Administrateur Fiduciaire - Montréal, Canada - CIBC

CIBC

Verified Company

Montréal, Canada

1 week ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font.

Tâches du titulaire
- À la Banque CIBC, nous vous offrons le meilleur environnement de travail qui soit pour vous permettre de vous accomplir dans vos fonctions. _
- Tous les détails au sujet de votre mode de travail (répartition des jours sur place et des jours en télétravail) seront abordés au cours de votre entrevue._

Comment réussir
- Soutien opérationnel - Aider l'agent de fiducie dans l'administration d'un portefeuille, notamment : Ouverture de nouveaux comptes, y compris préparer les lettres initiales aux tiers, au besoin. Relevés de compte, y compris la préparation du relevé de compte pour les successions, au besoin. Mise à jour continue des dossiers, y compris la mise à jour des renseignements sur le compte (p. ex., FIC, adresses, entente par courriel, téléphone, NAS). Intégrité des frais, y compris l'examen annuel de l'établissement des frais pour les comptes et la préparation d'un relevé de rémunération pour vérifier que les frais exacts sont appliqués. Le recouvrement, la consolidation et l'entretien des actifs, y compris le recouvrement des liquidités à la réception de l'homologation demandée; les transferts d'actifs en nature (à destination et en provenance d'une autre institution); le contrôle des espèces en réduisant au minimum les découverts, en coordination avec l'administrateur et Gestion de placements; mettre à jour les prix de base rajustés (PBR) des comptes, et mettre à jour ou prendre des dispositions pour mettre à jour les valeurs des actifs divers.
- Mobilisation du client - Établir et entretenir des relations professionnelles avec les clients. Interagir régulièrement avec les clients et les bénéficiaires ainsi qu'avec leurs avocats, comptables et planificateurs financiers pour discuter de l'administration des comptes.
- Collaboration/projet - Recherche préliminaire pour les demandes de renseignements reçues, les enquêtes et la participation à des rencontres intraservices et interservices sur demande; la participation aux comités est encouragée. Projets annuels, y compris la préparation des documents relatifs aux IA aux fins de signature par l'agent de fiducie principal, l'agent de fiducie et l'agent d'administration et de fiducie; la préparation des trousses de revue annuelle pour les dossiers; la mise à jour de l'Énoncé de la politique de placement (EPP); la vérification des documents relatifs à la LBA dans les dossiers et dans le système TOPS; et la mise à jour du paragraphe 104 des choix fiscaux.

Vos attributs
- Vous êtes un professionnel agréé et avez réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le Programme de fiducie de niveau 1 offert par l'Institut canadien des valeurs mobilières.
- Vous pouvez démontrer votre expérience. Vous avez travaillé et comprenez les modalités d'une fiducie, d'un testament et d'une procuration relative aux biens. Vous possédez des connaissances approfondies en comptabilité et en administration des valeurs mobilières suffisantes pour remplir les documents et communiquer efficacement avec les autres services.
- Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous inspirez la confiance par votre attitude respectueuse et votre authenticité.
- Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.
- Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.- Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.- Grâce à nos espaces et à no