Agent(e) gestion de portefeuille, Gestion privée - Montreal - BMO Financial Group

Description

Date limite pour présenter sa candidature :

03/20/2026

Adresse :

1250 boul Rene Levesque Ouest

Groupe de famille d'emploi :

Ventes et service, Gestion de patrimoine

Offrir un soutien administratif et opérationnel pour la prestation de services de planification financière et de planification des placements ainsi que de services-conseils en matière de finances et de placements, de manière à offrir une expérience client exceptionnelle. Travailler en collaboration au sein de l'équipe ou de la succursale attribuée, ainsi qu'avec les partenaires.

Sommaire des tâches principales

Exécuter des opérations dans les portefeuilles clients

• Effectuer des transactions (achats, ventes, ajustements) selon les instructions du conseiller ou du client.
• Assurer exactitude, rapidité et conformité dans chaque opération.

Analyser les rapports et données quotidiennes

• Vrifier les rapports journaliers pour repérer anomalies, écarts ou suivis nécessaires.
• S'assurer que les positions, flux et activités sont à jour et cohérents.

Ouvrir et maintenir les comptes clients

• Préparer et compléter les ouvertures de comptes (Nouvelles relations, comptes enregistrés, comptes en fiducie, etc.).
• Effectuer les mises à jour réglementaires et informations KYC.

Préparer les rencontres clients et le matériel administratif

• Rassembler les documents requis (portefeuille, mandats, revues annuelles, formulaires).
• Assurer la logistique des rencontres : organisation, confirmation, matériel imprimé ou numérique.

Traiter les transferts et mouvements de fonds

• Effectuer les transferts de fonds entre comptes (internes ou externes).
• S'assurer du respect des délais, des procédures et des validations obligatoires.

Assurer la conformité et la mise à jour réglementaire

• Maintenir l'exactitude et la complétude des dossiers clients, vérifier les documents requis, appliquer les règles de conformité et effectuer les mises à jour nécessaires.

Offrir un service administratif aux clients

• Répondre aux demandes administratives par téléphone et par courriel, effectuer le suivi des requêtes, et soutenir l'équipe dans la gestion quotidienne.

Effectuer les autres tâches connexes

• Contribuer aux besoins opérationnels de l'équipe : organisation, coordination interne, gestion de documents, soutien administratif général selon les priorités du moment.

La personne idéale pour ce poste est rigoureuse, organisée et orientée vers le service client. Elle doit être capable de gérer plusieurs tâches simultanément, tout en maintenant un haut niveau d'exactitude dans les transactions, les analyses et les mises à jour de dossiers. Elle possède une bonne compréhension des opérations financières, un souci constant de la conformité et une excellente capacité à communiquer avec les clients. Enfin, elle fait preuve d'autonomie, de jugement et d'un esprit collaboratif, et s'adapte facilement aux différentes tâches connexes selon les besoins de l'équipe.

Qualifications :

• Généralement de deux à trois années d'expérience professionnelle pertinente avec diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d'expérience.
• Connaissances de base des processus et procédures liées aux placements.
• Connaissance de base des produits et des services exclusifs permettant de déterminer les produits et les services qui pourraient répondre aux besoins des clients ainsi que de fournir des conseils aux membres de l'équipe.
• Obtention des permis applicables liés au secteur des placements pour le territoire ou le portefeuille désigné.

Salaire :

$38, $71,000.00

Type de rémunération :

Salaire

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l'emplacement, les compétences, l'expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d'heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d'autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d'épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site :

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d'être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d'être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse

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