Planificateur(Trice) Financier(ère) Virtuel(Le) - Montréal, Canada - Banque de Montréal

Banque de Montréal

Verified Company

Montréal, Canada

2 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

, rue Peel Montreal Québec,H3A 1T7

Ce rôle soutiendra les clients du Québec:

- Le français et l'anglais sont une exigence pour le poste.
- IQPF terminé ou en cours ainsi que le titre de CFP complété.

Rôle virtuel.

**Fournir des conseils et des services de planification au niveau des finances et des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l'intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d'investissement, régimes d'épargne-retraite et produits similaires). Offrir d'autres solutions, indirectement, au moyen d'indications de clients à des partenaires.**:

- Mettre en œuvre des stratégies d'expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (p. ex., campagnes d'appels proactifs, réalisation de séminaires) et entretenir les indications aux employés en succursale.
- Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
- Favoriser l'atteinte des cibles de vente et de rendement.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
- Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l'intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés.
- Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d'affaires et des besoins des parties prenantes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux pour développer une planification financière grâce à des outils d'orientation appropriés.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Se concentrer principalement sur un secteur d'activité ou un groupe d'exploitation au sein de BMO; adopter au besoin une orientation plus large à l'échelle de l'organisation.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les règles établies.
- Travailler de façon indépendante sur un large éventail de tâches complexes, qui peuvent représenter des situations uniques.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Titre de planificateur financier agréé (CFP), un atout, ou l'un des titres suivants:

- Titre de Planificateur financier personnel (PFP),
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) + supplément sur la planification financière, Cours sur la planification financière (PFPC),
- Planification financière I et II (PF I et II).
- Titre de planificateur financier de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) au Québec.
- Connaissance pratique avancée du secteur financier.
- Maîtrise technique acquise par une importante scolarité ou expérience de travail.
- Compétences approfondies en communication orale et écrite - français et anglais
- Compétences approfondies pour la collaboration et le travail d'équipe.
- Compétences approfondies en analyse et en résolution de problèmes.
- Grande capacité d'influence.
- Compétences approfondies en prise de décisions fondées sur les données.

**Ici, pour vous.**

À BMO, nous sommes animés par une raison d'être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d'être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.