Planificateur de Patrimoine - Montréal, Canada - HSBC

HSBC

Verified Company

Montréal, Canada

3 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

-Description de l'emploi

Découvrir un monde rempli de possibilités.

Nous sommes un établissement de services financiers qui dessert plus de 39 millions de clients dans le monde par l'entremise de trois secteurs, soit Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers, Services aux entreprises et Services bancaires internationaux et marchés.

Nous nous appuyons sur notre expertise, nos capacités, notre portée et nos perspectives uniques afin d'offrir un monde de possibilités à nos clients, à nos employés et aux collectivités où nous sommes présents.

Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers

Nous aidons les clients à constituer, à gérer et à protéger leur patrimoine. Nous offrons une gamme de services allant des services bancaires aux particuliers aux prêts et aux prêts hypothécaires, en passant par les produits de placement, d'épargne et de gestion de patrimoine. Grâce à notre réseau international et notre vaste expertise, nous sommes en mesure de soutenir les personnes, les familles, les propriétaires d'entreprise, les investisseurs et les entrepreneurs partout dans le monde.

A propos du rôle:
Fournir des conseils complets en matière de planification financière aux clients de la HSBC ayant une valeur nette élevée, y compris la planification de la retraite et de l'éducation, la succession, la planification du transfert de richesse entre les générations, la planification de la transition d'entreprise et la planification philanthropique.

Renforcer la relation du client et développer son activité en fournissant au client privé des solutions de planification de la richesse axées sur les besoins, qui pourraient impliquer plusieurs juridictions.

Collaborer avec des conseillers en placement privé, des membres de premier niveau, des banques commerciales et commerciales ainsi qu'avec l'ensemble du réseau de succursales de détail pour développer et commercialiser les services de gestion de fortune de la HSBC, et nouer des relations avec des professionnels et des COI de l'extérieur dans le but d'obtenir une reconnaissance et une part de marché dans le domaine de la gestion et de la planification financière.

Responsabilités
- Atteindre de nouveaux objectifs en matière d'actifs et de revenus en acquérant une compréhension approfondie de la situation financière et des besoins des clients de la HSBC à valeur nette élevée et en offrant des conseils et des solutions pertinents qui amènent le client à choisir la HSBC pour une plus grande partie de son activité.
- Travailler avec les clients ayant une valeur nette élevée et leurs conseillers pour concevoir et établir des stratégies efficaces de gestion du patrimoine et de planification de la relève, y compris l'administration des successions, les fiducies, les fonds recommandés par les fondations et les donateurs, la gestion discrétionnaire des placements, les comptes de courtage direct, les assurances et d'autres moyens de structuration du patrimoine.
- Fournir des conseils sophistiqués en matière de planification immobilière à la plupart des clients à valeur nette élevée, en étroite collaboration avec les autres conseillers professionnels du client.
- Prendre en main la planification stratégique et la rentabilité.
- Conserver et élargir les relations avec les clients en orientant les produits et les services pour accroître les revenus; attirer de nouveaux actifs et prêts, vendre à plusieurs reprises d'autres produits de l'entreprise et fournir des références à d'autres secteurs de l'entreprise et à des fournisseurs tiers agréés, selon le cas.
- Obtenir des résultats équitables pour nos clients et veiller à ce que leur propre conduite maintienne le fonctionnement ordonné et transparent des marchés financiers
- Former et motiver les banquiers (Service Premier, conseiller en placement et commercial) à tous les aspects des services de gestion de fortune de la HSBC.
- Promouvoir un environnement qui appuie la diversité et reflète la marque de la HSBC.
- Veiller à la conformité des contrôles de conformité généraux et anti-blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme (LAA/ATF) ainsi qu'aux contrôles opérationnels des risques, conformément aux normes et politiques de la HSBC ou de la réglementation; et optimiser les relations avec les organismes de réglementation en traitant tous les problèmes.
- assurer la conformité, les contrôles opérationnels des risques conformément aux normes et aux politiques de la HSBC ou de la réglementation; et optimiser les relations avec les organismes de réglementation en traitant tous les problèmes.
Conditions
- Expérience éprouvée et progressive en planification financière et immobilière, idéalement auprès de clients ayant une valeur nette élevée. Une expérience de planification internationale et un atout.
- La désignation de la LPRP de l'IQPF est requise. Minimum d'un