Planificateur Financier - Terrebonne, Canada - TD Bank

TD Bank

Verified Company

Terrebonne, Canada

3 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

425787BR

**Catégorie d'emploi - Primaire**
- Gestion de patrimoine

**Lieu de travail**
- 163 Montée Masson, Suite 105, 2755 Boulevard de la Pinière

**Type d'employé**
- Régulier

**Ville**
- Mascouche, Terrebonne

**Type d'horaire**
- Temps plein

**Province/état**
- Québec

**Horaire**
- 37,5

**Modèle en milieu de travail**
- Sur place

**Détails de la paie**

**Apercu du service**

En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d'offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.

L'équipe **Planification financière **comprend qu'aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser. La clé de notre réussite réside dans notre connaissance de nos clients, nos solutions professionnelles et personnalisées et nos équipes primées hautement performantes.

Nous possédons une longue expérience en tant que chef de file en gestion de patrimoine et nous sommes toujours prêts à atteindre de nouveaux sommets. Vous vous sentirez bien accueilli, mis au défi et récompensé. Faites-nous confiance. Vous serez occupé, mais vous ne vous ennuierez jamais.

**Détails du poste**

Dans le cadre de ce poste axé sur la gestion des relations, les services-conseils et l'expansion des affaires, vous devrez faire ce qui suit:

- Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients, fournir des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière, en établissement de relations et en prestation de services continue.
- Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports et tirer des conclusions des résultats obtenus; formuler des recommandations et évaluer l'efficacité des programmes, des politiques et des pratiques de manière continue.
- Contribuer à l'atteinte des objectifs de l'équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle et en faisant preuve de dévouement.
- Superviser le service et la productivité; évaluer l'efficacité et mettre en œuvre des améliorations de manière continue.
- Connaître les pratiques exemplaires et les procédures et être au courant des nouvelles tendances.
- Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit pour offrir du mentorat, de l'aide et de l'orientation.
- Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque soutenue par une appétence au risque harmonieuse.
- Participer pleinement en tant que membre de l'équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.

**Exigences du poste**
- Requis:

- Obtention de l'accréditation de l'IQPF avant la date d'entrée en fonction
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
- Diplôme universitaire ou de trois à cinq années d'expérience dans le domaine bancaire
- Communication en anglais et en français

Utiles:

- Accréditation de l'OCRCVM (ou obtention de l'accréditation dans les 90 jours suivant la date d'entrée en fonction)
- Réussite du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) dans les 90 jours suivant la date d'entrée en fonction
- Réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) dans les 30 mois suivant l'entrée en fonction
- Compréhension approfondie du milieu, des concurrents et des enjeux relatifs à l'économie et au marché
- Excellentes compétences en communication en vue de travailler en équipe et de façon autonome, d'offrir des services d'aide et d'établir des relations

**Maîtrise d'une langue autre que le français**
- Ce poste exige la maîtrise d'une langue autre que le français pour soutenir ou traiter avec des employés ou des collègues qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français.

**Aperçu de l'entreprise**

**Nos valeurs**
À la TD, nous avons pour objectif d'enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues, et nous avons en commun un ensemble de valeurs qui façonnent notre culture et guident nos comportements. En échange de l'engagement quotidien de nos collègues à aider la TD à réussir, nous nous engageons à leur offrir une expérience de travail qui repose sur l'impact, la croissance et la culture de bienveillance. Peu importe où vous travaillez à la TD, nous vous offrons les outils nécessaires pour faire changer les choses au travail et dans votre collectivité, explorer et faire progresser votre carrière et faire partie de notre culture de bienveillance et d'inclusion.**Faire de votre bien-être une priorité**
Notre culture axée sur le soutien qui favorise le bien-être des col