Portfolio Manager - Montréal, Canada - Banque de Montréal

Banque de Montréal

Verified Company

Montréal, Canada

2 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

105 rue St-Jacques O Montreal Québec,H2Y 1L6

Atteindre les cibles de vente et les autres cibles établies dans les plans d'affaires. Évaluer et améliorer de façon continue les processus de travail liés à la gestion des ventes et au service à la clientèle, à la gestion des risques et à la conformité dans les limites prescrites afin de maximiser l'efficacité et l'efficience. Optimiser les occasions en tirant parti de l'équipe de vente et des appels de vente conjoints, de façon à maximiser la réussite l'organisation. Influencer l'orientation stratégique du secteur d'activité en épaulant l'élaboration, l'établissement des priorités et la mise en œuvre en ce qui a trait aux affaires, à la technologie, à la vente, au service à la clientèle, à l'optimisation des circuits de distribution et à l'enrichissement de l'expérience client.
- Offrir du soutien pour les activités de vente, comme les présentations, les offres ou propositions et les demandes de renseignements.
- Développer un réseau externe efficace pour soutenir le repérage des occasions d'affaires nouvelles et accrues en matière de placement et de crédit.
- Maintenir et accroître les relations existantes afin d'atteindre les objectifs en matière de conservation du portefeuille, de ventes, de service et de rentabilité.
- Établir et améliorer la marque de la Banque en participant à des activités d'affaires et communautaires ciblées et significatives.
- Participer à des forums et à des conférences sectoriels pour se tenir au courant de l'ensemble des tendances, des renseignements sur la concurrence et des produits et services du secteur.
- Fournir une expertise sur les conditions et les tendances du marché en vue de maintenir un niveau élevé de sensibilisation à l'environnement.
- Coordonner la mise en œuvre des produits de gestion de trésorerie et l'établissement des transactions financières.
- Assurer une formation uniforme du personnel au sein de l'équipe.
- Agir à titre de personne-ressource au quotidien auprès du client pour toute question relative aux ventes telles que les informations sur les produits, la tarification, les délais de mise en œuvre et les exigences.
- Agir à titre de personne-ressource auprès du client pour rassembler les informations détaillées nécessaires à faire avancer la vente dans le processus, notamment en remplissant tous les documents nécessaires.
- Fournir de l'aide aux membres de l'équipe pour les activités préparatoires à la vente, par exemple pour la préparation de leur présentation, la recherche sur les clients et la préparation des dossiers sur les clients actuels ou éventuels nécessaires afin que l'équipe de planification des spécialistes, Ventes prenne des mesures.
- Faire le suivi des demandes de mise en œuvre afin que le processus respecte les échéances; s'assurer de l'exactitude de la facturation aux clients.
- Faire le suivi des rapports internes et recommander des améliorations à apporter au matériel de soutien aux ventes en fonction des constatations et de la rétroaction.
- Compiler les dossiers de renseignements relatifs à la préparation et à la suite des entretiens en accédant aux systèmes internes et en communiquant avec le personnel de la Banque pour valider les placements des clients, la tarification et les volumes.
- Fournir des recherches et les données recueillies à l'équipe de vente afin de trouver des solutions adaptées aux affaires et aux besoins du client ou du client éventuel.
- Fournir de l'aide dans l'administration et le traitement des ventes et du service afin d'assurer une expérience client harmonieuse et faire en sorte que toutes les occasions soient repérées et explorées.
- Tenir à jour les informations des clients dans les dossiers et systèmes de la Banque afin de s'assurer que l'historique du client soit complet et exact.
- Se concentrer principalement sur un secteur d'activité ou un groupe d'exploitation au sein de BMO; adopter au besoin une orientation plus large à l'échelle de l'organisation.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler de façon indépendante sur un large éventail de tâches complexes, qui peuvent représenter des situations uniques.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.** Qualifications**:

- Généralement de quatre à six années d'expérience professionnelle pertinente avec diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d'expérience.
- Maîtrise technique acquise par la scolarité ou l'expérience de travail.
- Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
- Compétences pour la collaboration et le travail d'équipe - compétences approfondies.
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