Conseiller(E) Financier(E) Principal(E) - Quebec City, Canada - Gestion financière MD

Gestion financière MD

Verified Company

Quebec City, Canada

3 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Numéro de la demande: 195359

Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.

La pandémie a entraîné des pressions imprévues sur notre système de santé et sur son personnel. Les médecins du Canada n'ont jamais eu à faire face à une telle situation. Leur rôle est essentiel pour nous conseiller, nous soigner et faire le nécessaire pour nous garder en santé et nous informer. Chez MD, vous avez la possibilité de contribuer à leur tranquillité d'esprit en leur offrant des conseils financiers sur mesure pour les aider, ainsi que leur famille, à atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme.

Nous sommes à la recherche, pour notre équipe, d'une personne qui comprend vraiment le rôle essentiel que jouent les médecins du Canada. Elle est professionnelle, performante et proactive, et déterminée à aider les médecins du Canada à atteindre le bien-être financier. Elle comprend clairement l'importance de cultiver soigneusement les relations avec la clientèle de longue date et de tisser de nouveaux liens. Soucieuse de répondre aux besoins de sa clientèle, elle est consciente qu'éliminer les préoccupations financières du quotidien permet aux médecins de faire ce qu'ils font de mieux : prendre soin de nous.

**Votre contribution**

Sous la direction de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable d'aider les clients de MD et leur famille à atteindre leurs objectifs financiers. En partenariat avec des conseillers spécialisés de MD, vous mettrez à profit vos années d'expérience et votre forte orientation client pour élaborer des plans financiers complets et des stratégies de placement ciblées pour votre clientèle. Vous repérerez et générerez de nouvelles occasions pour recruter de nouveaux clients. De plus, vous veillerez à la rétention des clients actuels en bâtissant des relations solides avec eux et en leur proposant des plans financiers complets.
- Vous devrez établir une relation de confiance avec votre clientèle en faisant preuve d'écoute active et en tenant compte de ce qui est important pour elle. Vous lui recommanderez une approche basée sur son niveau de compréhension et d'intérêt en vous assurant de répondre à ses besoins précis.
- Vous préparerez des plans financiers complets et des stratégies de placement basées sur l'éventail de portefeuilles optimaux développés et gérés par Gestion MD. Vous offrirez des services de planification financière dans les domaines suivants : gestion du risque, planification successorale, gestion du passif, gestion des flux de trésorerie et établissement d'un budget, financement des études, fiscalité, planification de la retraite, gestion des placements, gestion médicale et établissement d'objectifs.
- Vous vous efforcerez de répondre de manière proactive aux besoins de la clientèle en tenant compte de sa situation financière, de l'étape sa vie et de ses aspirations.
- Vous repérerez et générerez de nouvelles occasions d'affaires pour recruter de nouveaux clients. De plus, vous veillerez à la rétention des clients actuels en bâtissant des relations solides avec eux et en leur proposant des plans financiers complets.
- Vous donnerez de la rétroaction à l'équipe de marketing et à la direction sur les nouveaux produits et services de MD et vous animerez des séminaires de planification financière et des séances d'information dans la région afin d'informer les clients des nouvelles stratégies, des changements législatifs et des programmes de Gestion financière MD.
- Vous veillerez au respect des normes professionnelles - politiques, procédures, pratiques exemplaires et codes d'éthique en matière d'engagement de clients - tout en tenant compte de la propension au risque et de la culture du risque de la Banque Scotia dans tout ce qui a trait aux activités et décisions au quotidien.

**Les attentes de MD**
- Vous avez une **volonté d'apprendre**. Vous approfondirez vos connaissances sur les concepts avancés de planification financière ayant trait, entre autres, à l'impôt sur le revenu, aux tendances en matière de placement et aux produits, de même que sur tout autre sujet ayant des incidences sur les clients.
- Vous comprenez **l'importance de la conformité**. Vous savez qu'il est impératif de respecter** **les normes de l'industrie et les exigences associées à la réglementation. Vous comprenez la valeur de l'engagement quotidien de la Banque Scotia envers les opérations et les décisions éthiques.
- Vous possédez d'**excellentes aptitudes en marketing**. Vous êtes à l'aise d'animer des séances d'information et des séminaires conçus pour fournir des conseils et des renseignements en ce qui a trait aux programmes de placement et aux services connexes.
- Vous répondez aux demandes **avec empressement**, ca