Consultant en Gestion Financière - Whitby - beBeeInvestissement

    beBeeInvestissement
    beBeeInvestissement Whitby

    5 days ago

    Job title: Financial Planner: Impactful Client Guidance

    Description

    Planificateur Financier

    Une institution financière recherche un planificateur financier expérimenté pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.



    Compétences et Qualifications Exigées


    • Baccalauréat dans le domaine financier ou une discipline connexe ;
    • 3-5 ans d'expérience dans le secteur de la finance, avec un fort accent sur la gestion des relations client et l'élaboration de stratégies d'investissement personnalisées ;


    L'accent sera mis sur la fourniture de conseils financiers expertise ainsi que sur l'analyse des besoins du client afin d'établir ensemble un programme personnelisé visant à atteindre ses objectifs.

  • Associé, Service à la clientèle, CPP

    1 month ago

    Only for registered members Whitby $43,300 - $56,700 (CAD)

    L'associé au service client a pour mission de fournir un soutien administratif spécialisé aux conseillers en placement ou équipes de conseillers sur diverses missions. · ...

  • Associé, Service à la clientèle, CPP

    2 weeks ago

    Only for registered members Whitby $43,300 - $56,700 (CAD)

    L'objectif principal consiste à fournir du soutien administratif spécialisé aux conseillers en placements et éventuellement aux clients. · Préparer des documents et fournir des mises à jour aux conseillers avant les réunions avec les clients. · Créer des rapports pour l'analyse d ...

  • Associé, Service à la clientèle, CPP

    1 day ago

    Only for registered members Whitby $43,300 - $56,700 (CAD)

    L'offre d'emploi consiste en un poste de Service à la clientèle PIA Associé chez TD Private Wealth Management. Le candidat sera chargé de fournir un service exceptionnel aux clients, notamment en préparant des documents et des rapports pour les conseils financiers. · Titre univer ...

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