Group: · Weal ...

  • Randstad Canada

    Sr. Hyperion Planning Consultant

    2 weeks ago

    Randstad Canada Toronto, Canada

    Role: Sr. Hyperion Planning Consultant · Duration: 12+ Months Contract · Location: Toronto, ON --- HYBRID · ********************************************************************************************************************* · Candidates MUST be located in Toronto, ON / GTA --- ...

  • CharityVillage

    Strategic Planning Consultant

    1 week ago

    CharityVillage Old Toronto, Canada

    Request for Proposal: Strategic Plan Development · Summary · Frontlines is seeking to identify and select an independent, qualified consultant to develop a 3 year Strategic Plan. · About Frontlines · Started as a drop-in centre that focused primarily on music in Weston, a small c ...

  • Bank of Montreal

    Wealth Planning Consultant

    1 week ago

    Bank of Montreal Scarborough, Canada

    Application Deadline:06/13/2024Address:3985 Highway 7 EastJob Family Group:Wealth Sales & ServiceProvides wealth planning, advanced financial planning, guidance and counsel focused on High Net Worth and Ultra High Net Worth (HNW/UHNW) client segments. Works collaboratively in par ...

  • Royal Bank of Canada

    Financial Planning Consultant

    1 week ago

    Royal Bank of Canada Scarborough, Canada

    Job SummaryJob DescriptionWhat is the opportunity?As a member of Wealth Management Services, your role is to help our advisors become proficient and consistent users of the myGPS software with targeted clients (both current and prospective).What will you do?Provide onsite, face t ...

  • City of Toronto

    Planning Consultant

    3 weeks ago

    City of Toronto Toronto, Canada

    **Job ID**: 34244 · **Job Category**:Audit, Compliance & Inspections · **Division & Section**:Toronto Building, Customer Experience · **Work Location**:Various - see below · **Job Type & Duration**:Full-Time, Permanent · **Hourly Rate and Wage Grade**:$ $52.10, TF0235, Wage Grade ...

  • Reo Group

    Senior Planning Analytics Consultant

    2 weeks ago

    Reo Group Greater Toronto Area, Canada

    Role HighlightsA leading TM1 / Planning Analytics consultancy is seeking an experienced PA professional to help the business continue with its growth and support of major clients. · Role OverviewReporting into one of the best leaders in the business, this outstanding opportunity ...

  • ERM

    Consulting Associate, Mine Closure Planning

    4 weeks ago

    ERM Toronto, Canada Full time

    ERM is seeking a motivated Environmental Consultant, LPMR/ Mine Closure Planning to join our Mining team at one of our offices in Sudbury, Saskatoon or Calgary . Working under the direction of project managers and partners, the successful candidate will have the opportunity t ...

  • Equest

    Managing Consultant, Mine Closure Planning

    3 weeks ago

    Equest Toronto, Canada

    ERM is seeking a motivated Managing Environmental Consultant, Mine Closure to join our Mine Closure team at one of our offices across Canada . · As a member of the Mine Closure team, you will act as a mine closure specialist for projects based primarily in Canada. Work will ...

  • Randstad Canada

    Sr. Hyperion Planning Consultant

    2 weeks ago

    Randstad Canada Toronto, Canada

    Role: Sr. Hyperion Planning Consultant · Duration: 12+ Months Contract · Location: Toronto, ON --- HYBRID · ********************************************************************************************************************* · Candidates MUST be located in Toronto, ON / ...

  • Randstad Canada

    Sr. Hyperion Planning Consultant

    2 weeks ago

    Randstad Canada Toronto, ON, Canada

    Role: Sr. Hyperion Planning ConsultantDuration: 12+ Months ContractLocation: Toronto, ON --- HYBRID*********************************************************************************************************************Candidates MUST be located in Toronto, ON / GTA --- This is a HY ...

  • CharityVillage

    Strategic Planning Consultant

    3 weeks ago

    CharityVillage Toronto, ON, Canada $10,000

    Request for Proposal: Strategic Plan Development · Summary · Frontlines is seeking to identify and select an independent, qualified consultant to develop a 3 year Strategic Plan. · About Frontlines · Started as a drop-in centre that focused primarily on music in Weston, a ...

  • Environmental Resources Management (ERM)

    Consulting Associate, Mine Closure Planning

    2 weeks ago

    Environmental Resources Management (ERM) Ontario, Canada

    Consulting Associate, Mine Closure Planning (Entry Level) page is loaded · Consulting Associate, Mine Closure Planning (Entry Level) · Apply locations Sudbury, Canada Saskatoon, Canada Calgary, Canada time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id R ERM is ...

  • General Dynamics Information Technology

    SAP Planning Consultant

    3 weeks ago

    General Dynamics Information Technology Ontario, Canada

    General Dynamics Information Technology SAP BASIS Integration Specialist Fairfax , Virginia Apply Now Clearance Level Must Be Able to Obtain: None · Database Analysis/Design · Seize your opportunity to make a personal impact as an SAP BASIS Integration Specialist supporting the ...

  • BMO

    Wealth Planning Consultant

    2 weeks ago

    BMO Toronto, Canada Full time

    Application Deadline: · 06/02/2024Address: · 3985 Highway 7 EastJob Family Group: · Wealth Sales & ServiceProvides wealth planning, advanced financial planning, guidance and counsel focused on High Net Worth and Ultra High Net Worth (HNW/UHNW) client segments. Works collaborative ...