- Gérer les appels des conseillers et des Clients concernant les plateformes des comptes de propriétaire apparent et des comptes au nom du Client
- Effectuer des opérations, comme des opérations financières et des transferts, en respectant les normes de service établies
- Communiquer avec des collègues et des sociétés de fonds par téléphone ou courriel
- Traiter toutes les demandes avec précision et en portant beaucoup d'attention aux détails
- Faire le suivi des transferts externes pour accélérer les transferts à la Sun Life
- Traiter en temps opportun les opérations de fonds axés sur le marché qui ont été refusées ou qui doivent être examinées avant 16 h
- Travailler avec l'équipe de l'intégrité des données pour résoudre les problèmes de rapprochement de comptes de propriétaire apparent
- Résoudre les anomalies relevées à la suite d'une comparaison entre les rapports de rapprochement quotidien et mensuel avec les données des sociétés de fonds
- Traiter les feuillets/reçus fiscaux dans le Pupitre de service à la clientèle
- S'assurer que les renseignements des feuillets fiscaux envoyés aux Clients, à l'Agence du revenu du Canada et à Revenu Québec sont exacts
- Répondre aux questions des Clients, des conseillers et des partenaires d'affaires concernant les impôts, et travailler avec l'équipe de la fiscalité sur d'éventuels transferts à un échelon supérieur ou problèmes connexes
- Corriger ou rédiger des lettres de garantie pour les sociétés de fonds
- Connaissance des produits et des processus des Opérations du courtier
- Aptitudes pour le service à la clientèle
- Aptitudes en matière de résolution de problèmes et de prise de décisions
- Aptitudes pour la communication (verbale et écrite)
- Aptitudes pour les relations interpersonnelles
- Sens de l'organisation et de la gestion du temps
- Capacité à se motiver, à se gouverner et à travailler de manière autonome
- Aptitudes pour les mathématiques
- Souci du détail, fortes aptitudes pour la résolution de problèmes et la prise de décisions
- Capacité à travailler dans un environnement affairé avec un sentiment d'urgence
- Bilinguisme (français, anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit) nécessaire en raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à l'échelle canadienne ou mondiale.
- Connaissance du domaine des fonds communs de placement, dont les responsabilités du courtier à l'égard de l'ACFM (Association canadienne des courtiers de fonds mutuels)
- Expérience avec les feuilles de calcul Excel
- Expérience avec le service Notification en ligne - transfert de comptes (NELTC)
- Connaissance du Pupitre de service à la clientèle
- Connaissance des applications FundServ et Univeris
- Expérience dans un centre d'appels
- Bilinguisme (français, anglais) requis - le poste relève d'un gestionnaire immédiat unilingue anglophone hors Québec
- Diplôme universitaire (de 1er ou de 2e cycle)
- IFIC ou Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Fonds négociés en bourse (FNB) cours
- Environnement de travail axé sur l'entraide; esprit de collaboration.
- Effectif diversifié et talentueux; possibilité d'entamer une carrière valorisante.
- Entreprise qui valorise la santé, le mieux-être et l'équilibre travail-vie personnelle.
- Entreprise qui encourage ses employé·e·s à devenir des champions de l'amélioration continue.
- Organisation de renom, forte d'une histoire de plus de 150 ans.
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Analyste senior
3 days ago
National Bank Toronto, Canada PermanentPrésence Hybride Numéro de poste 20878 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 07-mai-2024 Lieu: Toronto, Ontario Ville Toronto Province/État Ontario Domaine ...
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Analyste senior
3 weeks ago
Banque Nationale Toronto, Canada PermanentPrésence Hybride Numéro de poste 20878 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 07-mai-2024 Lieu: Toronto, Ontario Ville Toronto Province/État Ontario Doma ...
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Spécialiste de la souscription, Programmes
5 days ago
Zurich Insurance Company Toronto, CanadaL'occasion · Êtes-vous à la recherche d'un milieu de travail à dimension humaine, collaboratif et axé sur les valeurs avec des collègues et des dirigeants inspirants ? Avez-vous l'ambition et le désir d'être le meilleur et de vous épanouir chez l'assureur le plus influent au mon ...
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Analyste, prêts secondaires
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BentallGreenOak Toronto, Canada Full timeAnalyste, prêts secondaires · Toronto, ON | 1 York · BGO: BGO est l'un des principaux conseillers internationaux en gestion des investissements immobiliers et un fournisseur de services immobiliers de premier plan, reconnu dans le monde entier. BGO sert les intérêts de plus de ...
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Conseiller senior risque et réglementation
5 days ago
National Bank Toronto, Canada PermanentPrésence Hybride Numéro de poste 21213 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 13-jui-2024 Lieu: Toronto, Ontario Ville Toronto Province/État Ontario Domaine d'intér ...
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Conseiller senior risque et réglementation
1 week ago
National Bank Toronto, Canada PermanentPrésence Hybride Numéro de poste 21213 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 13-juin-2024 Lieu: Toronto, Ontario Ville Toronto Province/État Ontario Domaine d'inté ...
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Conseiller senior
2 weeks ago
Banque Nationale Toronto, Canada PermanentPrésence Hybride Numéro de poste 21213 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 04-juin-2024 Lieu: Toronto, Ontario Ville Toronto Province/État Ontario Domaine d' ...
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Adjoint (Sur lieu de travail)
6 days ago
National Bank Toronto, Canada Temporaire 2 moisPrésence Sur lieu de travail Numéro de poste 20464 Catégorie Soutien Statut: Temporaire 2 mois Type de contrat Temporaire Nombre de mois 2 mois Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 05-avr-2024 Lieu: Toronto, Ontario Ville Toronto Provinc ...
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Adjoint (Sur lieu de travail)
2 weeks ago
National Bank Toronto, Canada Temporaire 2 moisPrésence Sur lieu de travail Numéro de poste 20464 Catégorie Soutien Statut: Temporaire 2 mois Type de contrat Temporaire Nombre de mois 2 mois Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 05-avril-2024 Lieu: Toronto, Ontario Ville Toronto Provi ...
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Conseiller senior
2 weeks ago
National Bank Toronto, Canada PermanentPrésence Hybride Numéro de poste 21213 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 04-juin-2024 Lieu: Toronto, Ontario Ville Toronto Province/État Ontario Domaine d'inté ...
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Adjoint
3 weeks ago
Banque Nationale Toronto, Canada Temporaire 2 moisPrésence Sur lieu de travail Numéro de poste 20464 Catégorie Soutien Statut: Temporaire 2 mois Type de contrat Temporaire Nombre de mois 2 mois Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 05-avr-2024 Lieu: Toronto, Ontario Ville Toronto Prov ...
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Analyste principal
3 weeks ago
Banque Nationale Toronto, Canada PermanentPrésence Sur lieu de travail Numéro de poste 19685 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 21-fév-2024 Lieu: Toronto, Ontario Ville Toronto Province/État Ontario ...
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CPP Investments Toronto, Canada Full timeDescription de l'entreprise · Faites votre marque au sein d'un organisme de placement dynamique d'envergure mondiale · Lorsque vous entreprenez une carrière à Investissements RPC, vous vous joignez à l'un des investisseurs institutionnels les plus respectés et dont la croissanc ...
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Analyste senior
6 days ago
Banque Nationale Toronto, Canada Full time*** Veuillez noter que les candidats peuvent être basés n'importe où au Canada *** · En tant qu'analyste senior au sein de l'équipe de risques de Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI), tu seras un expert en gestion des risques opérationnels au sein de l'industrie des service ...
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Mortgage Consultant
4 weeks ago
BMO Financial Group Ontario, CanadaVente et serv-Serv partic Cultiver, faire croître et gérer les relations avec un réseau de sources d'indications de clients en vue de générer des occasions de ventes de nouveaux prêts hypothécaires et d'accroître la part de BMO sur le marché de financement à l'habitation. Élabore ...
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Conseiller senior
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Banque Nationale Toronto, Canada Full time*** Veuillez noter que les candidates et candidats peuvent être situés à Toronto ou à Montréal *** · À titre de conseillère ou conseiller senior, Risques et réglementation, tu possèdes une compréhension approfondie de la conformité réglementaire du risque opérationnel et du secte ...
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Conseiller senior
2 weeks ago
Banque Nationale Toronto, Canada*** Veuillez noter que les candidates et candidats peuvent être situés à Toronto ou à Montréal *** · À titre de conseillère ou conseiller senior, Risques et réglementation, tu possèdes une compréhension approfondie de la conformité réglementaire du risque opérationnel et du sect ...
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Analyste principal
18 hours ago
National Bank Toronto, Canada PermanentPrésence Sur lieu de travail Numéro de poste 19685 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 21-fév-2024 Lieu: Toronto, Ontario Ville Toronto Province/État Ontario Dom ...
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Analyste principal
1 week ago
Banque Nationale Toronto, Canada Full timeBanque Nationale Réseau Indépendant (BNRI) fournit des services de négociation et de garde aux gestionnaires de portefeuille et est un courtier de portage pour les sociétés inscrites auprès de l'OCRI partout au Canada. La création de partenariats solides avec nos clients est esse ...
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Investment Planning Counsel Old Toronto, CanadaInvestment Planning Counsel (IPC) est l'une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des co ...
Consultant(e) Bilingue aux Nouvelles Affaires, Opérations du Courtier - Toronto, Canada - Sun Life
Description
Description
de poste:Horaire: L'affectation à ce service change tous les mois (soutien téléphonique). Les périodes sont les suivantes : de 8h00 à 16h00 , de 8h30 à 16h30 et de 10h00 à 18h00.
Salaire: 55K
L'équipe Opérations du courtier est à la recherche de la perle rare. Cette personne doit avoir à cœur le service à la clientèle, bien travailler en équipe et être prête à relever les défis d'un environnement en constante évolution. Elle doit aussi avoir les compétences nécessaires pour améliorer les relations avec les Clients et fidéliser la clientèle de façon durable.
Au quotidien, le consultant ou la consultante devra effectuer des activités de nature financière et non financière, et soutenir les conseillers. Il ou elle fera des transferts, des opérations et des tâches liées aux comptes de propriétaire apparent et aux comptes au nom du Client, de façon rigoureuse et dans le respect des normes de service établies.
Les fonctions:
Les aptitudes pour réussir:
Atouts:
Les avantages pour vous:
Prendre note qu'il y aura des tests linguistiques (français et anglais) durant le processus d'entrevue
L'échelle du salaire de base est pour l'emplacement principal du poste affiché. Elle peut varier selon l'emplacement du candidat sélectionné et d'autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de la Financière Sun Life participent à différents programmes de rémunération incitative, dont le montant octroyé est discrétionnaire et dépend du rendement de l'employé et de la compagnie. Certains postes de vente participent à des programmes de rémunération incitative basés sur les résultats de vente individuels ou de groupe.
Depuis toujours, la diversité et l'intégration sont au cœur des valeurs de la Financière Sun Life. Nous croyons qu'un effectif diversifié ayant des points de vue variés et des idées créatives est avantageux pour nos clients, pour les collectivités où nous exerçons nos activités, ainsi que pour nous tous, en tant que collègues. Nous accueillons avec enthousiasme les candidatures de personnes compétentes provenant de tous les horizons.
Les personnes handicapées ayant besoin de mesures d'adaptation pour présenter leur candidature et celles qui doivent consulter les offres d'emploi sur un support de substitution peuvent envoyer leur demande par courriel à l'adresse ''.
À la Sun Life, nous voulons créer un environnement de travail flexible où nos employés sont outillés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous offrons plusieurs options de travail flexibles selon les exigences du poste et les besoins individuels. N'hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.
Nous remercions tous les candidats de l'intérêt manifesté pour ce poste. Nous ne communiquerons qu'avec les personnes qui auront été retenues pour passer une entrevue.
Échelle salariale:
44,700/ ,200/73 200Catégorie d'emploi :
Service clientèle / OpérationsFin de l'affichage :
07/06/2024
