Associé(e) de support, Nesbitt Burns - sherbrooke - BMO Financial Group

Supports one or more Investment Advisors (IAs) and IA Team and staff with day-to-day administration provides exceptional client service to support achievement of business objectives. · Follow up on client inquiries account maintenance new accounts set-up transfers remitting funds ...

+ Prepare client meeting materials including PowerPoint presentations and review ongoing tasks and meeting notes. · + Draft detailed meeting notes assign follow-up actions to team members after client meetings. · + Create maintain Investment Policy Statements IPS. · + Coordinate ...

The role provides support to clients and team members inside and/or outside the province of Quebec. · Prepare client meeting materials, including PowerPoint presentations. · Draft detailed meeting notes. · ...

The Associate will support one or more Investment Advisors (IAs) and IA Team and staff, providing exceptional client service to support achievement of business objectives. A client-focused role committed to managing and growing client relationships through the delivery of service ...

L'associé (e) de support soutient un ou plusieurs conseillers en placement (CP), les membres de leur équipe et leur personnel dans leurs opérations quotidiennes. · Il/elle assure également la coordination avec nos spécialistes internes pour la gestion du patrimoine. · Rémunératio ...

L'associé(e) de support contribue à la réussite globale du portefeuille des conseillers en placement. Il/elle établit un lien avec les clients et leur inspire confiance. · Rémunération discrétionnaire mensuelle possible. · ...

Préparation des rencontres clients (présentations MS Powerpoint, · réviation des tâches en cours et des notes). Rédaction des · nous renseignements et distribution des tâches à l'équipe suite aux · rencontres clients. · Création des Énoncés de politique de placement. · Coordonn ...

Réception des visiteurs. Appuyer la succursale ou la région pour l'atteinte des objectifs d'affaires. · Gérer les documents sur les clients aux fins de correspondance et préparation. · ...