Analyste principal en gestion de patrimoine - Saint-Georges
1 month ago
Job summary
L'analyste principal en gestion du patrimoine évalue et identifie les besoins des clients en matière de planification financière et propose des solutions adaptées.
Il rédige tous les types de plans financiers (partiels et complets)
Rédige les projections d'une retraite et fait suivis personnalisés auprès des clients
Élaborer avec les clients un plan d'action adapté à leur situation et diriger la mise en application avec professionnels externes
Établir une relation confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation.
Job description
, consectetur adipiscing elit. Nullam tempor vestibulum ex, eget consequat quam pellentesque vel. Etiam congue sed elit nec elementum. Morbi diam metus, rutrum id eleifend ac, porta in lectus. Sed scelerisque a augue et ornare.
Donec lacinia nisi nec odio ultricies imperdiet.
Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula.
Vestibulum at aliquet erat. Curabitur rhoncus urna vitae quam suscipit
, at pulvinar turpis lacinia. Mauris magna sem, dignissim finibus fermentum ac, placerat at ex. Pellentesque aliquet, lorem pulvinar mollis ornare, orci turpis fermentum urna, non ullamcorper ligula enim a ante. Duis dolor est, consectetur ut sapien lacinia, tempor condimentum purus.
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