Conseiller.ère en gestion de patrimoine et développement des affaires - Chicoutimi, Quebec
2 days ago
Job description
Une opportunité taillée sur mesure pour vous :
En tant que Conseiller en gestion de patrimoine et développement des affaires, vous jouerez un rôle clé dans l'élaboration de stratégies d'acquisition et de fidélisation, en offrant une approche sur mesure adaptée aux besoins spécifiques de chaque client. En alliant expertise financière et service personnalisé, vous contribuerez à bâtir une relation de confiance durable, tout en maximisant les opportunités de croissance dans un environnement concurrentiel. Votre capacité à identifier les attentes des clients et à proposer des solutions adaptées fera toute la différence dans l'expansion et le rayonnement de votre pratique. Pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers, vous offrez aux clients une approche intégrée de services en fonds d'investissement, gestion privée et planification financière et fiscale, et vous assurez un suivi adéquat.
Grâce à la mise en œuvre de votre plan de développement d'affaires, vous participez à la croissance de l'entreprise en attirant de nouveaux clients membres, des différents groupes professionnels que nous desservons. De plus, vous collaborez activement au dépassement de l'équipe de distribution par le partage de vos connaissances et par votre implication dans l'amélioration des services offerts et des processus internes.
Les compétences essentielles pour ce rôle :
- Détenir un baccalauréat en administration des affaires, en finance ou dans une discipline connexe
- Posséder un minimum de cinq (5) à dix (10) ans d'expérience en conseils financiers auprès d'une clientèle fortunée
- Posséder votre titre de planificateur financier décerné par l'IPF et votre certificat de représentant en épargne collective
- Posséder vos permis en valeurs mobilières (OCRI), êtes en voie de les obtenir d'ici les douze prochains mois
- posséder et démontrer de grandes aptitudes en développement des affaires
- Être une personne engagée, désirant œuvrer dans un environnement qui favorise la responsabilisation
- Avoir un solide sens de l'éthique et des valeurs, une intégrité irréprochable et un comportement inspirant confiance
- Être disponible pour des déplacements professionnels fréquents
Joindre fdp, c'est:
- Innover et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients avec excellence
- Relever des défis stimulants et viser des résultats ambitieux pour contribuer chaque jour à l'évolution dynamique de fdp
- Évoluer au sein d'une firme à taille humaine, bénéficiant d'un climat de confiance et de bienveillance, avec une culture d'inclusion et de proximité, tant à l'interne qu'avec nos clients
- Bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour votre développement et votre épanouissement professionnel
- Profiter d'une rémunération globale concurrentielle et de programmes dédiés à votre bien-être, favorisant l'équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle.
Depuis plus de 46 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l'un des groupes experts les plus avancés en termes d'intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.
Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d'une firme en croissance constante : joignez l'équipe fdp
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