Adjoint.e en gestion de patrimoine - Montreal - Fprofessionnels

    Fprofessionnels
    Fprofessionnels Montreal

    1 week ago

    Full time
    Description

    Depuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes,chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée etpharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planificationfinancière. Nous sommes l'un des groupes experts les plus avancés entermes d'intelligence financière appliquée aux réalités desprofessionnels.

    Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sensdes affaires au service d'une firme en constante évolution : joignez l'équipe fdp

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous :

    Dans votre rôle d'adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez unrôle clé dans la réussite collective de l'équipe. Vous collaborerezétroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou legestionnaire de portefeuille, apportant un soutien efficace etproactif. Votre mission inclut également la participation active auxinitiatives de développement des affaires et à la consolidation desrelations avec notre clientèle actuelle et future. Par votreengagement et votre expertise, vous contribuerez significativement àla croissance et à la fidélisation de notre portefeuille de clients.

    Relevant de la Directrice administrative régionale, gestion depatrimoine, vos principales responsabilités seront :

    • Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine etou/le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiersclients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparationde rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc.
    • Procéder à l'analyse et l'ouverture des dossiers de laclientèle et les maintenir à jour
    • Agir à titre d'intermédiaire entre les conseillers et/ou legestionnaire de portefeuilles et le client pour toutes exécutionsde transactions ou informations à fournir aux clients et ce, pournos différents centres clients de la grande région
    • Collaborer à la gestion de l'agenda et la prise de rendez-vousdes conseillers en gestion de patrimoine et/ou du gestionnaire de portefeuille
    • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques

    Les compétences essentielles pour ce rôle :

    • Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniquesadministratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente
    • Posséder 2 à 3 ans d'expérience probante dans le domainefinancier – fonds d'investissement
    • Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières(OCRI) ou être en voie de l'obtenir ou être disponible et ouvert àla formation pour l'obtenir (obligatoire)
    • Avoir des compétences prononcées pour l'organisation ainsi quela gestion de tâches et de priorités multiples
    • Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle
    • Être doué pour les communications orales et écrites en français
    • Détenir une excellente maîtrise de la suite Office, notammentWord et Excel
    • Innover et collaborer avec agilité pour répondre aux besoinsde nos clients avec excellence
    • Relever des défis stimulants et viser des résultats ambitieuxpour contribuer chaque jour à l'évolution dynamique de fdp
    • Évoluer au sein d'une firme à taille humaine, bénéficiant d'unclimat de confiance et de bienveillance, avec une cultured'inclusion et de proximité, tant à l'interne qu'avec nos clients
    • Bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour votredéveloppement et votre épanouissement professionnel
    • Profiter d'une rémunération globale concurrentielle et deprogrammes dédiés à votre bien-être, favorisant l'équilibre entrevotre vie personnelle et professionnelle.

    Rejoignez-nous pour une carrière enrichissante où votre talent etvotre engagement feront la différence

    Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucunediscrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.

    Votre candidature est importante pour nous et tous les profilscorrespondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleursdélais afin de suivre notre parcours de recrutement. Nous recherchonsune personnalité au-delà d'un parcours La diversité fait partieintégrante de nos valeurs et de notre culture. Nous prônons l'équitédans nos processus de recrutement et offrons des chances d'emploiségales à tous.

    #J-18808-Ljbffr
  • Work in company

    Associé(e) en gestion de patrimoine

    Only for registered members

    This role involves supporting wealth management advisors with high-net-worth clients. The incumbent will collaborate closely with advisors to ensure customized solutions tailored to clients' financial goals and unique situations. · ...

    Greater Montreal Metropolitan Area

    4 weeks ago

  • Work in company

    Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine

    Only for registered members

    As an investment assistant, you help serve members and clients. You develop business relationships with them. · You analyze member/client needs. · You implement personalized solutions. · ...

    Kirkland, QC

    1 month ago

  • As a Securities Advisor you help serve prospect for solicit and develop maintain business relationships with members clients You help sell securities products services through various distribution channels based on member client needs current strategies practices Your focus areas ...

    Montréal, QC

    1 month ago

  • As a securities advisor, you help serve, prospect for, solicit, and develop and maintain business relationships with members and clients. · ...

    Montréal-Ouest

    1 week ago

  • +Job summary · We're seeking a Securities Advisor to serve, prospect for, solicit, and develop business relationships with members and clients. · +Serve as a securities advisor to members and clients. · Analyze member/client needs and help develop personalized solutions. · Promot ...

    Montreal Full time

    1 week ago

  • À titre de Conseiller(-é) associé(e), Gestion de patrimoine, vous contribuez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, · l'eveloppement et le maintien de la relation d'affaires auprès des membres et client(e)s. · Établir une relation conseil en décelant les besoins ...

    Greater Montreal Metropolitan Area

    3 weeks ago

  • A titre de Conseiller(-ère) associé(e), Gestion de patrimoine, vous contribuez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien dela relation d'affaires auprès des membres et client(e)s. · ...

    Montreal

    3 weeks ago

  • Work in company

    Adjoint.e en gestion de patrimoine

    Only for registered members

    pDepuis 47 ans, · fdp · accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l'un des groupes experts les plus avancé ...

    Montreal, Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Associé en Gestion de patrimoine

    Banque Nationale

    Une carrière d Associé.e en Gestion de patrimoine au sein de Gestion de patrimoine familial Groupe Schulman à la Banque Nationale. · ...

    Montreal Full time

    15 hours ago

  • Work in company

    Conseiller.ère, Gestion de patrimoine

    Only for registered members

    Accompany nuestros clientes a través de todos los aspectos financieros. · Título universitario en administración finanza. · ...

    Montreal, Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Associé en Gestion de Patrimoine

    Only for registered members

    Gestion privée 1859 souhaite s'adjoindre une équipe de professionnels pour offrir un niveau de service inégalé à sa clientèle distinctive. · ...

    Montreal, Quebec

    2 weeks ago

  • Work in company

    Associé en gestion de patrimoine

    Only for registered members

    Gestion de patrimoine familial Groupe Schulman recrute un associé(e) en gestion de patrimoine avec licence pour supporter notre équipe de gestion de portefeuille dans les tâches quotidiennes. · ...

    Montreal

    1 week ago

  • Work in company

    adjointe en gestion de patrimoine

    Only for registered members

    Recherchez un défi à votre mesure ? Vous rêvez de servir une clientèle composée de médecins dynamiques et engagés ? FANTASTIQUE ON VEUT VOUS RENCONTRER. · ...

    Montreal, Quebec

    3 weeks ago

  • Work in company

    Associé en Gestion de patrimoine

    Only for registered members

    Une carrière d'Associé.e en Gestion de patrimoine au sein de Gestion de patrimoine familial Groupe Schulman à la Banque Nationale, · Ton emploi : · Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientële de qualité supérieure et être dispo ...

    Montreal

    6 days ago

  • Work in company

    Associé en gestion de patrimoine

    Only for registered members

    Career as associate in asset management at Banque Nationale is a job where you put your ability to work in synergy with clients and colleagues. In this role, you help financial advisors and planners to stand out by offering exceptional customer service to have a positive impact o ...

    Montreal

    2 weeks ago

  • Work in company

    Associé en Gestion de patrimoine

    Only for registered members

    Resumen del puesto · Ayudar a los consejeros y consejeras en la gestión de patrimonio para ofrecer un servicio excepcional a la clientela. · ResponsabilidadesAcompañar a los consejeros y consejeras en la gestión de inversiones. · Efectuar transacciones financieras. · ...

    Montréal, QC HB C

    6 days ago

  • Work in company

    adjointe en gestion de patrimoine

    Only for registered members

    Vous recherchez un défi à votre mesure? Vous rêvez de servir une clientèle composée de médecins dynamiques et engagés? · Sous la responsabilité du Vice-président, Croissance Stratégique et Partenariat (par intérim), vous jouerez un rôle essentiel dans l'appui administratif et opé ...

    Montreal

    4 weeks ago

  • Work in company

    Associé en Gestion de Patrimoine

    Only for registered members

    Gestion privée 1859 souhaite s'adjoindre une équipe de professionnels pour offrir un niveau de service inégalé à sa clientèle distinctive. · Ton emploi : Assister la conseillère ou le conseiller privé dans l'ensemble des tâches administratives reliées à la gestion des comptes de ...

    Montreal

    1 month ago

  • Work in company

    Associé en Gestion de Patrimoine

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    Gestion privée 1859 busca un Associé en Gestion de Patrimoine para su equipo. El candidato deberá asistir a la consejera o al consejero privado en las tareas administrativas relacionadas con la gestión de los cuentas cliente. · Ofrecer un servicio de alta calidad a la clientela · ...

    Montréal, QC

    1 month ago

  • Work in company

    Propriétaire de produit gestion de patrimoine

    Only for registered members

    Rejoindre l'équipe stratégique de Gestion de patrimoine à la Banque Nationale en tant que propriétaire de produit. · ...

    Montreal, Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Directeur de Comptes – Gestion de patrimoine

    Only for registered members

    Vous jouerez un rôle clé dans la réalisation de notre mission en activant les conseillers en gestion de patrimoine au sein de partenariats stratégiques et en accélérant le référencement des clients provenant du portefeuille des conseillers financiers. · ...

    Montréal, QC

    6 days ago

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