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    Analyste de portefeuilles, Bureau Familial - Montreal, Canada - Richter

    Richter
    Richter Montreal, Canada

    3 weeks ago

    Default job background
    Full time
    Description

    Aperçu

    Richter est un Bureau Familial | d'Affaires qui fournit des conseils stratégiques sur les questions d'affaires et sur les objectifs financiers et personnels des familles à travers les générations. Comptant près de 100 ans d'expérience à conseiller à l'intersection de la famille et de l'entreprise, Richter a développé une approche intégrée afin d'accompagner les propriétaires d'entreprise dans leur quête d'un succès durable. Que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou la combinaison des deux, Richter occupe une position unique pour répondre aux besoins des entrepreneurs, des clients privés, des propriétaires d'entreprise et des familles les plus prospères du Canada, en plus de les aider à tracer une voie claire pour façonner leur héritage destiné aux générations futures. Fondée en 1926, l'équipe multidisciplinaire de Richter, qui compte aujourd'hui 600 personnes, innove continuellement afin de créer de la valeur pour ses employés, ses clients et la collectivité au Canada ainsi qu'aux États-Unis.

    Ce que nous offrons

  • La chance de devenir un partenaire commercial stratégique avec nos clients, en établissant des relations directement avec les entrepreneurs et les entreprises pour leur fournir des services de conseil significatifs
  • L'opportunité de développer votre carrière avec le soutien direct de vos managers et associés du cabinet; et
  • Une culture qui valorise l'équilibre travail-vie ainsi que la santé mentale et le bien-être. Notre cabinet a adopté une nouvelle approche de ces questions, offrant un environnement de travail hybride avec des horaires flexibles et des ressources pour vous accompagner dans votre cheminement personnel.
  • Investissement dans votre formation continue et votre développement professionnel grâce à une variété d'offres d'apprentissage et de remboursement des frais de scolarité

    • Une journée dans la vie d'un.e Analyste de portefeuilles

  • Produire des rapports sur le rendement des gestionnaires de placements et en faire l'analyse;
  • Mettre à jour les données sur le rendement des gestionnaires de placements dans le système de gestion de portefeuilles;
  • Travailler avec les gestionnaires de placements afin de résoudre les problèmes de rendement;
  • Obtenir des mises à jour trimestrielles et des mises à jour sur le rendement du portefeuille de la part des gestionnaires de placement et assurer un suivi de l'information;
  • Collaborer aux contrôles diligents des gestionnaires de placements;
  • Passer en revue les relevés destinés aux clients;
  • Créer des rapports ad hoc;
  • Effectuer l'entrée des données et tenir à jour les données sur les fonds indiciels et de placement dans le système de gestion de portefeuilles;
  • Recueillir et analyser l'information sur les gains réalisés et les pertes subies afin d'aider à la planification fiscale de fin d'exercice;
  • Régler les questions complexes en matière de rapprochement;
  • Passer en revue les comptes non rapprochés à la fin de chaque mois;

    • Préparer la sauvegarde des factures trimestrielles des clients

    Votre profil:

  • De un à cinq ans d'expérience en comptabilité par fonds ou en analyse du rendement des placements
  • Détenteur d'un Certificat in Investment Performance Measurement (CIPM), un atout
  • Connaissances des méthodes de calcul du rendement des placements
  • Expérience en matière de rapprochement des comptes de placement
  • Expérience dans l'utilisation de "Advent APX", un aout
  • Capacité à comprendre les caractéristiques liées aux différentes stratégies de placement
  • Connaissances d'Excel supérieures à la moyenne, particulièrement en ce qui a trait à l'utilisation des formules
  • Bonnes connaissances informatiques de MS Office et disposition pour l'apprentissage de nouveaux progiciels
  • Souci du détail, excellent sens de l'organisation et aptitudes marquées en résolution de problèmes
  • Capacité à travailler dans un environnement de travail occupé qui évolue rapidement
  • Capacité à établir des priorités, à accomplir plusieurs tâches à la fois et à travailler dans un milieu où les activités se déroulent rapidement
  • Français parfait requis, l'anglais est un atout
  • Excellentes aptitudes pour les communications et le travail d'équipe

    • Qu'y a-t-il pour vous ?

  • Avantages sociaux concurrentiels comprenant une assurance collective, un compte de gestion-santé, des régimes d'épargne et la contrepartie des cotisations de l'employeur
  • Accès des employés et de la famille au réseau de soins de santé virtuel
  • Programmes d'aide aux employés et à la famille, y compris des consultations avec des professionnels de la santé mentale
  • Programme annuel de santé et de bien-être
  • Environnement de travail hybride
  • Prime de performance compétitive
  • Remboursement des frais de scolarité
  • Remboursement des cotisations professionnelles
  • Incitations académiques
  • Prime de parrainage de talents
  • Prime de recommandation de clients
  • Accès à un service de conciergerie à la demande, de garde d'enfants, de garde d'enfants et de tutorat
  • Récompenses et reconnaissance annuelles des employés
  • Richter

    Analyste de portefeuilles, Bureau Familial

    3 weeks ago

    Richter Montreal, Canada Full time

    Analyste de portefeuilles, Bureau Familial Richter · Bureau Richter Montréal · Aperçu · Richter est un Bureau Familial | d'Affaires qui fournit des conseils stratégiques sur les questions d'affaires et sur les objectifs financiers et personnels des familles à travers les géné ...

  • RML- Richter Management Ltd -Main

    Conseille.ère, Services Bureau Familiales

    3 weeks ago

    RML- Richter Management Ltd -Main Montréal, Canada

    **Bureau Richter : Montréal** · Richter est un Bureau Familial | d'Affaires qui fournit des conseils stratégiques sur les questions d'affaires et sur les objectifs financiers et personnels des familles à travers les générations. Comptant près de 100 ans d'expérience à conseiller ...

  • Richter

    Analyste de Portefeuilles, Bureau Familial

    3 weeks ago

    Richter Montréal, Canada

    **Analyste de portefeuilles, Bureau Familial Richter** · **Bureau Richter Montréal** · **Aperçu** · Richter est un Bureau Familial | d'Affaires qui fournit des conseils stratégiques sur les questions d'affaires et sur les objectifs financiers et personnels des familles à travers ...

  • Richter

    Conseiller(ère) principal, équipe CAO, Services de bureau familial

    1 week ago

    Richter Montreal, Canada Full time

    Overview · Richter is a Business | Family Office that provides strategic advice on business matters and on families' financial and personal objectives across generations. With close to 100 years of experience advising at the intersection of family and business, Richter has devel ...

  • Banque de Montréal

    Directeur Général, Bureau de Gestion Familiale de

    1 week ago

    Banque de Montréal Montréal, Canada

    1501 McGill College Avenue Montreal Québec,H3A 3M8 · - Contribuer à soutenir les conseillers en gestion de patrimoine à l'interne. · - Offrir une accessibilité spécialisée aux professionnels et aux clients du Bureau de gestion familiale de BMO et un lien à l'échelle de l'organisa ...

  • Richter LLP

    Analyste, Opérations, Services de Bureau Familial

    6 days ago

    Richter LLP Montréal, Canada

    **Bureau Richter Montréal** · Au sein des Services de bureau familial (SBF), nous agissons comme un chef des finances personnel pour les familles à valeur nette élevée. Nous proposons, à chaque famille, une approche personnalisée qui comprend des services tels que la gestion de t ...

  • RML- Richter Management Ltd -Main

    Chef(Fe), Opérations, Services Bureau Familiales

    3 weeks ago

    RML- Richter Management Ltd -Main Montréal, Canada

    **Bureau Richter Montréal** · **Aperçu** · Richter est un Bureau Familial | d'Affaires qui fournit des conseils stratégiques sur les questions d'affaires et sur les objectifs financiers et personnels des familles à travers les générations. Comptant près de 100 ans d'expérience à ...

  • BMO

    Directeur(trice) général(e), Bureau de gestion familiale de

    1 day ago

    BMO Montreal, Canada Full time

    Adresse: · 1501 McGill College AvenueGroupe de famille d'emplois: · Vente et serv–Gest patrimoineUne occasion emballante de se joindre à une équipe polyvalente qui fait bouger les choses · En tant que leader régional au sein de l'équipe du Bureau de gestion familiale, le directeu ...

  • Bureau multi-familial (9407-9365 Québec inc.)

    Adjoint Administratif

    4 days ago

    Bureau multi-familial (9407-9365 Québec inc.) Montréal, Canada

    Poste **:Adjoint exécutif et administratif** · Nous sommes un multi-family office avec une équipe dynamique d'environ une dizaine d'employés. Nous offrons différents services pour les familles, dont la comptabilité, la gestion des assurances, la finance, la gestion des ressources ...

  • Bureau Veritas Group

    Laboratory Analyst

    2 weeks ago

    Bureau Veritas Group Montreal, Canada Fixed term

    Do you believe in the power of teamwork and sharing ideas? Do you take pride in delivering exceptional quality and service with everything you do? Do you seek out ideas for improving the status quo? If you want to make a difference and love being surrounded by the best and the br ...

  • Bureau Veritas Group

    Quality Assurance Coordinator

    1 week ago

    Bureau Veritas Group Montreal, Canada Permanent

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  • Bureau Veritas Group

    Human Resources Coordinator

    2 weeks ago

    Bureau Veritas Group Montreal, Canada Fixed term

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  • Bureau Veritas Group

    Laboratory Assistant

    1 week ago

    Bureau Veritas Group Montreal, Canada Fixed term

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  • Bureau Veritas Group

    Laboratory Supervisor

    1 week ago

    Bureau Veritas Group Montreal, Canada Permanent

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  • Randstad Canada

    Adjointe de bureau

    3 weeks ago

    Randstad Canada Montreal, Canada Permanent

    Vous êtes à l'aise dans les tâches administratives, et vous vous démarquez par votre professionnalisme? · Vous souhaitez rejoindre une entreprise familiale qui œuvre depuis presque 100 ans? · Alors voici un poste d'adjointe de bureau à Montréal à pourvoir dès maintenant · Une ent ...

  • Sobeys

    Bilingual Salesforce Developer

    1 week ago

    Sobeys Montreal, Canada Full time

    Requisition ID: · Career Group: Corporate Office Careers · Job Category: Technology Solutions - SS & E-commerce · Travel Requirements: 0 - 10% · Job Type: Full-Time · Country: Canada (CA) · Province: Ontario; Alberta; Nova Scotia; Québec · City: Mississauga, Montreal, Ca ...

  • Richter

    fusions et acquisitions

    1 week ago

    Richter Montreal, Canada Full time

    Conseiller.e, fusions et acquisitions · Bureau de Montréal · Aperçu · Fondée en 1926, Richter a près de 100 ans d'expérience dans le conseil à l'intersection de la famille et des affaires. Aujourd'hui, en tant que plus grand bureau d'affaire familial (BFO) au Canada, notre équ ...

  • La Cie Moruzzi Ltée

    Commis Comptable

    1 week ago

    La Cie Moruzzi Ltée Montreal, Canada Permanent

    Tâches : · Gérer les comptes-fournisseurs; · Gérer les comptes-clients; · Facturer les clients; · Diriger le crédit de recouvrement; · Tarifier le fret; · Emmagasiner, mettre à jour et extraire des données financières; · Remplir des tâches de bureau telles que tenir des systèmes ...

  • Gaston Ouellette & Fils

    Électricien Compagnon

    2 weeks ago

    Gaston Ouellette & Fils Montreal, Canada

    *** NOUVEAU PROJET *** · Le Guy-Sherbrooke · Un des plus Important projet de condominium luxueux à Montréal qui en est à ses débuts. Nous recherchons des compagnons électriciens qui auraient l'opportunité de faire partie de l'équipe de départ, et ainsi pourvoir participer à toute ...

  • Cellcom Communications - Cellcom

    Stagiaire ressources humaines

    5 days ago

    Cellcom Communications - Cellcom Montreal, Canada

    Fondée en 1985, Cellcom Communications, dépositaire autorisé Bell, se démarque de par son leadership et sa forte croissance. Cellcom Communications, c'est non seulement de la vente au détail et de la vente aux entreprises, mais également une grande équipe dévouée et passionnée · ...