Courtier-vendeur département commercial - Sainte-Catherine, Canada - Spartanium Inc

Description

Nouvelle affaire

Vérification dans Epic avec le nom du client pour sassurer de ne pas créer de doublons Ouverture de la fiche client dans Epic
Ajout de lopportunité
Ouverture de la ligne de police en COT

Compléter proposition excel
Ouverture de la fiche Policy Works (via intégration Epic)
Marchandage
Suivi pour les soumissions
Aviser lassureur risque requis
Grille ACQ, vérification NEQ & RBQ
Nouveau dossier de cautionnement (vérification des documents et envoi à lassureur)

Renouvellements

Marchandage renouvellement si applicable
Suivi pour les soumissions de marchandage
Envoie demande démission du renouvellement à lassureur
Grille ACQ, vérification NEQ & RBQ
Cautionnement (vérification des documents et envoie à lassureur - demande de mise à jour) Gestionnaire de renouvellement

Modifications

Appels/Courriels entrants pour modifications (obtenir TOUTES les infos pour la modification) Appels/Courriels entrants pour modifications (POUR UN COURTIER ABSENT)

∟ Demande de modification aux assureurs Annulation reçue du client

Sinistres

Ouverture sinistre et création ligne de réclamation dans Epic suite à lappel du client Mettre activité ASIN (suite à lajout du sinistre dans Epic) à Mélanie Gravel
Déclarer sinistre à lassureur
Ouverture de réclamation chez CIME

Mettre activité ASIN (suite à lajout du sinistre CIME) à Denise Caron - 90 jours

Divers

Inventaire agricole à mettre mettre à jour dans système Suivi recommandations
Comptes à recevoir
Appels pour dernier avis avant lannulation

Assurance accident (prise dinformation et vente de la police) FBA (prise dinformation et vente de la police)
Envoyer copie de police du Lead au participant