Planificateur·trice financier·ère et représentant·e en épargne collective, Gestion privée - Montreal - FÉRIQUE

    FÉRIQUE
    FÉRIQUE Montreal

    2 weeks ago

    Description

    Planificateur·trice financier·ère et représentant·e en épargne collective, Gestion privée (Montérégie, Estrie et Mauricie) - Services d'investissement FÉRIQUE


    Relevant de la Directrice principale, Gestion privée, le·la titulaire du poste sera responsable de la gestion de portefeuille d'un nombre restreint de familles nanties dans le but de former des relations de confiance et d'offrir une expérience de service à la clientèle supérieure. En utilisant une approche personnalisée à leurs besoins, le·la titulaire du poste sera responsable d'offrir des conseils financiers sophistiqués et pertinents pour répondre aux besoins complexes et variés de ses clients.

    Le défi qui s'offre à vous


    Relevant de la Directrice principale, Gestion privée, le·la titulaire de ce poste sera responsable de la gestion de portefeuille d'un nombre restreint de familles nanties dans le but de former des relations de confiance et d'offrir une expérience de service à la clientèle supérieure. En utilisant une approche personnalisée à leurs besoins, le·la titulaire du poste sera responsable d'offrir des conseils financiers sophistiqués et pertinents pour répondre aux besoins complexes et variés de ses clients.

    La personne recherchée

    • Possède un baccalauréat connexe au secteur d'activité ou toute autre équivalence jugée pertinente;
    • Possède le titre de planificateur·trice financier·ière ainsi que le permis en épargne collective de l'Autorité des marchés financiers en vigueur;
    • A un minimum de 8 ans d'expérience pertinente dans le secteur de conseils financiers dont 2 ans avec une clientèle aisée;
    • A des connaissances approfondies en gestion de patrimoine, des connaissances fiscales avancées seraient un atout;
    • A un esprit entrepreneurial, démontre de la proactivité, a la capacité à déceler les opportunités, a un excellent service à la clientèle, est organisée et rigoureuse;
    • Est capable de s'exprimer aisément en français et en anglais (verbalement et par écrit) afin de desservir nos clients du Québec qui peuvent parler dans ces deux langues;
    • A accès à une voiture (pour les besoins du travail) et un permis de conduire en règle;
    • Connaît bien Office 365, les outils de planification financière et a un fort intérêt pour les nouvelles technologies;
    • Connaît Winfund et les outils Equisoft (en atout);
    • Adhère aux valeurs de FÉRIQUE : nous sommes orientés client, nous sommes collaboratifs, nous visons l'excellence, nous sommes transparents, nous faisons preuve d'engagement.

    Gestion FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d'équité en matière d'emploi. Nous remercions tous les candidat·es pour leur intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. Pour en connaître davantage sur FÉRIQUE, découvrir ce qui nous rend unique et ce qui fait notre succès, nous vous invitons à consulter notre page Carrières.


    #J-18808-Ljbffr

  • Assistant(e) administratif(tive), Gestion privée (co-op/stage), été 2026, Montréal - 4 mois

    2 weeks ago

    Only for registered members Montreal Full time $33,600 - $50,900 (CAD)

    The Financial Services Representative will support one or more Investment Advisors (IAs) and IA Team and staff with day-to-day administration, · providing exceptional client service to support achievement of business objectives. · Schedule appointments · Coordinate marketing acti ...

  • Adjoint·e, Gestion privée

    1 month ago

    Only for registered members Montreal, Quebec

    Relevant de la directrice principale, Gestion privée le · ;a titulaire de ce poste sera responsable de soutenir l'équipe de gestion privée et de l'aider à fournir un service hors pair à une clientèle fortunée. · ...

  • Adjoint·e, Gestion privée

    1 month ago

    Only for registered members Montreal

    Fazer partie d'une organisation où chacun des membres de l'équipe a été soigneusement choisi. De déployer votre talent afin d'être la meilleure version de vous-même. · Soutenir les planificateurs financiers afin d'offrir un excellent service à la clientèle: · ...

  • Adjoint·e, Gestion privée

    1 month ago

    Only for registered members Montréal

    Au-delà d'un poste dans l'équipe Gestion privée, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients. · C'est de faire partie d'une organisation où chacun des membres de l'équipe a été soigneusement choisi. · De déployer votre talent afin d'être la meilleure version de vous-mê ...

  • Associé.e, Gestion privée

    5 days ago

    Only for registered members Montreal

    Faites partie d'une organisation socialement responsable. · Nous sommes une société de gestion de placements qui se distingue par la création de valeur et la poursuite d'une richesse durable pour nos clients. · Nous gérons plus de 40 milliards $ d'actifs et comptons près de 200 e ...

  • Conseiller en gestion privée

    1 month ago

    Only for registered members Montreal

    Le Conseiller en gestion privée joue un rôle central dans l'accompagnement d'une clientèle composée principalement de médecins. Véritable architecte financier, il accompagne ses clients dans la croissance, la protection et l'optimisation de leur patrimoine. · ...

  • Conseiller.ère, Gestion de patrimoine

    1 month ago

    Only for registered members Montreal, Quebec

    Accompany nuestros clientes a través de todos los aspectos financieros. · Título universitario en administración finanza. · ...

  • Services du groupe gestion privée

    1 month ago

    Only for registered members Montreal, Quebec

    Raymond James Ltée recherche un associé ou une associée apprentissage et perfectionnement qui travaillera au sein de l'équipe du Groupe gestion privée (GGP). La personne retenue occupera ce poste hybride dans nos bureaux de Montréal, Toronto ou Vancouver. · ...

  • Courtier(ère) – Gestion privée

    1 week ago

    Only for registered members Montreal, Quebec

    Nous recherchons des courtiers passionnés et stratégiques pour offrir un service exceptionnel à une clientèle prestigieuse. · ...

  • Courtier(ère) – Gestion privée

    1 month ago

    Only for registered members Montreal, Quebec

    Nous recherchons des courtiers passionnés et stratégiques, capables d'offrir un service d'exception à une clientèle prestigieuse. · Service client haut de gamme auprès d'une clientèle prestigieuse, · ...

  • Analyste, Négociateur Revenu fixe

    1 month ago

    Only for registered members Montreal, Quebec

    Fdp acompaña a sus clientes en planificación financiera durante 47 años. · Réaliser des analyses et formuler des recommandations sur l'achat et la négociation de titres · Développer et maintenir des rapports d'attribution de performance et de gestion des risques · ...

  • Services du groupe gestion privée

    3 weeks ago

    Only for registered members Montreal, Quebec

    Raymond James Ltée est à la recherche d'un associé ou d'une associée qui travaillera au sein de l'équipe du Groupe gestion privée (GGP). · ...

  • Services du groupe gestion privée

    3 weeks ago

    Only for registered members Montreal

    Raymond James Ltée est à la recherche d'un associé ou d'une associée Apprentissage et perfectionnement pour travailler au sein de l'équipe du Groupe gestion privée (GGP). La personne retenue occupera ce poste hybride dans nos bureaux de Montréal, Toronto ou Vancouver. · ...

  • Adjoint.e en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Only for registered members Montreal, Quebec

    pDepuis 47 ans, · fdp · accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l'un des groupes experts les plus avancé ...

  • Conseiller.ère, Valeurs mobilières et REER collectifs, poste temporaire d'une durée de 12 mois

    1 week ago

    Only for registered members Montreal, Quebec

    Dans votre rôle de conseiller, valeurs mobilières et REER collectifs, vous contribuerez à la réussite de l'équipe. · , · ...

  • Courtier(ère) – Gestion privée

    4 days ago

    Only for registered members Montreal $60,000 - $70,000 (CAD)

    Nous recherchons des courtiers passionnés et stratégiques, capables d'offrir un service exceptionnel une clientèle prestigieuse. · ...

  • Conseiller.ère, Valeurs mobilières et REER collectifs, poste temporaire d'une durée de 12 mois

    1 week ago

    Only for registered members Montreal

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle de conseiller, · valeurs mobilières et Reer collectifs, · vous contribuerez à la réussite de l'équipe.Détenir un baccalauréat en finance, · Posséder de trois (3) à cinq (5) · ...

  • Courtier(ère) – Gestion privée

    4 days ago

    Only for registered members Montreal $60,000 - $70,000 (CAD)

    Prestigieuse entreprise recherche un courtier passionné pour offrir un service exceptionnel à une clientèle haut de gamme. · Gestion complète du service client : modifications de contrats, mises à jour... · ...

  • Courtier(ère) – Gestion privée

    1 month ago

    Only for registered members Montreal $60,000 - $70,000 (CAD)

    We are seeking passionate and strategic insurance brokers who can offer exceptional service to our prestigious clientele. The role involves providing high-end customer service to clients with high-value accounts. · • Solide experiencia en gestión de clientes · • Excelencia en ser ...

  • Courtier(ère) – Gestion privée

    22 hours ago

    Only for registered members Montreal $60,000 - $70,000 (CAD)

    Nos buscamos un courtier apasionado y estratégico que pueda ofrecer un servicio excepcional a una clientela prestigiosa. · Gestión completa del servicio al cliente: modificaciones de contratos, mises a jour ,renouvellements,mises en marché, · ...

  • Analyste, Négociateur Revenu fixe

    1 month ago

    Only for registered members Montreal

    Vous contribuerez au développement des différentes stratégies de placements, de la sélection des titres et des secteurs afin de bonifier les rendements en revenu fixe et stratégies alternatives. · ...

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