Conseiller(ère) en services financiers - Levis - SFL Gestion de patrimoine

    SFL Gestion de patrimoine
    SFL Gestion de patrimoine Levis

    1 week ago

    Full time
    Description

    ADN Gestion de patrimoine est un cabinet affilié à SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches.

    À propos de nous

    ADN Gestion de patrimoine est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des pharmaciens propriétaires, offrant une approche holistique adaptée à leur réalité. Notre équipe se démarque par sa rigueur, sa proximité avec la clientèle et son souci de livrer un service personnalisé.

    Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en services financiers passionné(e) par la relation client, le conseil personnalisé et le développement de clientèle.

    À propos de nous

    ADN Gestion de patrimoine est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des pharmaciens propriétaires, offrant une approche holistique adaptée à leur réalité. Notre équipe se démarque par sa rigueur, sa proximité avec la clientèle et son souci de livrer un service personnalisé.

    Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en services financiers passionné(e) par la relation client, le conseil personnalisé et le développement de clientèle. Ce poste est offert sur une base 100 % à commission, avec un fort potentiel de revenus selon la performance.

    Responsabilités

    • Développer et entretenir la relation d'affaires avec les clients du cabinet, notamment par des rencontres et un suivi personnalisé.
    • Analyser le profil des clients et proposer des stratégies adaptées : plans financiers complets, stratégies de placement ciblées et recommandations sur mesure.
    • Assurer un service client de qualité, en répondant rapidement aux demandes, en suivant les dossiers et en veillant à la satisfaction continue des clients.
    • Rédiger et remplir les documents et formulaires financiers liés à la vente de produits et services.
    • Contribuer activement à la croissance du cabinet en participant au développement des affaires et à l'atteinte des objectifs

    Responsabilités

    • Développer et entretenir la relation d'affaires avec les clients du cabinet, notamment par des rencontres et un suivi personnalisé.
    • Analyser le profil des clients et proposer des stratégies adaptées : plans financiers complets, stratégies de placement ciblées et recommandations sur mesure.
    • Assurer un service client de qualité, en répondant rapidement aux demandes, en suivant les dossiers et en veillant à la satisfaction continue des clients.
    • Rédiger et remplir les documents et formulaires financiers liés à la vente de produits et services.
    • Contribuer activement à la croissance du cabinet en participant au développement des affaires et à l'atteinte des objectifs

    Exigences

    • Permis en assurance de personnes et de représentant en épargne collective
    • Posséder un minimum de 2 à 5 ans d'expérience dans le secteur des services financiers
    • Être titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires ou avoir une expérience pertinente dans un domaine connexe
    • Maitriser Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
    • CCMV Cours courtage en valeurs mobilières (un atout)
    • Titre de Pl.Fin. (un atout)

    Profil

    • À l'aise avec les outils numériques et motivé par le développement des affaires
    • Organisé, rigoureux et autonome dans la gestion de dossiers clients
    • Communicateur clair, avec une approche humaine et centrée sur les besoins du client
    • Aisance à établir des relations de confiance et à proposer des solutions financières adaptées
    • Bonne gestion des priorités, souci du détail et intérêt pour les chiffres

    Avantages :

    • Un horaire flexible et hybride ;
    • Salaire compétitif en fonction des résultats
    • Faire partie d'une équipe dynamique, en croissance et axée sur la collaboration
    • Remboursement des frais de permis (Si applicable)
    • Possibilité d'évolution et d'autonomie professionnelle
    • Clientèle spécialisée et environnement stimulant
    Des questions ? Contactez-nous à l'adresse , nous serons ravis d'échanger avec vous.

  • Spécialiste en services financiers

    1 month ago

    Only for registered members Quebec

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. · A la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d ...

  • Associé en Services Financiers

    1 month ago

    Only for registered members Quebec

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  • Conseiller en services financiers

    2 days ago

    iA Groupe financier - Bureau de Saint-Sacrement Quebec Full time

    Vous êtes entrepreneur dans l&'âme ? Vous aimez le travail d&'équipe , l&'entraide et avez de la facilité à communiquer avec les autres ? · ...

  • Financial services Agent

    1 month ago

    Only for registered members Quebec Full time

    We are looking for a Financial Services Agent to provide personalized service and support to affluent clients. · ...

  • Financial Services Associate

    1 month ago

    Only for registered members Quebec

    +We're building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what's right for our clients. · At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work.Our team members have what ...

  • Financial services Agent, Clientele

    3 weeks ago

    Only for registered members Lévis

    You work closely with advisors to provide personalized support to members and clients. · Help advisors deliver services and maintain business relationships. · Provide significant business development support. · ...

  • Financial services Agent, Clientele

    1 month ago

    Only for registered members Lévis

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  • Financial Services Associate, Signature Clientele Service

    1 month ago

    Only for registered members Lévis

    As a specialized financing and banking solutions advisor, you help serve, · solicit and develop personalized business relationships with mass-affluent · and high-net-worth members of the wealth management network. · ...

  • Spécialiste Principal en Services Financiers

    1 month ago

    Only for registered members Quebec

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. · ...

  • Concepteur de formation- services financiers

    2 weeks ago

    Only for registered members Quebec

    Concepteur(trice) de formation – Secteur Services Financiers · Nous recherchons un(e) Concepteur(trice) de formation pour occuper un rôle stratégique au sein d'une organisation en pleine croissance. · Si vous excellez dans la structuration de stratégies d'apprentissage et que vou ...

  • Associé ou associée en service financier, Clientèle Service Signature

    1 month ago

    Only for registered members Lévis

    À titre d'associé(e) en services financiers au Service Signature Lévis-Chaudière-Appalaches-Nord, vous contribuez à la prise en charge, · auprès de la clientèle aisée et fortunée du réseau spécialisé en gestion de patrimoine pour les services financiers. · Baccalauréat dans une d ...

  • Spécialiste principal en services financiers

    1 month ago

    Only for registered members Quebec

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. · ...

  • Spécialiste principal en services financiers

    1 week ago

    Only for registered members Quebec

    Nous recherchons un conseiller financier principal pour rejoindre notre équipe à Québec. · En tant que spécialiste principal en services financiers, · vous gérerez et ferez croître votre portefeuille · de clients en offrant une gestion relationnelle attitrée, · du soutien aux ser ...

  • Financial services Agent, Clientele

    2 weeks ago

    Only for registered members Quebec Full time

    Provide personalized support to members and clients as a client financial services agent. Work closely with advisors to deliver services and maintain business relationships. · ...

  • Représentant(e) en services financiers

    1 month ago

    Only for registered members Quebec

    Une conseillère en sécurité financière indépendante recherche un conseiller(ère) en sécurité financière. · Effectuer des analyses de besoins financiers · Présenter des solutions en assurance et en investissement · Assurer le suivi professionnel et rigoureux des dossiers clients · ...

  • Financial services Agent, Clientele

    4 weeks ago

    Only for registered members Quebec Full time

    This is a temporary position for 12 months as a client financial services agent. The job involves working closely with advisors to provide personalized support to members and clients. · ...

  • Associé ou associée en service financier, Clientèle Service Signature

    1 month ago

    Only for registered members Lévis, Quebec

    L'associé(e) en services financiers au Service Signature Lévis-Chaudiêtre-Appalaches-Nord contribue  la prise en charge,   sollicitation, · ​dÃveloppement et maintien de la relation d'affaires personnalisée auprÃs des clients aisÃs. · DÃceler les besoins actuels et potentiels · ...

  • Financial services Agent, Clientele

    2 weeks ago

    Only for registered members Quebec

    You work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. · ...

  • Financial services Agent, Clientele

    4 weeks ago

    Only for registered members Quebec

    Temporary position for 12 months as a client financial services agent providing personalized support to members and clients. · ...

  • Agent ou agente des services financiers

    2 weeks ago

    Only for registered members Québec, Quebec

    Nous recherchons un agent ou une agente des services financiers pour rejoindre notre équipe des services financiers. · ...

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