Cibc - Analyste en Assurance de Personnes, Wood - Montréal, Canada - CIBC

CIBC

Verified Company

Montréal, Canada

1 week ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font.

Description d'emploi

Tâches du Titulaire

Nous sommes actuellement à la recherche d'un (e) analyste en assurance de personnes pour appuyer une équipe de conseillers en sécurité financière de Gestion privée CIBC.

À la Banque CIBC, nous vous offrons le meilleur environnement de travail qui soit pour vous permettre de vous accomplir dans vos fonctions.

Tous les détails au sujet de votre mode de travail (répartition des jours sur place et des jours en télétravail) seront abordés au cours de votre entrevue.

Comment réussir:
Participer à toutes les étapes des dossiers complexes d'assurance de personnes, y compris:
- la prise de renseignement et l'établissement des besoins des clients avec l'aide des conseillers en sécurité financière et des conseillers en placements partenaires;- la réalisation d'analyses complexes à l'aide d'Excel;- la préparation de projections de revenus de retraite et de calculs de valeur nette successorale à l'aide du logiciel FP Solutions avec module pour sociétés privées;- l'élaboration de recommandations dans des contextes personnels et d'affaires (bon successoral, provisionnement d'obligations financières au décès, plan de financement immédiat, don planifié, assurance maladies graves en copropriété, convention entre actionnaires, risques d'affaires, risques personnels, etc.);- la mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier avec l'aide des adjoints;- la collaboration avec divers professionnels à l'intérieur ou à l'extérieur du cabinet;- les échanges, négociations et suivis avec le personnel des assureurs;- les rencontres et les services à la clientèle;- la documentation détaillée des dossiers.- Bâtir de nouveaux outils d'analyse sur Excel.- Effectuer la vigie des produits d'assurance disponibles sur le marché.

Vos attributs- Une expérience pertinente dans le domaine de la fiscalité, de la comptabilité, de la finance ou de l'actuariat, et la connaissance du logiciel de planification financière FP Solutions constituent des atouts.Compétences et qualités:
- Titre professionnel pertinent ou formation pertinente (CPA, actuaire, planificateur financier, bachelier en finances ou autres). L'absence de titre professionnel pourrait être compensée par l'expérience acquise dans un domaine pertinent.- Expérience générale du monde des affaires (planification financière, fiscalité, comptabilité ou actuariat) ou d'un domaine précis de la planification financière.- Excellentes capacités d'analyse et de synthèse, rigueur et facilité à jongler avec les chiffres.- Intérêt marqué pour les domaines de l'assurance de personnes, de la finance, de la fiscalité, de la retraite et des placements.- Entregent, bonnes aptitudes relationnelles et bon esprit d'équipe.- Capacité à mener de front une multitude de dossiers.- Grande souplesse requise pour travailler en étroite collaboration avec la direction et les conseillers partenaires.- Sens de l'éthique irréprochable.- Bonne maîtrise de l'informatique (connaissances générales, courrier électronique, suite Office, en particulier Outlook, Word et Excel).- Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.

Autres considérations-
Conditions de travail- La rémunération concurrentielle sera composée d'un salaire de base et d'une bonification de performance. Le tout sera complété par un régime d'avantages sociaux. Le matériel informatique est fourni.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.- Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant une rémunération concurrentielle, des primes d'encouragement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme de prestations maladie, à un régime de retraite à prestations déterminées, à un régime d'achat d'actions par les employés et à Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.- Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.-