- être un passionné de la vente des services financiers et offrir aux clients des conseils financiers avisés sur la planification complexe de la retraite et des placements;
- mettre l'accent sur les résultats en adoptant une approche proactive pour découvrir les besoins des clients et en les écoutant pour comprendre ce qu'ils recherchent;
- effectuer une vérification minutieuse des clients assignés, y compris la planification de la retraite, l'enrichissement du patrimoine et la planification successorale, grâce à des compétences en planification financière, et leur proposer des stratégies et des solutions financières personnalisées;
- être très motivés à fournir aux clients des renseignements pertinents et des conseils d'expert;
- adopter une approche collaborative lors des interactions avec les pairs, les clients et les partenaires;
- bâtir des relations en mettant l'accent sur la prestation d'une excellente expérience client et la croissance des relations avec les clients actuels.
- Réussite de la formation menant à l'obtention du diplôme en planification financière de l'Institut canadien de planification financière (CIFP) ou d'une formation équivalente reconnue par la Banque
- Minimum de trois ans d'expérience dans la vente de produits de placement et la planification financière
- Expérience en gestion des ventes et capacité à commercialiser la Banque Scotia
- Capacité à bâtir des relations solides avec les clients, les pairs et les partenaires
- Vous bénéficierez des programmes de rémunération et d'avantages sociaux concurrentiels adaptés aux besoins des conseillers en services bancaires, Planification de la retraite et des placements
- Vous aurez la capacité de changer durablement les choses pour les clients assignés
- Vous découvrirez une culture inclusive où nous reconnaissons et récompensons les contributions des employés
- Vous aurez la possibilité de faire partie d'une organisation qui s'est engagée à faire avancer les choses au sein des collectivités, tant pour ses clients que pour ses employés
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Planificateur Financier
3 days ago
Scotiabank Montréal, CanadaNuméro de la demande: 118633 · Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. · En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse d ...
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Planificateur Financier
5 days ago
Banque Scotia Montréal, CanadaNuméro de la demande: 148346 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du ma ...
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Planificateur Financier
1 week ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travai ...
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Planificateur Financier
3 days ago
Banque Scotia Montréal, CanadaNuméro de la demande: 177112 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du ma ...
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Planificateur Financier
5 days ago
National Bank of Canada Montréal, CanadaEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnal ...
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Planificateur Financier
5 days ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travai ...
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Planificateur Financier
1 week ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travai ...
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Planificateur Financier
1 week ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travai ...
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Planificateur Financier
1 week ago
TD Bank Montréal, Canada408704BR · **Description d'emploi (TD Description)** · Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : · **Apercu du service** · En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte u ...
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Planificateur Financier
1 week ago
TD Bank Montréal, CanadaLieu de travail: · Montréal, Québec, Canada · Horaire: · 37.5 · Secteur d'activité: · Gestion de patrimoine TD · Détails de la rémunération: · Description du poste: · Apercu du service: · En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte ...
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Banque Scotia Montréal, CanadaNuméro de la demande: 199059 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · **À propos du role**: · Rejoignez une équipe gagnante motivée et engagée envers les résultats, dans une culture inclusive et ...
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Planificateur Financier I
2 hours ago
TD Bank Montréal, Canada403687BR · **Description d'emploi (TD Description)** · Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : · **Apercu du service** · En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte u ...
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Planificateur Financier
1 week ago
Banque Nationale du Canada Laval, Canada**Lieu de travail **:Laval, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · Une carrière de planificateur financier à la Banque Nationale, c'est jouer un rôle important auprès de tes clients à travers les 7 champs d'expertise de la ...
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Planificateur Financier étudiant
1 week ago
Collège CDI Longueuil, Canada**Qui sommes-nous** · Depuis plus de 50 ans, le Collège CDI est l'un des principaux établissements de formation professionnelle au Canada, grâce à son engagement envers une éducation de qualité et la réussite de ses étudiants. Notre riche histoire comprend des anciens élèves de m ...
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Planificateur Financier
3 days ago
Scotiabank Brossard, CanadaNuméro de la demande: 152555 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du ma ...
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Planificateur(-rice) Financier(-ère)
23 hours ago
Dialogue Technologies de la santé inc. Montréal, Canada**Rôle du planificateur(-rice) financier(-ère) chez Dialogue** · Dialogue est à la recherche d'un(e) planificateur(-rice) financier(-ère**)** pour participer à notre mission d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Relevant de Kristina Mullahoo, Cheffe d'équipe des services P ...
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Planificateur(Trice) Financier(ère)
5 days ago
Banque de Montréal Montréal, Canada5145, chemin-Cote des-Neiges Montreal Québec,H3T 1X9 · Le (la) planificateur(trice) financier(ère) sera assigné(e) à deux succursales soit (Côte-des-Neiges/Queen-Mary et celle située au 2163 rue Ste-Catherine Ouest). · Fournir des conseils et des services de planification financi ...
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Planificateur(Trice) Financier(ère)
1 week ago
Banque de Montréal Montréal, Canada5353 Chemin Queen Mary Montreal Québec,H3X 1V2 · Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l' ...
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Banque Scotia Montréal, CanadaNuméro de la demande: 188458 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché ...
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Planificateur(Trice) Financier(ère)
2 hours ago
BMO Financial Group Terrebonne, Canada1141 Montee des Pionniers Terrebonne Quebec,J6V 0E1 · The Financial Planner will be assigned at two branches: 1141 Montée des Pionniers, Lachenaie and 1000 Moody Blvd in Terrebonne · Provides financial and investment planning and advice to deliver a solution in the best interests ...
Planificateur Financier - Montreal, Canada - Banque Scotia
Description
Numéro de la demande:
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.
À propos du role
À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs négociés par la gestion efficace des clients qui vous sont assignés (votre portefeuille de clients). Votre rôle principal est d'établir ou de renforcer les relations bancaires principales et les relations concernant les placements, auprès des clients constituant votre portefeuille de clients et auprès des clients qui sont recommandés par les partenaires de la succursale.
Cette fonction vous convient-elle? Pour ce poste, vous devrez :
Avez-vous les compétences vous permettant de réussir dans cette fonction? Nous serions heureux de travailler avec vous remplissez les exigences suivantes :
Qu'avez-vous à y gagner?
Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français car il se peut qu'il serve une clientèle anglophone.
Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.
Planificateur Financier professionals in Montréal
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Marc-André Camirand
Développeur FullStack-Préférence pour le FrontEnd