Conseiller(ère) Financier - Dorval, Canada - Placements Manuvie - Groupe Joffrey Borgo

Description

**Placements Manuvie Dorval Route Transcanadienne, Dorval, H9P2V9**

Nous recherchons un conseiller en placement adjoint IIROC (OCRCVM) pour compléter notre équipe de Dorval. Le titulaire du poste de conseiller en placement adjoint contribuera au maintien du livre d'affaires existant en travaillant en étroite collaboration avec un conseiller en placement pour l'assister dans la gestion de portefeuille et la préparation de dossiers nécessaires pour offrir un service à la clientèle hors pair. Le poste de conseiller adjoint n'est pas un poste où la prospection de clientèle sera requis, il s'agit d'une clientèle déjà existante.

La succursale de Placements Manuvie Dorval est réputée être la plus performante du réseau de Placements Manuvie au Canada depuis plusieurs années. Cette performance d'exception est le résultat de la culture d'entreprise que le directeur de succursale, M. Estephan, a inculquée à tous les membres de son équipe. Chacun d'eux ayant été soigneusement trié sur le volet et formé à l'esprit de discipline rigoureuse, de travail méticuleux et d'analyse en profondeur qui les démarque de la concurrence. Cette approche exemplaire place le bureau de M. Estephan dans une classe à part et constitue une véritable valeur ajoutée autant pour les clients que pour les conseillers.

**Tâches**:

- Soutenir le conseiller dans la revue des portefeuilles clients afin de s'assurer de leur adéquation avec le profil de risque et les programmes d'investissement applicables.
- Effectuer les transactions boursières pour les clients conformément aux instructions du client et/ou du conseiller. Produits utilisés : actions, obligations, fonds négociés en bourses, fonds mutuels, produits structurés, etc.
- Gérer de manière professionnelle les appels téléphoniques et les courriels provenant de clients et d'autres partenaires externes.Effectuer des projections financières et des analyses de portefeuilles avec des outils à la fine pointe de la technologie.
- Seconder les adjoints administratifs dans l'ensemble des tâches administratives reliées à la gestion des comptes-clients
- Assister le conseiller en placement dans la préparation des présentations et des rencontres avec les clients
- Initier les demandes relatives à l'information et la documentation auprès des clients en lien avec l'ouverture des comptes et la mise à jour des dossiers
- Coordonner pour le conseiller en placement les réunions, imprimer et distribuer des rapports
- Surveiller tous les transferts en attente et s'assurer qu'ils soient complétés en temps opportun
- Préparer des déclarations de politique de placement, des évaluations de portefeuille, des programmes financiers, des projections de retraite, des commentaires/examens de clients et des propositions de placement.
- Rassembler des informations sur les produits et les recherches provenant de sources internes et externes.
- Gérer les demandes des clients, y compris les mouvements d'argent de base (par exemple, virements, transferts), l'ouverture de comptes et l'administration générale des comptes.

**Qualifications**:

- Au moins trois années d'expérience professionnelle pertinente (pas nécessairement en finance) et/ou une certification dans un domaine connexe, ou une combinaison équivalente de formation et d'expérience.
- Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l'expérience de travail.
- Une maîtrise du français à l'oral et à l'écrit.
- Le titre de planificateur financier (IQPF) souhaitable
- Le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine doit être réussi dans les 30 mois suivant l'obtention du permis de représentant inscrit.
- Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
- Compétences approfondies en gestion du temps et organisation
- Compétences en analyse et en résolution de problèmes - compétences approfondies.

Type d'emploi : Temps plein

Salaire : 25,00$ à 55,00$ par heure

Avantages:

- Congés de Vacances et Compensatoires
- Stationnement sur place

Horaires de travail:

- Du Lundi au Vendredi

Capacité à faire le trajet ou à déménager:

- Dorval, QC H9P 2V3: Faire le trajet sans problème ou prévoir un déménagement avant de prendre son poste (Obligatoire)

Formation:

- DEP/ AEC ou Certificat (Souhaité)

Lieu du poste : En présentiel