Planificateur·trice financier·ère et représentant·e en épargne collective, Gestion privée - Montreal - FÉRIQUE

Description

Planificateur·trice financier·ère et représentant·e en épargne collective, Gestion privée (Montérégie, Estrie et Mauricie)-Services d'investissement FÉRIQUE

Au-delà d'un poste à la Gestion privée, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients.

Qu'est-ce que ça change pour vous? C'est de faire partie d'une organisation où chacun des membres de l'équipe a été soigneusement choisi. De déployer votre talent afin d'être la meilleure version de vous-même. Travailler au sein d'un OBNL qui fait de la finance, c'est de faire partie d'une entreprise ayant un modèle d'affaires plutôt atypique. Un modèle qui vous donne l'occasion de créer un impact positif et de faire une différence, et ce, au sein d'une organisation en pleine croissance

Créée au Québec par des professionnels en génie, FÉRIQUE est une organisation atypique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la qualité du talent qui y converge est telle qu'elle figure, année après année, parmi les organisations financières les mieux classées par ses clients en matière de réputation et de loyauté.

L'heure juste sur ce que nous vous offrons

• Une occasion exceptionnelle de développer vos compétences et de réaliser votre plein potentiel
• Une rémunération fixe en plus d'un régime de bonification corporative
• Divers programmes et initiatives favorisant la santé et le mieux-être incluant la santé financière : avantages sociaux, incluant des assurances collectives et un REER collectif avantageux
• Un environnement de travail idéal qui conjugue vie professionnelle et vie personnelle
• Un contexte hybride où vous pourrez profiter d'une flexibilité tout en maintenant une cohésion d'équipe stimulante
• Situé au cœur du centre-ville de Montréal et ayant un accès extrêmement facile en transport en commun

Le défi qui s'offre à vous

Relevant de la Directrice principale, Gestion privée, le·la titulaire de ce poste sera responsable de la gestion de portefeuille d'un nombre restreint de familles nanties dans le but de former des relations de confiance et d'offrir une expérience de service à la clientèle supérieure. En utilisant une approche personnalisée à leurs besoins, le·la titulaire du poste sera responsable d'offrir des conseils financiers sophistiqués et pertinents pour répondre aux besoins complexes et variés de ses clients.

Plus précisément, le·la titulaire devra

• Effectuer une analyse holistique de la situation financière de ses clients et offrir des solutions pertinentes et impartiales, seul ou en travaillant avec une équipe externe de professionnels spécialisés;
• Gérer activement les relations avec ses clients et développer des relations mutuelles et bénéfiques à long terme;
• Effectuer des rencontres en vidéoconférences et en personne dans les régions de la Montérégie, de l'Estrie et de la Mauricie pour rencontrer la clientèle selon un horaire variable;
• Identifier les occasions d'affaires et promouvoir activement les produits et services financiers afin d'accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré, en offrant des conseils personnalisés de gestion de patrimoine adaptés aux besoins de la clientèle;
• Contribuer à l'image de marque en offrant l'information nécessaire, ainsi que des conseils financiers à valeur ajoutée, afin de permettre à ses clients de prendre des décisions éclairées;
• Mettre de l'avant une approche axée sur la satisfaction des besoins, la loyauté et la rétention du client;
• Participer à des événements clients à l'occasion.

La personne recherchée

• Possède un baccalauréat connexe au secteur d'activité ou toute autre équivalence jugée pertinente;
• Possède le titre de planificateur·trice financier·ière ainsi que le permis en épargne collective de l'Autorité des marchés financiers en vigueur;
  
• A un minimum de 8 ans d'expérience pertinente dans le secteur de conseils financiers dont 2 ans avec une clientèle aisée;
• A des connaissances approfondies en gestion de patrimoine, des connaissances fiscales avancées seraient un atout;
• A un esprit entrepreneurial, démontre de la proactivité, a la capacité à déceler les opportunités, a un excellent service à la clientèle, est organisée et rigoureuse;
• Est capable de s'exprimer aisément en français et en anglais (verbalement et par écrit) afin de desservir nos clients du Québec qui peuvent parler dans ces deux langues;
• A accès à une voiture (pour les besoins du travail) et un permis de conduire en règle;
• Connait bien Office 365, les outils de planification financière et a un fort intérêt pour les nouvelles technologies;
• Connait Winfund et les outils Equisoft (en atout);
• Adhère aux valeurs de FÉRIQUE : nous sommes orientés client, nous sommes collaboratifs, nous visons l'excellence, nous sommes transparents, nous faisons preuve d'engagement.

Gestion FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d'équité en matière d'emploi. Nous remercions tous les candidat·es pour leur intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. Pour en connaître davantage sur FÉRIQUE, découvrir ce qui nous rend unique et ce qui fait notre succès, nous vous invitons à consulter notre page Carrières.

En soumettant votre candidature pour ce poste, vous consentez à ce que nous collections et utilisions vos renseignements personnels afin d'analyser et d'évaluer votre candidature. Si votre candidature n'est pas retenue, vous consentez également à ce que nous communiquions avec vous pour des offres d'emploi similaires pour une durée de trois (3) ans à partir de la date de soumission. Vous pouvez consulter la politique de confidentialité pour les candidats et employés de FÉRIQUE au