Courtier en assurance de dommages - Sainte-Catherine, Canada - Spartanium Inc

Description

Traite particulier et petit commercial de moins de 5000$

Nouvelle affaire
Particuliers
1
Solliciter le deuxième contrat
2
Faire des ventes Cime
3
Référence Service Financier
4
Vérification dans Epic avec le nom du client pour sassurer de ne pas créer de doublons
5
Ouverture de la fiche client dans Epic
6
Ajout de lopportunité
7
Activité de cotation
8
Ouverture de fiche TarifExperts
9
Marchandage
10
Suivi pour les soumissions
11
Terminer la nouvelle affaire dans lassureur
Commercial
1
Vérification dans Epic avec le nom du client pour sassurer de ne pas créer de doublons
2
Ouverture de la fiche client dans Epic
3
Ajout de lopportunité
4
Ouverture de la ligne de police en COT
5
Compléter proposition excel
6
Ouverture de la fiche Policy Works (via intégration Epic)
7
Marchandage
8
Suivi pour les soumissions
9
Aviser lassureur risque requis
10
Grille ACQ, vérification NEQ & RBQ
11
Nouveau dossier de cautionnement (vérification des documents et envoi à lassureur)
Renouvellements
Particuliers
1
Faire TarifExpert au besoin.
2
Faire les annulations contrats et envoyer lettre de fin mandat (au besoin)
3
Vérifier si Dernier avis ou NSF dans module VIP
4
Vérifier si CVA date de moins 4 ans
5
Mémo assureur Recommandation/Chauffe Eau/ Toiture
6
Saisir les modifications dans les systèmes de lassureur
7
Condition renouvellement sous standard
Commercial
1
Marchandage renouvellement si applicable
2
Suivi pour les soumissions de marchandage
3
Envoie demande démission du renouvellement à lassureur
4
Grille ACQ, vérification NEQ & RBQ
5
Cautionnement (vérification des documents et envoie à lassureur - demande de mise à jour)
6
Gestionnaire de renouvellement
Modifications
Particuliers
1
Répondre aux appels entrant ( Mod. Ren. Ann. Paiement )
2
Faire appel sortant
3
Déplacer ou replacer des risques
4
Faire des appels pour des renouvellements
5
Faire Tarif Expert lors de modification
6
Fait carte rose, notes de couvertures
7
Gérer courriel interne et externe
8
Gérer activité dans épic
9
Contacter client pour suivi recommandation
Commercial
1
Appels/Courriels entrants pour modifications (obtenir TOUTES les infos pour la modification)
2
Appels/Courriels entrants pour modifications (POUR UN COURTIER ABSENT)
3
∟ Demande de modification aux assureurs
4
Annulation reçue du client
Sinistres
1
Ouverture sinistre et création ligne de réclamation dans Epic suite à lappel du client
2
Mettre activité ASIN (suite à lajout du sinistre dans Epic) à Mélanie Gravel
3
Déclarer sinistre à lassureur
4
Ouverture de réclamation chez CIME
5
Mettre activité ASIN (suite à lajout du sinistre CIME) à Denise Caron - 90 jours
Divers
1
Inventaire agricole à mettre mettre à jour dans système
2
Suivi recommandations
3
Comptes à recevoir
4
Appels pour dernier avis avant lannulation
5
Assurance accident (prise dinformation et vente de la police)
6
FBA (prise dinformation et vente de la police)
7
Envoyer copie de police du Lead au participant

Informations contractuelles

Rémunération :

• Salaire de base de $56,000 (avec expérience)
  
• Prime de bienvenue : 500$ au début de lemploi ainsi que 500$ de prime après 6 mois à lemploi. (Pour la première année uniquement)
  
• Horaire du lundi au vendredi de 8h30 - 17h
  
• Volume gérer par 4 courtiers PME est 4.8 Millions (Répartition : Volume au particulier VIP : 3.4 millions / volume PME commercial 1;4 million de polices de 2500$ et moins).
  
• Les nouvelles affaires au particulier vendues par le Courtier, lui donnera $20 par ventes avec Intact et 15$ pour les autres assureurs. Objectif 2021 : 25,000
  
• Objectif 2021 de nouvelles affaires commerciale en volume $100,000 annuel (sujet à révision annuellement). 20% de la commission du Cabinet sur chaque police vendue.
  
• Si la rétention atteint 92% annuellement du volume globale, le courtier recevra un boni de 2% de son salaire de base.