Cibc - Consultant Associé, Fiducie & Succession - Montréal, Canada - CIBC

CIBC

Verified Company

Montréal, Canada

1 week ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font.

Tâches du titulaire

Le Consultant Associé, Fiducie & Succession soutient les équipes responsables de l'expansion des affaires pour tous les marchés à l'échelle de la région dans des secteurs comme l'administration, l'expansion des affaires, le marketing, les réunions de vente avec les clients, la gestion des relations et les visites sur place. Il travaille en étroite collaboration avec les directeurs en chef régionaux, les consultants principaux, Fiducies et successions, les consultants, Fiducies et successions et les agents de fiducie afin d'assurer un excellent service client.
- À la Banque CIBC, nous vous offrons le meilleur environnement de travail qui soit pour vous permettre de vous accomplir dans vos fonctions. Tous les détails au sujet de votre mode de travail (répartition des jours sur place et des jours en télétravail) seront abordés au cours de votre entrevue._

Comment réussir- Service à la clientèle - Communiquer avec les partenaires pour vérifier si les clients sont admissibles aux services de fiducie et obtenir des renseignements. Coordonner les réunions avec les clients et préparer le matériel, dont les trousses de marketing. Participer aux rencontres avec les clients avec le consultant principal, Fiducies et successions ou le consultant, Fiducies et successions et mener les réunions pour les clients avec des profils à faible complexité.- Excellence opérationnelle - Préparer les documents pour nouvelles demandes d'affaires pour les comptes de mandataires, fiduciaires, exécuteurs testamentaires et les comptes d'agences, selon les politiques et les procédures. Organiser les communications et les réunions avec les partenaires, les clients et les centres d'influence. Repérer les nouvelles occasions d'affaires et en faire le suivi. Offrir de l'aide pour les présentations des partenaires et des clients. Repérer les risques potentiels et soumettre les préoccupations de façon appropriée et en temps opportun.- Ventes et marketing - Faire la promotion des services de fiducie auprès des partenaires, en particulier en période de roulement du personnel. Collaborer efficacement avec les directeurs en chef régionaux, les consultants principaux, Fiducies et successions ainsi que les consultants, Fiducies et successions afin d'assurer un transfert en douceur pendant l'intégration du client. Collaborer avec les agents de fiducie, les gestionnaires immobiliers, les gestionnaires de placement, les agents fiscaux et le service testamentaire pour gérer les comptes de manière efficace et offrir un excellent service à la clientèle. Recommander de façon proactive les clients et les bénéficiaires aux partenaires de la Banque CIBC. Maintenir les connaissances concernant les successions, les fiducies, les procurations et les tutelles à jour, y compris la jurisprudence, les lois, les règlements et les règles fiscales.- Soutien administratif - Se déplacer jusqu'aux emplacements des coffrets de sûreté et des propriétés des clients afin de garantir les actifs de la succession ou de la procuration et d'obtenir les documents requis. Surveiller le travail effectué pour les fournisseurs de service tiers afin d'assurer la garde conjointe des actifs de la succession. Assurer la liaison avec les entreprises de gestion de biens immobiliers, les évaluateurs, les maisons d'enchères, co fiduciaire et les bénéficiaires.

Vos attributs- Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez en fonction de notre raison d'être pour trouver les bonnes solutions. Vous surpassez les attentes parce que c'est la bonne chose à faire. Les déplacements seront nécessaires, étendus sur toute la région.- Vous avez une connaissance des services bancaires et financiers que vous avez acquis pendant un minimum de trois ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Vous avez de l'expérience en matière d'établissement et de maintien des relations avec les clients à valeur élevée. Vous avez des compétences bien développées en recherche et en évaluation pour formuler des recommandations prudentes.- Vous êtes un professionnel agréé. Vous avez des agréments professionnels, comme le titre de membre, Institut de fiducie (MC), et/ou de spécialiste en fiducie et en succession (TEP), ou vous êtes disposé à l'obtenir dans un délai raisonnable.- Vous vous souciez des détails. Vous remarquez certaines choses que les autres ne voient pas. Votre espri