Investment Representative/représentant(E) en - Montréal, Canada - Raymond James Ltd

Raymond James Ltd

Verified Company

Montréal, Canada

6 days ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

**Job Summary**

The primary role of the Investment Representative is to support a team of financial advisors and the Branch Manager (BM) by ensuring the office is managed efficiently and effectively. The position is responsible for entering client trades, servicing client requests and processing trade instructions by phone, and ensuring client paperwork is up to date and accurate.

**Sommaire du poste**

L'adjoint(e) au conseiller ou à la conseillère en placement apportera un soutien administratif aux conseillers en placement et offrira un excellent service à leurs clients, en représentant la marque Raymond James Ltée, les services de gestion de patrimoine et l'équipe désignée de la conseillère ou du conseiller. Les conseillers doivent pouvoir compter sur l'adjoint(e) et sa capacité à fonctionner de manière responsable et avec autonomie. En tant que membre important de l'équipe, vous offrirez des services précieux en vue du succès de la relation entre les clients et le conseiller ou la conseillère et en vue du succès de la succursale en général. Le rôle principal de l'adjoint(e) au conseiller ou à la conseillère est de soutenir l'équipe des conseillers en placement et les directeurs de succursales et directrices de succursale (DS) en veillant à ce que le bureau soit géré efficacement. L'adjoint(e) au conseiller ou à la conseillère est responsable de saisir les ordres de négociation des clients, de traiter leurs demandes et de prendre les instructions de négociation par téléphone. L'adjoint(e) s'assure aussi que les documents des clients sont tenus à jour et que l'information qu'ils contiennent est exacte. La personne sélectionnée doit aimer interagir avec les clients. Il s'agit de travailler dans une équipe qui vous soutiendra et qui promeut le perfectionnement sur le plan professionnel et personnel. En se fondant sur son expérience passée d'adjointe administrative ou d'adjoint administratif dans une société de services financiers ou en se basant sur les connaissances acquises grâce à un diplôme en gestion financière ou en administration des affaires, la personne sélectionnée devra faire preuve d'une attention méticuleuse aux détails, d'une attitude positive et d'exceptionnelles compétences interpersonnelles. La personne sélectionnée devra aussi être consciencieuse, motivée et dotée de l'esprit d'équipe.

**Essential Duties and Responsibilities**
- Foster and support client relationships by liaising with clients, responding to requests and demonstrating proactive problem solving;
- Support clients' general day-to-day administrative and trade requests in a timely and confidential manner;
- Handle incoming and outgoing phone calls with clients and respond to requests for information;
- Be responsible for and support the team with paperwork, manage head office correspondence, and handle the account opening process for new clients;
- Ensure all paperwork is completed correctly and in adherence with regulatory requirements;
- Process and follow up on security transactions and transfers, including trade instructions;
- Enter trades for Financial Advisors and clients as requested; and support the Financial Advisors in growth of the overall business;
- Be responsible for all cash management within the team practice, including incoming and outgoing funds, purchases and redemptions of cash equivalents;
- Act as team lead during tax reporting season, liaising with tax professionals & clients to provide details, slips and updates as required;
- Assist with all marketing initiatives including social media (twitter, LinkedIn), and website content;
- Prepare client presentations with guidance from the financial advisor assistants;
- Generate and identify leads from online resources and qualify leads via cold calling;
- Conduct research on market intelligence;
- Grow and take courses as required for regulatory purposes; and
- Other duties as assigned.

**Tâches et responsabilités essentielles**
- Favoriser et maintenir la relation avec les clients, répondre aux demandes et résoudre les problèmes de manière proactive;
- Traiter les demandes administratives et commerciales quotidiennes générales des clients de manière opportune et confidentielle;
- Être responsable des tâches administratives et soutenir l'équipe à cet effet, gérer la correspondance avec le siège social et gérer le processus d'ouverture de compte pour les nouveaux clients;
- S'assurer que tous les aspects administratifs sont exécutés correctement et en conformité aux exigences réglementaires;
- Soutenir les conseillers en placement dans la croissance de toutes les activités professionnelles;
- Être responsable de toute la gestion de trésorerie au sein de la pratique de l'équipe, y compris des fonds entrants et sortants, des achats et des rachats d'équivalents des espèces;
- Aider à la mise en œuvre de toutes les initiatives de