Adjoint (E) - Pointe-Claire, Canada - Richardson Wealth Ltd

Richardson Wealth Ltd

Verified Company

Pointe-Claire, Canada

3 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

**À propos de nous**:
En tant que chef de file de la gestion de patrimoine au Canada, Patrimoine Richardson offre la touche personnelle d'un cabinet spécialisé tout en produisant des résultats importants. Nos bureaux, répartis partout dans le pays, accueillent quelques-uns des conseillers en placements les plus éminents du pays. Nous avons entamé une phase de croissance passionnante : un voyage de transformation de plusieurs années pour améliorer notre culture entrepreneuriale, performante et centrée sur les conseillers.

**Où nous allons**:
Nous voulons être la marque de choix des meilleurs conseillers du Canada et de leurs clients fortunés. Nous avons également une stratégie de croissance ambitieuse visant à tripler nos actifs sous administration (AUA) pour atteindre 100 milliards de dollars d'ici 2025.

Pour atteindre nos objectifs, nous réalisons des investissements stratégiques dans la technologie, les biens immobiliers et, surtout, dans notre personnel.

Aperçu du poste
Nous recherchons une personne pour compléter notre équipe de Pointe-Claire. Le titulaire du poste d'adjoint contribuera à la croissance de l'entreprise en apportant son soutien aux conseiller(s) en placement, en assurant un service à la clientèle exceptionnel et un fonctionnement efficace de l'équipe en accomplissant des tâches administratives.

Fonctions et responsabilités

**Soutien au(x) conseiller(s) en placement**:

- Responsable du service professionnel des contacts téléphoniques et électroniques entrants des clients, des conseillers et des autres partenaires internes et externes
- Aider le(s) conseiller(s) en placement à préparer la documentation relative au compte, y compris les examens des clients, les présentations, la correspondance et les rapports

**Service à la clientèle**:

- Favoriser et soutenir les relations avec les clients
- Répondre aux demandes d'information des clients
- Enquêter et résoudre les enquêtes relatives aux comptes
- Demander des informations et des documents aux clients afin d'ouvrir des comptes et de tenir à jour les dossiers des clients
- Suivi des opérations des clients pour garantir un règlement et une livraison adéquats

**Administration**:

- Tenir à jour les notes de dépenses et les feuilles de calcul
- Assurer les tâches de classement et de bureau administratif générales selon les besoins
- Adhérer aux pratiques et normes professionnelles, ainsi qu'aux processus et contrôles internes

**Qualifications**:

- Compétences supérieures en matière de gestion des relations avec les clients
- Faire preuve de professionnalisme et d'amabilité
- Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais et en français
- Expérience pertinente dans le secteur financier ou expérience administrative
- Excellente maîtrise de Microsoft Office, en particulier de Word, Excel, PowerPoint et Outlook
- Expérience avec les systèmes de gestion de relation client (CRM) tels que Maximizer
- Solides compétences organisationnelles
- Une attention méticuleuse aux détails
- Capacité à établir des priorités, à effectuer des tâches multiples, à travailler dans les délais impartis et à assurer un suivi
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à apprendre rapidement de nouvelles technologies et de nouveaux programmes

Éducation
- Enseignement post-secondaire
- La réussite de l'examen du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), et du Cours relatif au manuel sur les normes de conduites (MNC) est un atout
- Une connaissance des produits d'assurance et une expérience dans le secteur de l'assurance ou une combinaison équivalente d'études et d'expérience est un atout.

**Pourquoi appliquer**:
Notre entreprise est tributaire des personnes qui y travaillent. Nos employés sont exceptionnels parce qu'ils combinent une expertise approfondie avec de l'enthousiasme, de la compréhension et de l'énergie. Qu'il s'agisse de nos employés de bureau ou de nos collègues en coulisses, nous n'avons qu'un seul objectif : faire en sorte que nos collaborateurs s'épanouissent ici plus que partout ailleurs. Vous êtes innovant, autonome, orienté vers le client et centré sur le client?

Si c'est le cas, nous sommes prêts à investir en vous.

Nous sommes fiers de soutenir le Fonds de prospérité pour l'avancement des communautés noires, Fierté au travail Canada et le Réseau des femmes exécutives.