- Réaliser des plans financiers personnalisés adaptés aux besoins de la clientèle
- Identifier les besoins d'investissement et de financement des clients pour leur offrir les meilleures solutions
- Explorer les opportunités de développement pour attirer de nouveaux clients et faire croître les portefeuilles existants
- Adapter les solutions proposées en fonction des besoins changeants des clients pour offrir une expérience exceptionnelle
- Garantir le respect des normes de qualité de service, de conformité et de gestion des risques
- Baccalauréat requis, avec expérience en développement des affaires dans le conseil financier
- Diplôme de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou en cours d'obtention dans les 12 prochains mois
- Licence de représentant en épargne collective (REC)
- Expérience en gestion de portefeuille et en développement commercial
- Esprit d'équipe et collaboratif indispensable
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Planificateur Financier
5 days ago
Scotiabank Montréal, CanadaNuméro de la demande: 118633 · Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. · En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse d ...
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Planificateur Financier
1 week ago
Banque Scotia Montréal, CanadaNuméro de la demande: 148346 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du ma ...
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Planificateur Financier
1 week ago
National Bank of Canada Montréal, CanadaEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnal ...
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Planificateur Financier
5 days ago
Banque Scotia Montréal, CanadaNuméro de la demande: 177112 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du ma ...
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Planificateur Financier
1 week ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travai ...
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Planificateur Financier
1 day ago
National Bank of Canada Montréal, CanadaEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisé ...
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Planificateur Financier
1 week ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travai ...
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Planificateur Financier
5 hours ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Hybride · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en ét ...
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Planificateur Financier
5 hours ago
National Bank of Canada Montréal, Canada**Ton rôle** · En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive ...
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Planificateur Financier
1 week ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travai ...
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Planificateur Financier
1 week ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travai ...
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Planificateur Financier
5 hours ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Trois-Rivières, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu ...
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Planificateur Financier
1 day ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Hybride · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en ét ...
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Planificateur Financier
1 day ago
TD Bank Montréal, Canada406819BR · **Description d'emploi (TD Description)** · Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : · **Apercu du service** · En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte u ...
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Planificateur Financier
1 week ago
TD Bank Montréal, Canada408704BR · **Description d'emploi (TD Description)** · Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : · **Apercu du service** · En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte u ...
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Planificateur Financier
1 week ago
TD Bank Montréal, CanadaLieu de travail: · Montréal, Québec, Canada · Horaire: · 37.5 · Secteur d'activité: · Gestion de patrimoine TD · Détails de la rémunération: · Description du poste: · Apercu du service: · En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte ...
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Planificateur Financier
1 week ago
Banque Nationale du Canada Laval, Canada**Lieu de travail **:Laval, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · Une carrière de planificateur financier à la Banque Nationale, c'est jouer un rôle important auprès de tes clients à travers les 7 champs d'expertise de la ...
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Banque Scotia Montréal, CanadaNuméro de la demande: 199059 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · **À propos du role**: · Rejoignez une équipe gagnante motivée et engagée envers les résultats, dans une culture inclusive et ...
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Planificateur Financier I
2 days ago
TD Bank Montréal, Canada403687BR · **Description d'emploi (TD Description)** · Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : · **Apercu du service** · En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte u ...
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Planificateur(-rice) Financier(-ère)
3 days ago
Dialogue Technologies de la santé inc. Montréal, Canada**Rôle du planificateur(-rice) financier(-ère) chez Dialogue** · Dialogue est à la recherche d'un(e) planificateur(-rice) financier(-ère**)** pour participer à notre mission d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Relevant de Kristina Mullahoo, Cheffe d'équipe des services P ...
Planificateur financier - Mont-Royal, Canada - Banque Nationale
Description
En tant que spécialiste en planification financière, tu auras un rôle crucial à jouer auprès de tes clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe pour conseiller de manière distinctive et personnalisée tes clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers.
Ton rôle te permettra de développer tes relations professionnelles, ton esprit d'entreprise, ton rôle de conseiller et de mettre en avant ton leadership. Rejoins une Banque où ton travail sera apprécié et où tu pourras avoir un impact positif.
Tu seras basé à notre succursale de Ville Mont Royal.
Tes responsabilités
Ton équipe et avantages
En nous rejoignant, tu bénéficieras de la solidité d'une grande entreprise avec un vaste potentiel. Tu pourras profiter de conditions de travail flexibles tout en contribuant au bien-être de la communauté. Notre programme de formation te permettra de maîtriser ton métier et de développer ton expertise grâce à des contenus personnalisés. Tu auras accès à une équipe diversifiée qui enrichira ton parcours professionnel.
Prérequis pour le poste
Ce que nous offrons
Outre une rémunération compétitive, nous proposons un ensemble d'avantages flexibles pour ton bien-être et celui de ta famille, y compris des programmes santé, un régime de retraite généreux, des actions de la société, un programme d'aide aux employés, des services bancaires préférentiels, des initiatives communautaires et bien plus. Nous valorisons l'innovation, le dialogue continu et le partage d'idées au sein de notre entreprise. L'humain est notre priorité, et nous favorisons l'inclusion et la diversité au sein de notre équipe. Nous créons un environnement de travail accessible à tous. Si tu as besoin d'accommodements, n'hésite pas à nous en informer dès le début. Nous accueillons des candidats de tous horizons et valorisons les contributions uniques.
