Conseiller(ère) en services financiers - Levis - SFL Gestion de patrimoine

    SFL Gestion de patrimoine
    SFL Gestion de patrimoine Levis

    5 days ago

    Full time
    Description

    ADN Gestion de patrimoine est un cabinet affilié à SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches.

    À propos de nous

    ADN Gestion de patrimoine est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des pharmaciens propriétaires, offrant une approche holistique adaptée à leur réalité. Notre équipe se démarque par sa rigueur, sa proximité avec la clientèle et son souci de livrer un service personnalisé.

    Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en services financiers passionné(e) par la relation client, le conseil personnalisé et le développement de clientèle.

    À propos de nous

    ADN Gestion de patrimoine est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des pharmaciens propriétaires, offrant une approche holistique adaptée à leur réalité. Notre équipe se démarque par sa rigueur, sa proximité avec la clientèle et son souci de livrer un service personnalisé.

    Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en services financiers passionné(e) par la relation client, le conseil personnalisé et le développement de clientèle. Ce poste est offert sur une base 100 % à commission, avec un fort potentiel de revenus selon la performance.

    Responsabilités

    • Développer et entretenir la relation d'affaires avec les clients du cabinet, notamment par des rencontres et un suivi personnalisé.
    • Analyser le profil des clients et proposer des stratégies adaptées : plans financiers complets, stratégies de placement ciblées et recommandations sur mesure.
    • Assurer un service client de qualité, en répondant rapidement aux demandes, en suivant les dossiers et en veillant à la satisfaction continue des clients.
    • Rédiger et remplir les documents et formulaires financiers liés à la vente de produits et services.
    • Contribuer activement à la croissance du cabinet en participant au développement des affaires et à l'atteinte des objectifs

    Responsabilités

    • Développer et entretenir la relation d'affaires avec les clients du cabinet, notamment par des rencontres et un suivi personnalisé.
    • Analyser le profil des clients et proposer des stratégies adaptées : plans financiers complets, stratégies de placement ciblées et recommandations sur mesure.
    • Assurer un service client de qualité, en répondant rapidement aux demandes, en suivant les dossiers et en veillant à la satisfaction continue des clients.
    • Rédiger et remplir les documents et formulaires financiers liés à la vente de produits et services.
    • Contribuer activement à la croissance du cabinet en participant au développement des affaires et à l'atteinte des objectifs

    Exigences

    • Permis en assurance de personnes et de représentant en épargne collective
    • Posséder un minimum de 2 à 5 ans d'expérience dans le secteur des services financiers
    • Être titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires ou avoir une expérience pertinente dans un domaine connexe
    • Maitriser Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
    • CCMV Cours courtage en valeurs mobilières (un atout)
    • Titre de Pl.Fin. (un atout)

    Profil

    • À l'aise avec les outils numériques et motivé par le développement des affaires
    • Organisé, rigoureux et autonome dans la gestion de dossiers clients
    • Communicateur clair, avec une approche humaine et centrée sur les besoins du client
    • Aisance à établir des relations de confiance et à proposer des solutions financières adaptées
    • Bonne gestion des priorités, souci du détail et intérêt pour les chiffres

    Avantages :

    • Un horaire flexible et hybride ;
    • Salaire compétitif en fonction des résultats
    • Faire partie d'une équipe dynamique, en croissance et axée sur la collaboration
    • Remboursement des frais de permis (Si applicable)
    • Possibilité d'évolution et d'autonomie professionnelle
    • Clientèle spécialisée et environnement stimulant
    Des questions ? Contactez-nous à l'adresse , nous serons ravis d'échanger avec vous.
  • Work in company

    Associé en Services Financiers

    Only for registered members

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont être cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. · ...

    Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Financial Services Associate

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    +We're building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what's right for our clients. · At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work.Our team members have what ...

    Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Financial services Agent, Clientele

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    You work closely with advisors to provide personalized support to members and clients. · Help advisors deliver services and maintain business relationships. · Provide significant business development support. · ...

    Lévis

    1 month ago

  • Work in company

    Financial services Agent, Clientele

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    Required · As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immedia ...

    Lévis

    1 week ago

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    Financial services Agent, Clientele

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    Asaclientfinancialservicesagent,youworkcloselywithadvisorsandprovidepersonalizedsupporttomembersandclients.Youhelpadvisorsservicedeliverandsustainbusinessrelationships.Youdrawonyourinterpersonalsavvyandcommunicationskillstoenusuremember/client satisfactionandservicequalityinaccor ...

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    1 month ago

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    Financial services Agent, Clientele

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    As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of ...

    Lévis Full time

    1 week ago

  • Work in company

    Stage – Assurances et services financiers

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    · Stage – Assurances et services financiers   · Vous êtes passionnés par le domaine financier ? Chez Desjardins, nous vous offrons un stage rémunéré qui vous permettra :  · De mettre en application les connaissances théoriques et pratiques développées durant votre cheminement ac ...

    Quebec Internship

    1 day ago

  • Work in company

    Concepteur de formation- services financiers

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    Concepteur(trice) de formation – Secteur Services Financiers · Nous recherchons un(e) Concepteur(trice) de formation pour occuper un rôle stratégique au sein d'une organisation en pleine croissance. · Si vous excellez dans la structuration de stratégies d'apprentissage et que vou ...

    Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Spécialiste principal en services financiers

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    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. · À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d ...

    Quebec $90,000 - $120,000 (CAD) per year

    1 hour ago

  • Work in company

    Spécialiste Principal en Services Financiers

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    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. · ...

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    1 month ago

  • Work in company

    Spécialiste principal en services financiers

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    Nous recherchons un conseiller financier principal pour rejoindre notre équipe à Québec. · En tant que spécialiste principal en services financiers, · vous gérerez et ferez croître votre portefeuille · de clients en offrant une gestion relationnelle attitrée, · du soutien aux ser ...

    Quebec

    3 weeks ago

  • Work in company

    Concepteur de formation- services financiers

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    Notre client, un centre financier de premier plan reconnu pour son avant-gardisme , recherche un(e) Concepteur(trice) de formation pour occuper un rôle stratégique au sein de son organisation en pleine croissance. · ...

    Québec, Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Financial services Agent, Clientele

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    Provide personalized support to members and clients as a client financial services agent. Work closely with advisors to deliver services and maintain business relationships. · ...

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    1 month ago

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    Financial services Agent, Clientele

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    You work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. · ...

    Quebec

    1 month ago

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    +You work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. · Competitive salary · Annual bonus · +::before{content:"•";} ...

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    2 weeks ago

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    Financial services Agent, Clientele

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    Temporary position for 12 months as a client financial services agent providing personalized support to members and clients. · ...

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    1 month ago

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    Required · As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immedia ...

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    1 week ago

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    Required · As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immedia ...

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    1 week ago

  • Work in company

    Agent ou agente des services financiers

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    Nous recherchons un agent ou une agente des services financiers pour rejoindre notre équipe des services financiers. · ...

    Québec, Quebec

    1 month ago

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    Financial services Agent, Clientele

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    As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. · ...

    Quebec

    2 weeks ago

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