Administrateur Régional Des Services Successoraux - Montréal, Canada - Scotiabank

Scotiabank

Verified Company

Montréal, Canada

2 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Numéro de la demande: 175589

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Tâches:
L'administrateur régional des successions et fiducies offre un soutien administratif au conseiller en successions et fiducies et à l'agent de fiducie régional de la Société de fiducie privée MD. Il participe à la prestation des services de successions et de fiducies tout en respectant des normes élevées de service à la clientèle, de contrôle de la qualité et d'efficacité opérationnelle. Le titulaire de ce poste a aussi pour mandat d'offrir des services de soutien aux autres employés administratifs et d'effectuer du travail général de bureau.

Les tâches et les responsabilités comprennent, sans s'y limiter:
Planification successorale:

- Programme et confirme les rendez-vous avec les clients; confirme au bureau régional les arrangements de voyage et le calendrier des activités; réserve au besoin des salles de réunion.
- Prépare les dossiers et les documents en prévision des rencontres de planification successorale et assure un suivi auprès des nouveaux clients après les rencontres.
- Aide le conseiller en successions et fiducies à rédiger les directives d'établissement des testaments; envoie les documents de révision des testaments aux études de notaires ou aux cabinets d'avocats; assure le suivi auprès des notaires / avocats et des clients; envoie la version définitive des testaments à l'administration centrale et prépare tous documents connexes en plus de s'occuper de toutes les formalités administratives.
- Rédige différentes lettres destinées aux clients, aux notaires / avocats ou à d'autres parties.

Administration des successions:

- Aide le conseiller en successions et fiducies et l'agent régional des fiducies à liquider les successions, notamment en les accompagnant au moment de la prise d'inventaire des coffrets de sûreté, de la visite au domicile du défunt et des rencontres avec les bénéficiaires et co-liquidateurs. Cette tâche exige parfois des déplacements.
- Aide les employés du siège social et coordonne avec eux le processus de collecte des biens, des placements et des liquidités dans le cadre du règlement d'une succession.
- À la demande de l'agent régional de la fiducie, communique avec des tierces parties, notamment les gestionnaires de biens immobiliers, les courtiers en immeubles, les évaluateurs fonciers, les propriétaires, etc.
- De concert avec le conseiller en successions et fiducies et l'agent régional de la fiducie, participe à la première réunion avec les co-liquidateurs et bénéficiaires et participe au processus subséquent de communication des mises à jour de l'état du dossier.
- Prépare les documents initiaux et les formulaires connexes nécessaires à la liquidation de la succession.
- Participe au processus décisionnel discrétionnaire en recueillant les renseignements pertinents au sujet du client.

Fiducies et mandats:

- Participe au processus d'ouverture de compte et à la préparation des documents afférents.
- Lance le processus de suivi annuel du conseiller en successions et fiducies ou de l'agent de fiducie régional, auprès de ses clients.
- Coordonne, avec les employés du siège social, les tâches qui mènent au versement des sommes dues aux clients; coordonne aussi le paiement des factures et répond aux autres demandes en s'assurant qu'elles sont traitées dans les délais.
- À la demande du conseiller en successions et fiducies et de l'agent régional de la fiducie, communique avec des tierces parties telles que les mandataires aux soins personnels et les employés de foyers de soins.

Fonctions administratives et tâches du bureau générales:

- Supervise les procédures opérationnelles internes et recommande des changements s'il y a lieu pour assurer le respect de normes élevées d'efficacité opérationnelle.
- Tient à jour le système d'archivage de la Fiducie privée MD.
- Participe à la préparation de différents rapports pour les clients et la direction.
- Offre un soutien à la recherche et à la coordination dans le cadre des réunions d'équipe avec le conseiller en successions et fiducies, l'agent régional de la fiducie et les autres conseillers régionaux.
- Met en œuvre et tient à jour un système de suivi des demandes de renseignements, des plaintes et de la résolution des problèmes; s'assure que les normes de service et les délais de la Société de fiducie privée MD sont respectés.
- Contribue à la mise en œuvre d'initiatives de marketing de son unité.
- Remplace au besoin les employés régionaux de la Société de fiducie privée MD lorsque ceux-ci doivent s'absenter.
- Tient à jour les dossiers des clients dans les systèmes d'information.
- Passe en revue les factures et les achemine au siège social pour traitement.
- Répond aux appels téléph