Planificateur·trice financier·ère et représentant·e en épargne collective, Gestion privée - Montreal - FÉRIQUE

    FÉRIQUE
    FÉRIQUE Montreal

    5 days ago

    Description

    Planificateur·trice financier·ère et représentant·e en épargne collective, Gestion privée (Montérégie, Estrie et Mauricie) - Services d'investissement FÉRIQUE


    Relevant de la Directrice principale, Gestion privée, le·la titulaire du poste sera responsable de la gestion de portefeuille d'un nombre restreint de familles nanties dans le but de former des relations de confiance et d'offrir une expérience de service à la clientèle supérieure. En utilisant une approche personnalisée à leurs besoins, le·la titulaire du poste sera responsable d'offrir des conseils financiers sophistiqués et pertinents pour répondre aux besoins complexes et variés de ses clients.

    Le défi qui s'offre à vous


    Relevant de la Directrice principale, Gestion privée, le·la titulaire de ce poste sera responsable de la gestion de portefeuille d'un nombre restreint de familles nanties dans le but de former des relations de confiance et d'offrir une expérience de service à la clientèle supérieure. En utilisant une approche personnalisée à leurs besoins, le·la titulaire du poste sera responsable d'offrir des conseils financiers sophistiqués et pertinents pour répondre aux besoins complexes et variés de ses clients.

    La personne recherchée

    • Possède un baccalauréat connexe au secteur d'activité ou toute autre équivalence jugée pertinente;
    • Possède le titre de planificateur·trice financier·ière ainsi que le permis en épargne collective de l'Autorité des marchés financiers en vigueur;
    • A un minimum de 8 ans d'expérience pertinente dans le secteur de conseils financiers dont 2 ans avec une clientèle aisée;
    • A des connaissances approfondies en gestion de patrimoine, des connaissances fiscales avancées seraient un atout;
    • A un esprit entrepreneurial, démontre de la proactivité, a la capacité à déceler les opportunités, a un excellent service à la clientèle, est organisée et rigoureuse;
    • Est capable de s'exprimer aisément en français et en anglais (verbalement et par écrit) afin de desservir nos clients du Québec qui peuvent parler dans ces deux langues;
    • A accès à une voiture (pour les besoins du travail) et un permis de conduire en règle;
    • Connaît bien Office 365, les outils de planification financière et a un fort intérêt pour les nouvelles technologies;
    • Connaît Winfund et les outils Equisoft (en atout);
    • Adhère aux valeurs de FÉRIQUE : nous sommes orientés client, nous sommes collaboratifs, nous visons l'excellence, nous sommes transparents, nous faisons preuve d'engagement.

    Gestion FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d'équité en matière d'emploi. Nous remercions tous les candidat·es pour leur intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. Pour en connaître davantage sur FÉRIQUE, découvrir ce qui nous rend unique et ce qui fait notre succès, nous vous invitons à consulter notre page Carrières.


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  • Application Deadline: · 03/05/2026Address: · 1501 McGill College Avenue · Job Family Group: · Wealth Sales & ServiceSupports one or more Investment Advisors (IAs) and IA Team and staff, and branch operations with day-to-day administration and provides exceptional client service t ...

    Montreal $33,600 - $50,900 (CAD) Full time

    1 day ago

  • The Financial Services Representative will support one or more Investment Advisors (IAs) and IA Team and staff with day-to-day administration, · providing exceptional client service to support achievement of business objectives. · Schedule appointments · Coordinate marketing acti ...

    Montreal $33,600 - $50,900 (CAD) Full time

    1 month ago

  • Work in company

    Adjoint·e, Gestion privée

    Only for registered members

    Au-delà d'un poste dans l'équipe Gestion privée, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients. · C'est de faire partie d'une organisation où chacun des membres de l'équipe a été soigneusement choisi. · De déployer votre talent afin d'être la meilleure version de vous-mê ...

    Montréal

    1 month ago

  • Work in company

    Adjoint·e, Gestion privée

    Only for registered members

    Relevant de la directrice principale, Gestion privée le · ;a titulaire de ce poste sera responsable de soutenir l'équipe de gestion privée et de l'aider à fournir un service hors pair à une clientèle fortunée. · ...

    Montreal, Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Adjoint·e, Gestion privée

    Only for registered members

    Fazer partie d'une organisation où chacun des membres de l'équipe a été soigneusement choisi. De déployer votre talent afin d'être la meilleure version de vous-même. · Soutenir les planificateurs financiers afin d'offrir un excellent service à la clientèle: · ...

    Montreal

    1 month ago

  • Work in company

    Associé.e, Gestion privée

    Only for registered members

    Faites partie d'une organisation socialement responsable. · Nous sommes une société de gestion de placements qui se distingue par la création de valeur et la poursuite d'une richesse durable pour nos clients. · Nous gérons plus de 40 milliards $ d'actifs et comptons près de 200 e ...

    Montreal

    3 weeks ago

  • Work in company

    Surveillant.e de conformité

    Only for registered members

    Dans votre rôle de surveillant.e de conformité vous jouerez un rôle clé dans la promotion d'une culture de conformité au sein de notre équipe. Vous serez responsable de la surveillance des opérations quotidiennes et du respect des politiques internes ainsi que des exigences régle ...

    Montreal, Quebec

    2 weeks ago

  • Work in company

    Conseiller.ère, Gestion de patrimoine

    Only for registered members

    Depuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l'un des groupes les ...

    Montreal, Quebec

    2 days ago

  • Work in company

    Conseiller.ère, Gestion de patrimoine

    Only for registered members

    Accompany nuestros clientes a través de todos los aspectos financieros. · Título universitario en administración finanza. · ...

    Montreal, Quebec

    1 month ago

  • ++L'opportunité est à venir pour vous : en tant que conseiller principal stratégie et adoption de lintelligence artificielle, vous serez appelé ê jouer un r ille clē dans la transformation numérique en favorisant ladoption des outils dIA (dont Microsoft Copilot) et en assurant l ...

    Montreal, Quebec

    2 weeks ago

  • Work in company

    Adjoint.e en gestion de patrimoine

    Only for registered members

    pDepuis 47 ans, · fdp · accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l'un des groupes experts les plus avancé ...

    Montreal, Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Analyste, Négociateur Revenu fixe

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    Fdp acompaña a sus clientes en planificación financiera durante 47 años. · Réaliser des analyses et formuler des recommandations sur l'achat et la négociation de titres · Développer et maintenir des rapports d'attribution de performance et de gestion des risques · ...

    Montreal, Quebec

    1 month ago

  • Dans votre rôle de conseiller, valeurs mobilières et REER collectifs, vous contribuerez à la réussite de l'équipe. · , · ...

    Montreal, Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Analyste, Négociateur Revenu fixe

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    Vous contribuerez au développement des différentes stratégies de placements, de la sélection des titres et des secteurs afin de bonifier les rendements en revenu fixe et stratégies alternatives. · ...

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    1 month ago

  • Work in company

    Conseiller.ère, Gestion de patrimoine

    Only for registered members

    Depuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l'un des groupes les ...

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    2 days ago

  • Work in company

    Services du groupe gestion privée

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    Raymond James Ltée est à la recherche d'un associé ou d'une associée qui travaillera au sein de l'équipe du Groupe gestion privée (GGP). · ...

    Montreal, Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Courtier(ère) – Gestion privée

    Only for registered members

    Vous avez une solide expérience en assurance et en gestion de clients haut de gamme ? · Vous excellez dans le service et savez vous adapter à tous types d'interlocuteurs ? · Rejoignez-nous · Nous recherchons des courtiers passionnés et stratégiques, capables d'offrir un service ...

    Montreal, Quebec $72,000 - $75,000 (CAD) per year

    1 day ago

  • Work in company

    Surveillant.e de conformité

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    +Dans votre rôle de surveillant.e de conformité, vous jouerez un rôle clé dans la promotion d'une culture de conformité au sein de notre équipe. · +Effectuer la surveillance des transactions quotidiennes · Assurer la convenance des portefeuilles et corriger les écarts de convenan ...

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    2 weeks ago

  • Work in company

    Courtier(ère) – Gestion privée

    Only for registered members

    Nous recherchons des courtiers passionnés et stratégiques pour offrir un service exceptionnel à une clientèle prestigieuse. · ...

    Montreal, Quebec

    1 month ago

  • Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Vous serez appelé à jouer un rôle clé dans la transformation numérique en favorisant l'adoption des outils d'IA. · Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires... · ...

    Montreal

    1 month ago

  • Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle de conseiller, · valeurs mobilières et Reer collectifs, · vous contribuerez à la réussite de l'équipe.Détenir un baccalauréat en finance, · Posséder de trois (3) à cinq (5) · ...

    Montreal

    1 month ago

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