adjoint(e) administratif(ve), gestion privée - Montreal - BGY

    BGY
    BGY Montreal

    4 hours ago

    Description

    Ce poste d'adjoint(e) administratif, gestion privée au sein du département de placement a pour mission d'assurer un support aux professionnels en placements et en planification financière en les appuyant dans leurs tâches quotidiennes.

    Votre rôle et vos principales responsabilités :
    • Assister les professionnels en placement dans l'ensemble des tâches administratives :
      • Préparer des formulaires.
      • Effectuer le suivi de l'état des comptes et des formulaires qui s'y rattachent.
      • Assurer les suivis pour les transferts et les échéances.
    • Assurer la réconciliation des actifs du processus des transferts inter-institutions;
    • Gérer les demandes des gestionnaires de portefeuille et des autres professionnels;
    • Créer ou mettre à jour les accès web pour les clients;
    • Assurer un service à la clientèle de qualité supérieure dans l'ensemble des communications;
    • Assurer une gestion documentaire efficace (envois postaux, documents numériques);
    • Répondre avec entregent aux demandes des clients et autres demandes générales;
    • Communiquer avec le courtier en valeurs mobilières lors de situations délicates;
    • Aider l'équipe dans les projets spéciaux.
    Notre philosophie et notre environnement de travail :

    BGY, c'est près de 65 coéquipiers passionnés, engagés et proactifs qui travaillent avec cœur à la réussite de l'entreprise dans trois départements : Planification financière, Assurance de personnes ainsi que Placement. Chez BGY, nous sommes fiers de travailler différemment et en réelle synergie multidisciplinaire, en plus d'offrir à nos clients une proposition de valeurs qui passe par la personnalisation de notre service et qui s'adapte à leur réalité. Nous offrons un environnement de travail stimulant qui favorise le dépassement de soi et l'acquisition de nouvelles compétences, et ce, dans une ambiance de camaraderie et d'entraide.

    Ce que nous vous proposons mis à part un milieu de travail sain où il fait bon évoluer professionnellement ET personnellement?

    • Un salaire très compétitif et une structure de rémunération flexible au choix de l'employé, maximisant son revenu net;
    • Une assurance invalidité haut de gamme;
    • Un régime collectif d'assurance modulaire;
    • Un régime de retraite avec contribution de l'employeur;
    • Un programme de télémédecine;
    • Un programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF);
    • Possibilité de télétravail 2-3 jours par semaine;
    • Des horaires flexibles et conciliants;
    • Une grande ouverture aux idées nouvelles;
    • Un souci ergonomique de la configuration du poste de travail (au bureau et au domicile);
    • Des activités et initiatives sociales;
    • Une approche authentique et humaine dans nos interactions.

    Profil du candidat recherché

    • Un (1) à trois (3) ans d'expérience dans des fonctions similaires ou une combinaison d'expériences connexes;
    • Bonne maîtrise de l'informatique (suite Office dont Word et Excel);
    • Orientation client et aptitudes relationnelles;
    • Bonne capacité d'apprentissage, d'analyse et de synthèse;
    • Autonomie, débrouillardise, polyvalence et esprit d'initiative;
    • Rigueur, sens de l'organisation, minutie et discipline au travail;
    • Capacité à bien gérer les priorités et les délais serrés.

  • The Financial Services Representative will support one or more Investment Advisors (IAs) and IA Team and staff with day-to-day administration, · providing exceptional client service to support achievement of business objectives. · Schedule appointments · Coordinate marketing acti ...

    Montreal $33,600 - $50,900 (CAD) Full time

    3 weeks ago

  • Work in company

    Adjoint·e, Gestion privée

    Only for registered members

    Au-delà d'un poste dans l'équipe Gestion privée, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients. · C'est de faire partie d'une organisation où chacun des membres de l'équipe a été soigneusement choisi. · De déployer votre talent afin d'être la meilleure version de vous-mê ...

    Montréal

    1 month ago

  • Work in company

    Adjoint·e, Gestion privée

    Only for registered members

    Relevant de la directrice principale, Gestion privée le · ;a titulaire de ce poste sera responsable de soutenir l'équipe de gestion privée et de l'aider à fournir un service hors pair à une clientèle fortunée. · ...

    Montreal, Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Associé.e, Gestion privée

    Only for registered members

    Faites partie d'une organisation socialement responsable. · Nous sommes une société de gestion de placements qui se distingue par la création de valeur et la poursuite d'une richesse durable pour nos clients. · Nous gérons plus de 40 milliards $ d'actifs et comptons près de 200 e ...

    Montreal

    1 week ago

  • Work in company

    Conseiller en gestion privée

    Only for registered members

    Le Conseiller en gestion privée joue un rôle central dans l'accompagnement d'une clientèle composée principalement de médecins. Véritable architecte financier, il accompagne ses clients dans la croissance, la protection et l'optimisation de leur patrimoine. · ...

    Montreal

    1 month ago

  • Work in company

    Adjoint·e, Gestion privée

    Only for registered members

    Fazer partie d'une organisation où chacun des membres de l'équipe a été soigneusement choisi. De déployer votre talent afin d'être la meilleure version de vous-même. · Soutenir les planificateurs financiers afin d'offrir un excellent service à la clientèle: · ...

    Montreal

    1 month ago

  • Work in company

    Services du groupe gestion privée

    Only for registered members

    Raymond James Ltée recherche un associé ou une associée apprentissage et perfectionnement qui travaillera au sein de l'équipe du Groupe gestion privée (GGP). La personne retenue occupera ce poste hybride dans nos bureaux de Montréal, Toronto ou Vancouver. · ...

    Montreal, Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Courtier(ère) – Gestion privée

    Only for registered members

    Nous recherchons des courtiers passionnés et stratégiques pour offrir un service exceptionnel à une clientèle prestigieuse. · ...

    Montreal, Quebec

    2 weeks ago

  • Work in company

    Services du groupe gestion privée

    Only for registered members

    Raymond James Ltée est à la recherche d'un associé ou d'une associée qui travaillera au sein de l'équipe du Groupe gestion privée (GGP). · ...

    Montreal, Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Courtier(ère) – Gestion privée

    Only for registered members

    We are seeking passionate and strategic insurance brokers who can offer exceptional service to our prestigious clientele. The role involves providing high-end customer service to clients with high-value accounts. · • Solide experiencia en gestión de clientes · • Excelencia en ser ...

    Montreal $60,000 - $70,000 (CAD)

    1 month ago

  • Work in company

    Courtier(ère) – Gestion privée

    Only for registered members

    Nos buscamos un courtier apasionado y estratégico que pueda ofrecer un servicio excepcional a una clientela prestigiosa. · Gestión completa del servicio al cliente: modificaciones de contratos, mises a jour ,renouvellements,mises en marché, · ...

    Montreal $60,000 - $70,000 (CAD)

    6 days ago

  • Dans votre rôle de conseiller, valeurs mobilières et REER collectifs, vous contribuerez à la réussite de l'équipe. · , · ...

    Montreal, Quebec

    2 weeks ago

  • Work in company

    Adjoint.e en gestion de patrimoine

    Only for registered members

    pDepuis 47 ans, · fdp · accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l'un des groupes experts les plus avancé ...

    Montreal, Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Courtier(ère) – Gestion privée

    Only for registered members

    Prestigieuse entreprise recherche un courtier passionné pour offrir un service exceptionnel à une clientèle haut de gamme. · Gestion complète du service client : modifications de contrats, mises à jour... · ...

    Montreal $60,000 - $70,000 (CAD)

    1 week ago

  • Work in company

    Analyste, Négociateur Revenu fixe

    Only for registered members

    Fdp acompaña a sus clientes en planificación financiera durante 47 años. · Réaliser des analyses et formuler des recommandations sur l'achat et la négociation de titres · Développer et maintenir des rapports d'attribution de performance et de gestion des risques · ...

    Montreal, Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Conseiller.ère, Gestion de patrimoine

    Only for registered members

    Accompany nuestros clientes a través de todos los aspectos financieros. · Título universitario en administración finanza. · ...

    Montreal, Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Services du groupe gestion privée

    Only for registered members

    Raymond James Ltée est à la recherche d'un associé ou d'une associée Apprentissage et perfectionnement pour travailler au sein de l'équipe du Groupe gestion privée (GGP). La personne retenue occupera ce poste hybride dans nos bureaux de Montréal, Toronto ou Vancouver. · ...

    Montreal

    1 month ago

  • Work in company

    Courtier(ère) – Gestion privée

    Only for registered members

    Nous recherchons des courtiers passionnés et stratégiques, capables d'offrir un service exceptionnel une clientèle prestigieuse. · ...

    Montreal $60,000 - $70,000 (CAD)

    1 week ago

  • Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Vous serez appelé à jouer un rôle clé dans la transformation numérique en favorisant l'adoption des outils d'IA. · Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires... · ...

    Montreal

    3 weeks ago

  • Work in company

    Surveillant.e de conformité

    Only for registered members

    +Dans votre rôle de surveillant.e de conformité, vous jouerez un rôle clé dans la promotion d'une culture de conformité au sein de notre équipe. · +Effectuer la surveillance des transactions quotidiennes · Assurer la convenance des portefeuilles et corriger les écarts de convenan ...

    Montreal

    8 hours ago

  • Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle de conseiller, · valeurs mobilières et Reer collectifs, · vous contribuerez à la réussite de l'équipe.Détenir un baccalauréat en finance, · Posséder de trois (3) à cinq (5) · ...

    Montreal

    2 weeks ago

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