- Favorise une culture axée sur le client afin d'approfondir les relations avec ceux-ci et de tirer parti des relations, des systèmes et des connaissances plus vastes de la firme.
- Assurer la liaison quotidienne entre le client et le gestionnaire de portefeuille.
- Examiner de manière proactive les comptes des clients pour les besoins de trésorerie à venir, y compris les paiements de frais à JFL et au dépositaire, et s'assurer qu'aucun compte client n'est en position débitrice.
- Travailler en étroite collaboration avec l'administrateur de la gestion des données des comptes (ADMA), ainsi qu'avec toutes les autres équipes des opérations, afin de résoudre les questions, de réduire les erreurs, de préparer les envois mensuels et trimestriels aux clients et de s'assurer que toute la documentation est envoyée aux clients avec précision et en temps voulu.
- Maintenir la documentation du client à jour. Par exemple, lettres mensuelles, ensemble de bienvenue, collaboration avec le client ou son comptable pour trouver les informations manquantes sur la valeur comptable.
- Suivre les procédures de conformité et informer rapidement le service de conformité de toute activité nouvelle ou inhabituelle.
- Assurance qualité : Valider les rapports, les factures, les reçus, etc. avant leur envoi.
- Assurer le paiement rapide des factures de JFL et travailler avec le gestionnaire de portefeuille pour recouvrer les soldes impayés.
- Autres tâches à la demande du gestionnaire.
- Comprend comment l'appétit et la culture du risque de JFL devraient être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes.
- Baccalauréat en finance, en commerce, en économie ou dans un autre domaine connexe.
- Proactivité et professionnalisme dans le traitement des problèmes des clients.
- Innovateur et désireux de s'impliquer dans de nouveaux projets et initiatives.
- Expérience dans le secteur des investissements de préférence (société de courtage, d'investissement ou de fiducie).
- Connaissance approfondie d'Excel et expérience avec la suite Microsoft Office.
- Un haut niveau d'attention aux détails et de précision.
- Excellent service à la clientèle avec un service client efficace.
- Proactivité et professionnalisme dans la gestion des problèmes des clients.
- Excellentes capacités de communication, tant à l'écrit qu'à l'oral en français et anglais. Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais en français pour la raison suivante : il servira une clientèle anglophone.
- Un environnement de travail dynamique et flexible.
- La capacité d'établir des relations à long terme avec les clients en leur fournissant des conseils et des services exceptionnels.
- La possibilité d'offrir une excellente expérience client .
- Une culture d'entreprise qui met l'accent sur la diversité, le respect et l'inclusion.
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Administrateur/trice de portefeuille, Montréal Qc - Montreal, Canada - Banque Scotia
Description
Requisition ID: 197247
Rejoignez une équipe gagnante, déterminée à obtenir des résultats, dans une culture inclusive et performante.
Fraser Limitée est une société agréée de conseillers en placements avec plus de 60 ans d'expérience dans la recherche fondamentale et la gestion d'actifs pour des portefeuilles de caisses de retraite, de fondations et fonds de dotation, d'entreprises et de particuliers au Canada et à l'étranger, lesquels représentent plus de 62 milliards $ en actifs sous gestion. L'histoire et la culture de Jarislowsky Fraser sont enracinées dans l'investissement responsable qui est exprimé à travers l'adhérence à l'investissement de grande qualité, la recherche fondamentale, l'horizon d'investissement à long terme et la promotion de la bonne gouvernance corporative, ainsi que la création de valeur durable. Agir dans le meilleur intérêt de nos clients est la pierre angulaire de tout ce que nous faisons. Notre siège social est situé à Montréal et nous avons des bureaux à Toronto, Calgary et Vancouver.
Contribuer au succès global du service des opérations en veillant à ce que des buts, des plans et des initiatives individuels précis soient exécutés ou mis en oeuvre dans l'appui des stratégies et des objectifs opérationnels de l'équipe. S'assurer que toutes les activités menées sont conformes aux règlements, aux politiques internes et aux procédures en vigueur.
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