Adjoint(E) Du/de La Conseiller(E) en Placement - Montréal, Canada - Richardson Wealth

Richardson Wealth

Verified Company

Montréal, Canada

2 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

**Type de poste**:

- Permanent à temps plein**Lieu**:

- Montréal, QC**Service**:

- Services de détail**Relève de**:

- Conseiller(s) en placement et équipe de direction de la succursale**Identification du poste**:

- MTL - 035**Niveau du poste**:

- L4**Niveau d'ancienneté**:

- Associer**Aperçu du poste**:
Nous recherchons une personne pour compléter notre équipe de Montreal. Le titulaire du poste d'associé contribuera à la croissance de l'entreprise en apportant son soutien aux conseillers en placement, en assurant un service à la clientèle exceptionnel et en fournissant un soutien administratif spécialisé dans le cadre de diverses missions.

**Tâches et responsabilités**:

- Soutien aux conseillers en placement :_
- Préparer, analyser et présenter des rapports et des recommandations aux clients, notamment des déclarations de politique de placement, des évaluations de portefeuille, des programmes financiers, des projections de retraite, des commentaires/examens de clients et des propositions de placement.
- Gérer l'exécution des opérations pour le compte du conseiller.
- Analyser les données de l'industrie et de l'entreprise, les données macroéconomiques, développer et maintenir des modèles financiers.
- Service à la clientèle :_
- Fournir un niveau élevé de service à la clientèle, notamment en répondant aux demandes de renseignements par téléphone, par courrier et par voie électronique, en s'appuyant sur la connaissance des services de courtage traditionnels.
- Assister aux réunions des clients selon les besoins, y compris les réunions de prospection et d'examen annuel.
- Fournir un service à la clientèle de référence en anticipant les besoins des clients et en assurant une communication proactive et de qualité afin que les clients soient informés des détails relatifs à leurs comptes.
- Administration :_
- Connaître et respecter les exigences de conformité, y compris tous les aspects de la documentation sur les comptes nouveaux et existants et du matériel de marketing afin de maintenir une culture et un fonctionnement axés sur la gestion des risques.

**Compétences et aptitudes**:

- Au moins 3 ans d'expérience dans le secteur des services financiers.
- Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais et en français.
- Solides compétences organisationnelles.
- Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière indépendante.
- Compréhension des réglementations de conformité propres à l'industrie.
- Une attention méticuleuse aux détails.
- Capacité à mener plusieurs tâches de front.
- Excellentes compétences en matière d'organisation et de gestion du temps.
- Capacité à apprendre rapidement de nouvelles technologies et de nouveaux programmes.

**Niveau d'éducation**:

- Un diplôme de premier cycle ou de troisième cycle en commerce/économie ou dans un domaine connexe.
- Avoir réussi l'examen du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), du Cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC)
- Titulaire d'un permis de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) en qualité de représentant en placement.