Client Service Associate, Moncton - Banque de Montréal

Banque de Montréal

Verified Company

Moncton, Canada

2 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

633 Main Street, Suite 250 Moncton Nouveau-Brunswick,E1C 9X9

Appuyer un ou plusieurs conseillers en placement (CP), les membres de leur équipe et leur personnel, soutenir les opérations en succursale en effectuant les activités d'administration courantes, et offrir un service à la clientèle exceptionnel afin de soutenir l'atteinte des objectifs d'affaires.
- Planifier des rencontres avec les nouveaux clients potentiels et préparer la trousse de présentation pour les clients potentiels et les indications.
- Coordonner les activités de marketing au nom de l'équipe de conseillers, y compris le site Web, les initiatives liées aux médias sociaux, la reconnaissance des clients pour souligner les événements marquants et la planification d'événements pour les clients.
- Planifier et aider à la préparation des réévaluations du portefeuille des clients pour les conseillers en placement, y compris l'établissement des appels aux clients, la planification des réunions et la préparation des réévaluations, et fournir aux mises à jour aux CP.
- Faire le suivi des demandes de renseignements des clients, de la tenue des comptes, de l'établissement de nouveaux comptes, et des transferts et des remises de fonds à partir de comptes enregistrés et non enregistrés à la demande du client.
- Régler les plaintes des clients de manière rapide et efficace; effectuer une transmission hiérarchique, au besoin.
- Accepter et exécuter les opérations demandées par le client par téléphone ou en personne et fournir les renseignements sur les actions, selon les demandes.
- Traiter les demandes et les demandes de renseignements courantes des clients, y compris les déplacements de fonds de base (p. ex., virements télégraphiques, transferts), les problèmes technologiques et l'ouverture et la mise à jour de comptes, et effectuer un suivi en temps opportun et de manière confidentielle.
- Produire des rapports et des documents pour les CP et les clients, selon les demandes, et traiter des éléments relatifs aux comptes et aux dossiers des clients.
- Tenir à jour et organiser la base de données de la clientèle et les dossiers des clients.
- Surveiller les actifs entrants et sortants et informer le CP des mesures à prendre pour rééquilibrer les portefeuilles.
- Administrer et traiter les documents liés aux dossiers des clients et aux exigences réglementaires.
- Surveiller la mise à jour des documents des comptes des clients selon un cycle régulier afin de s'assurer que les renseignements sur les clients et les documents sont à jour.
- Veiller à ce que les transactions et les tâches soient attribuées aux membres de l'équipe et exécutées de façon appropriée.
- Offrir du mentorat et du coaching aux membres nouveaux ou subalternes de l'équipe et de la succursale.
- Offrir du soutien aux membres de l'équipe en ce qui a trait aux problèmes technologiques, à l'utilisation des nouvelles technologies et aux demandes de renseignements généraux, ainsi qu'aux transmissions hiérarchiques liées aux politiques, aux procédures et au traitement.
- Recueillir et distribuer de l'information sur les mises à jour apportées à la formation, aux lignes directrices, à la technologie et à d'autres renseignements liés au secteur d'activité.
- Établir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de manière à asseoir sa crédibilité et à favoriser une expérience client positive.
- Assurer le suivi des politiques et des processus en matière de risque et de conformité pour veiller à protéger les actifs de nos clients et leur confidentialité, à agir dans leur intérêt et à diriger efficacement la succursale.
- Protéger les actifs de la Banque et des clients, et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
- Exécuter des tâches complexes et diversifiées en respectant les règles et les limites établies; gérer au besoin les demandes de transmission à l'échelon supérieur des autres employés.
- Analyser les problèmes et déterminer les prochaines étapes.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de trois à cinq années d'expérience professionnelle pertinente et/ou certification dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d'expérience.
- Connaissances approfondies des processus et procédures liées aux placements.
- Connaissance avancée des procédures et processus administratifs décrits dans le _Manuel d'administration des ventes_.
- Connaissance avancée des produits et des services exclusifs permettant de déterminer les produits et les services qui pourraient répondre aux besoins des clients ainsi que de fournir des conseils aux conseillers en placement.
- Connaissance des pratiques et de la réglementa