Banquier(ère) Privé(E) Associé(E) - Laval, Canada - Banque de Montréal

Banque de Montréal

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Laval, Canada

3 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

3225 St-Martin Ouest Blvd Laval Québec,H7T 1S2

Établir, gérer, conserver et faire croître des relations bancaires fructueuses auprès de clients et de clients potentiels à valeur nette élevée. Participer à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre de solutions répondant aux besoins complexes des clients en matière de gestion du bilan, tout en offrant un service d'expert et en interagissant de manière hautement personnalisée. Élaborer et mettre en œuvre un plan d'affaires visant à réaliser une croissance rentable du chiffre d'affaires attribuable à l'ensemble des services bancaires, tout en respectant le niveau de tolérance au risque de la Banque. Collaborer au sein de la succursale et des équipes régionales pour repérer et effectuer des indications de clients.
- Gérer la conservation et l'expansion des relations clients au moyen d'une stratégie de communication et d'un examen continu des besoins des clients en matière de services bancaires.
- Coordonner la gestion des relations client avec le directeur de compte attitré pour le portefeuille attribué.
- Appliquer les principes et techniques de gestion des relations d'affaires à un portefeuille de clients assignés, en leur offrant une expérience client à valeur ajoutée.
- Agir à titre de membre secondaire au sein d'une équipe de vente pour favoriser l'expérience client souhaitée et atteindre les objectifs d'affaires.
- Tenir à jour ses connaissances et sa compréhension des principes de planification financière et les intégrer aux stratégies de planification afin d'aider les clients.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Assurer la cohérence entre les parties prenantes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Effectuer la surveillance et le suivi du rendement et traiter les problèmes.
- S'assurer de l'obtention de renseignements de grande qualité pour appuyer les décisions.
- Contribuer à la rentabilité du portefeuille attribué grâce à un contrôle des dépenses et à des pratiques de tarification rentables pour les produits et services.
- Négocier une tarification adéquate en se fondant sur son pouvoir discrétionnaire en vue de l'établissement d'un portefeuille rentable.
- Offrir des conseils intégrés et personnalisés pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et personnels au moyen d'une approche consultative dans le cadre des entretiens avec les clients.
- Mettre en pratique ses compétences et les concepts en matière de planification financière en fonction de la situation personnelle et financière de chaque client.
- Agir en qualité d'ambassadeur afin de renforcer la réputation de BMO sur le marché.
- Respecter toutes les politiques et procédures, les directives et les exigences juridiques et éthiques, y compris l'obligation personnelle de responsabilité en ce qui concerne les éventuels conflits d'intérêts, la protection des renseignements des clients, la négociation de titres, la lutte contre le blanchiment d'argent, la confidentialité et la communication des activités externes.
- Tenir à jour ses connaissances et sa compréhension de tous les produits, processus et exigences juridiques, réglementaires et technologiques pertinentes.
- Veiller à ce que les décisions de crédit, les autres décisions et les activités de prospection soient consignées adéquatement; répondre aux questions et régler les problèmes soulevés dans le cadre d'audits, de contrôles de la qualité et d'examens.
- Gérer les risques et réduire au minimum les pertes au moyen de rapports de surveillance et de contrôle, en s'assurant que les vérifications sont effectuées dans le respect des lignes directrices.
- Consigner toute erreur de procédure et tout risque opérationnel, et en assurer le suivi et la transmission, conformément aux lignes directrices.
- Effectuer des tâches liées au soutien des ventes et du service pour répondre aux besoins de la clientèle et maintenir les niveaux de service globaux.
- Établir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de manière à asseoir sa crédibilité et à gagner leur confiance.
- Se concentrer possiblement sur un secteur d'activité ou un groupe d'exploitation.
- Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler généralement de façon indépendante.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de trois à cinq années d'expérience professionnelle pertinente avec diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de sco