Analyste, Expérience Client Et Offres de Service - Montréal, Canada - Addenda Capital

Addenda Capital

Verified Company

Montréal, Canada

3 days ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

**English will follow**

Lieu de travail **:Montréal ou Toronto**

**À propos de nous**
Addenda Capital est une société privée de gestion de placements qui place les objectifs
de la durabilité au centre de ses stratégies de création de patrimoine. L'organisation cultive
un milieu de travail stimulant, positif et ouvert, où l'intégrité, la collaboration et la diversité
sont encouragées. Addenda intègre les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans la majorité de ses activités d'investissement et d'intendance afin d'améliorer les résultats à long terme pour ses clients et de promouvoir le développement durable au sens large.

**Une opportunité pour vous**
Relevant de la Directrice, Expérience client et offres de service, vous serez responsable de l'analyse, de la préparation et de la présentation d'information concernant les stratégies d'investissement aux clients existants et potentiels ainsi qu'aux consultants par le biais d'offres de services, de rapports, de présentations et de bases de données institutionnelles.

**Ce que vous ferez**
- Vous recueillez, analysez, révisez et validez les données relatives à la performance et aux portefeuilles dans le but de produire des rapports mensuels et trimestriels pour les clients;
- Vous collaborez efficacement avec l'équipe de développement des affaires et partenariat avec la clientèle ainsi que d'autres départements au sein de la firme afin de fournir un service de qualité supérieure aux clients;
- Vous répondez aux demandes des clients et des consultants dans un délai raisonnable et assurez un suivi rigoureux;
- Vous traitez les transactions des clients et assurez l'exécution de celles-ci en temps voulu, conformément aux instructions reçues de la part des clients;
- Vous créez et mettez à jour les documents des clients incluant les présentations et les feuillets d'information sur les produits, tout en respectant les normes et les exigences de la firme en matière d'image de marque;
- Vous participez au processus de contrôle de la qualité mis en place par l'équipe;
- Vous êtes responsable de la documentation et de la mise à jour des procédures et des améliorations potentielles des contrôles et processus de l'équipe;
- Vous êtes responsable de la diffusion de la culture client au sein de l'équipe Expérience client et dans l'ensemble de l'organisation;
- Vous effectuez toute autre tâche connexe qui vous est confiée.

**Expériences et connaissances**
- Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire de premier cycle en administration des affaires, en finance ou dans un domaine connexe;
- Vous possédez un minimum de deux (2) ans d'expérience dans le secteur des investissements;
- Vous avez une très bonne connaissance de la suite Microsoft;
- Vous avez un vif intérêt et une bonne compréhension de l'investissement durable;
- Vous possédez une connaissance pratique de Bloomberg, Power BI et SSRS (un atout).

**Compétences et aptitudes**
- Vous avez d'excellentes compétences en communication écrite et verbale, en anglais et en français;
- Vous démontrez votre capacité à produire un travail de haute qualité;
- Vous travaillez de manière méthodique, avec le souci du détail;
- Vous faites preuve d'autonomie et d'une forte capacitée d'analyse;
- Vous gérez les priorités avec des échéances multiples et avez la capacité de travailler sous pression;
- Vous avez une approche axée sur les résultats.

**Postulez sans tarder**

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City**:Montreal or Toronto**

**Who we are**
Addenda Capital is a privately-owned investment management firm that favours a sustainable approach to wealth creation. The company offers a stimulating, positive and open-minded environment where integrity, collaboration and diversity is valued. Addenda integrates ESG (Environmental, Social and Governance) factors into all its investment and stewardship activities to enhance its clients' long-term performance and to promote sustainable development for society.

**What is the Opportunity**
Reporting to the Director, Client Experience and Proposal, you will be responsible for the analysis, preparation and presentation of information regarding investment strategies to prospective clients and consultants through proposals, presentations and industry databases.

**What you will do**
- You collect, analyze, review and validate performance and portfolio data in an effort to complete monthly and quarterly client reporting;
- You respond to requests from clients and consultants in a timely manner and provide rigorous follow-up;
- You effectively collaborate with the business development team as well as other departments within the firm to deliver superior client services;
- You create and update client documents including client presentations and product factsheets while meeting branding standards and requirements of the firm;
- You handle client transactions and ensure timely exec