conseiller(ère) hybride en placement et planification financière - Quebec - BGY

    BGY
    BGY Quebec

    1 week ago

    Full time
    Description

    ***Québec ou Montréal

    Votre rôle et vos principales responsabilités :

    • Participer à toutes les étapes des dossiers de planification financière, dont:
      • La présence aux rencontres avec les
      • La mise en œuvre des stratégies pertinentes dans des domaines variés.
      • La collaboration avec divers professionnels internes (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou externes (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, etc.).
      • Le traitement des demandes ponctuelles des clients.
      • La documentation détaillée du
      • Les recherches dans les domaines de la planification financière intégrée.
    • Planifier, préparer et participer aux rencontres clients afin de présenter les stratégies de placements personnalisées, les rendements, l'optimisation fiscale des placements;
    • Assurer la gestion des portefeuilles de placement en cohérence avec les politiques du comité de placement;
    • Assurer un haut niveau d'expertise et de satisfaction de la clientèle dans le traitement, le suivi et la prise en charge du portefeuille et des besoins du client;
    • Élaborer des politiques de placement personnalisées et en superviser l'administration en collaboration avec les membres de l'équipes;
    • Appuyer l'équipe de gestionnaires de portefeuilles dans son travail, ainsi que le département de placement dans divers projets d'amélioration.
    Les aptitudes dont notre équipe a besoin :
    • Études universitaires en services financiers ou administration des affaires profil finances corporatives, comptabilité;
    • Titre de planificateur financier (un atout);
    • Aisance dans l'environnement d'investisseurs à valeurs nettes élevées (un atout);
    • Inscriptions actives comme conseiller en placement ou gestionnaire de portefeuille ou démarches pour suivre le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) et le Programme de formation du conseiller en placement;
    • Plus de 3 ans d'expérience comme conseiller en placement (idéalement valeurs mobilières) ou l'équivalent;
    • Intérêt général pour les marchés financiers/économiques/géopolitiques, la finance personnelle et la fiscalité (personnelle et corporative);
    • Connaissance des différents instruments financiers;
    • Bonne maîtrise de l'informatique (suite Office, en particulier Word et Excel);
    • Excellent français, écrit et parlé;
    • Ce poste implique des échanges directs avec une clientèle incluant des clients unilingues anglophones, des interactions avec des partenaires anglophones, d'assister à des formations et conférences disponibles uniquement en anglais ainsi que la lecture quotidienne de documents professionnels rédigés uniquement en anglais. Un niveau d'anglais avancé à l'oral et à l'écrit est donc essentiel pour accomplir les tâches liées au poste;
    • Connaissance des placements alternatifs (un atout);
    • Capacité d'analyse et de synthèse;
    • Rigueur et efficacité au travail;
    • Capacité d'organisation et respect des délais;
    • Autonomie, débrouillardise et esprit d'initiative;
    • Sens de l'éthique irréprochable;
    • Sens de la communication, orientation client et très bonnes habiletés relationnelles.
    Notre philosophie et notre environnement de travail :

    BGY, c'est près de 55 coéquipiers passionnés, engagés et proactifs qui travaillent avec cœur à la réussite de l'entreprise dans trois départements : Planification financière, Assurance de personnes ainsi que Placement.  Chez BGY, nous sommes fiers de travailler différemment et en réelle synergie multidisciplinaire, en plus d'offrir à nos clients une proposition de valeurs qui passe par la personnalisation de notre service et qui s'adapte à leur réalité. Nous offrons un environnement de travail stimulant qui favorise le dépassement de soi et l'acquisition de nouvelles compétences, et ce, dans une ambiance de camaraderie et d'entraide.

    Ce que nous vous proposons mis à part un milieu de travail sain où il fait bon évoluer professionnellement ET personnellement?

    • Un salaire très compétitif et une structure de rémunération flexible au choix de l'employé, maximisant son revenu net;
    • Une assurance invalidité haut de gamme;
    • Un régime collectif d'assurance modulaire;
    • Un régime de retraite avec contribution de l'employeur;
    • Un programme de télémédecine;
    • Un programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF);
    • La possibilité de faire du télétravail;
    • Des horaires flexibles et conciliants;
    • Une grande ouverture aux idées nouvelles;
    • Un souci ergonomique de la configuration du poste de travail (au bureau et au domicile);
    • Des activités et initiatives sociales;
    • Une approche authentique et humaine dans nos interactions.
  • Work in company

    Analyste en planification financière

    Only for registered members

    L'analyste en planification financière jouera un rôle clé dans la création et l'actualisation des plans financiers de nos client · e · s. · Analyser les objectifs des clients · Traduire ces objectifs en projections concrètes · ...

    Québec, Qc $40,000 - $80,000 (CAD) per year

    9 hours ago

  • Work in company

    Analyste en Planification Financière

    Only for registered members

    L'analyste en planification financière contribue à l'analyse, la structuration et la présentation des stratégies financières. · ...

    Québec, Quebec $55,000 - $95,000 (CAD) per year

    9 hours ago

  • Work in company

    Analyste en Planification Financière

    Only for registered members

    L'analyste en planification financière contribue à l'analyse, la structuration et la présentation des stratégies financières auprès du cabinet Mirador. · ...

    Quebec $55,000 - $95,000 (CAD) per year

    14 hours ago

  • Work in company

    Adjointe planification financière

    Only for registered members

    Aimez-vous jouer un rôle clé dans le soutien aux professionnels et le bon déroulement des opérations? · Souhaitez-vous évoluer dans un environnement professionnel où votre contribution fait une réelle différence auprès des clients? · Formation collégiale en comptabilité, en finan ...

    Québec City, QC, Canada

    4 days ago

  • Work in company

    Adjointe planification financière

    Only for registered members

    Seré un apoyo importante para profesionales en sus actividades diarias. Seré reconocido por mi rigor, sentido de la organización y calidad en el servicio al cliente. · ...

    Québec, Quebec

    4 weeks ago

  • Work in company

    Adjointe planification financière

    Only for registered members

    Aimez-vous jouer un rôle clé dans le soutien aux professionnels et le bon déroulement des opérations? · Êtes-vous reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et la qualité de votre service à la clientèle? · Souhaitez-vous évoluer dans un environnement professionnel o ...

    Quebec

    4 weeks ago

  • Work in company

    Stagiaire – Planification et analyse financière

    Only for registered members

    Batirse l'avenir avec nous · Vous étés anim-é(e) par l'assurance, la gestion d'actifs et la planification financière? · En tant que Stagiaire – Planification et analyse financière (FP&A), vous jouerez un rśle clę dans la prěpARATION ET ANALYSE DE L'INFORMATION FINANCIERE LISEE AU ...

    Quebec

    4 weeks ago

  • Work in company

    Financier.ère, Planification Financière Scotia

    Only for registered members

    Etablir des relations solides avec les clients aisés en leur fournissant des services-conseils de qualité supérieure. · Clients externes – Communiquer de façon proactive avec des personnes qui ne font pas partie du réseau bancaire. · Clients internes – Jouer un rôle essentiel dan ...

    Québec, Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Adjoint(e) en planification financière

    Only for registered members

    Agrandissement de l'quipe. Tu seras formé(e) par plusieurs membres de l'quipe Finance et Investissement. · Formation en comptabilit... · ...

    Quebec

    3 weeks ago

  • Work in company

    Financier.ère, Planification Financière Scotia

    Only for registered members

    Rejoindre une équipe gagnante engagée axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive de haut rendement. · ...

    Quebec

    1 day ago

  • Work in company

    Analyste – Planification et Analyse Financière

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    +Pourquoi rejoindre notre équipe? · Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis plus de 30 ans.1 à 3 ans d’expérience pertinente · Baccalauréat en comptabilité, fi ...

    Quebec

    1 day ago

  • Work in company

    Stagiaire en planification financière

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    Su pasión por la planificación financiera lo lleva a buscar un stage que lo acerque al mundo real. · ...

    Quebec City, QC

    1 month ago

  • Work in company

    Adjoint(e) en planification financière

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    Sois le/la premier(ère) à occuper ce nouveau poste. Tu seras formé(e) par plusieurs membres de l'équipe Finance et Investissement. · Ce rôle s'adresse à une personne capable de gérer plusieurs dossiers simultanément tout en maintenant la rigueur et la qualité du service, · ...

    Québec, Quebec

    3 weeks ago

  • Work in company

    Analyste - Planification et Analyse Financière

    Only for registered members

    El analista de planificación y análisis financiero participará en la producción y análisis de documentos financieros para apoyar las decisiones de los equipos. · Producción de informes mensuales financieros. · ...

    Quebec

    3 weeks ago

  • Work in company

    Analyste – Planification et Analyse Financière

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    innergex Énergie renouvelable inc. est un producteur indépendant d'énergie renouvelable qui g largement un important portefeuille d'actifs au canada, aux êtats-unis, en france et au chili. · participer à la production de rapports mensuels de gestion, financiers et opérationnels a ...

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    1 day ago

  • Work in company

    Stagiaire – Planification et analyse financière

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    Bâtissez l'avenir avec nous Vous êtes animé(e) par l'assurance, la gestion d'actifs et la planification financière et souhaitez contribuer à la raison d'être d'une entreprise qui vise à ce que ses clients soient en confiance et sécurisés par rapport à leur avenir ? En tant que St ...

    Quebec City, QC

    4 weeks ago

  • Work in company

    Expert(e)-conseil en planification financière

    Only for registered members

    Contribuer à la prospérité des médecins en leur offrant des produits et services · de haute qualité au meilleur coût possible. · ...

    Québec, Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Expert(e)-conseil en planification financière

    Only for registered members

    La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. recherche un(e) Expert(e)-conseil en planification financière pour ses filiales Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. et Société de gestion privée Fonds FMOQ inc. · Rencontrer et analyser la situation personnelle des clients a ...

    Quebec

    1 month ago

  • Ce poste d'analyste en planification financière a pour mission de supporter les professionnels en planification financière dans les différentes analyses et projections financières. · ...

    Quebec

    1 day ago

  • Work in company

    Expert(-e)-conseil en planification financière

    Only for registered members

    Travailler au sein d'une PME dans le secteur financier c'est le meilleur des deux mondes Un modèle distinctif qui vous donne l'occasion d'avoir un impact positif et de faire une réelle différence tout en vivant pleinement votre passion pour l'univers de la gestion de patrimoine. ...

    Quebec City, QC

    3 weeks ago

  • BGY es una empresa con cerca de 65 empleados apasionados y comprometidos con la planeación financiera integral. · ...

    Québec, Quebec

    1 day ago

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