Auxiliaire, Gestion de Patrimoine - Montréal, Canada - Sun Life

Sun Life

Verified Company

Montréal, Canada

3 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse - ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités - ici et partout dans le monde.

**Description de poste**:
À la Sun Life, le Client est au cœur de tout ce que nous faisons. En tant **qu'Auxiliaire, Gestion de Patrimoine**, vous contribuerez directement à notre mission : aider les Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Dans l'exercice de vos fonctions, vous jouerez un rôle déterminant dans le soutien offert aux participants des régimes collectifs ayant besoin de service à la clientèle et vous les encouragerez à consulter un conseiller autorisé capable de leur présenter en détail des solutions de gestion de patrimoine et d'assurance adaptées à leur situation personnelle.

Vous avez la souplesse nécessaire à vous adapter aux priorités changeantes et aux situations ambiguës. Vous avez recours à l'écoute active pour comprendre la situation particulière de nos Clients et leur faire valoir l'importance d'obtenir les conseils d'un professionnel. Comme membre du Centre Solutions Clients (CSC), vous pourrez profiter de notre culture d'encadrement et de soutien pour vous donner les moyens d'améliorer la vie de nos Clients.

**Les fonctions**:

- Faire des appels de façon proactive aux participants des régimes de la division des Régimes collectifs de retraite et leur fournir de l'aide relativement aux formalités d'adhésion et aux questions liées à l'établissement de leurs régimes collectifs de garanties ou d'épargne; aider les participants qui ont besoin de conseils financiers à trouver un conseiller en services financiers autorisé.
- Établir et entretenir des relations avec les Clients en les aidant à comprendre les garanties offertes par leur employeur en matière de produits d'épargne, de placements et d'assurance.
- Fournir du soutien relativement aux aspects administratifs du suivi des ventes et s'assurer de l'attribution exacte des ventes.
- Assurer le suivi auprès des autres institutions financières pour faciliter la consolidation d'actifs externes transférés à la Sun Life.
- Promouvoir un milieu de travail où les employés sont appréciés à leur juste valeur et où l'on favorise la créativité et l'apprentissage et y participer.
- Contribuer au succès continu du CSC en communiquant du feed-back et des points de vue qui permettront d'améliorer notre expérience Client.

**Les aptitudes pour réussir**:

- Excellentes aptitudes pour la communication (à l'oral et à l'écrit) et capacité d'établir sa crédibilité et de tisser des liens
- Expérience dans un centre d'appels mixte ou axé sur les ventes, de préférence
- Connaissance et expérience du secteur des services financiers
- Connaissance des produits d'épargne et de retraite du domaine de la gestion de patrimoine
- Puisque ce poste est affiché dans plusieurs localisations, nous spécifions que le bilinguisme (français, anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit) est nécessaire **pour le Québec seulement** pour répondre aux appels provenant des clients anglophones et francophones à l'échelle canadienne ou mondiale

**Les avantages pour vous**:

- Nous mettons l'accent sur la santé mentale, physique et financière et le mieux-être des employés pour vous aider à donner le meilleur de vous-même au travail
- Salaire concurrentiel et prime de rendement annuelle

Programme complet de garanties à la carte comprenant les éléments suivants:

- Assurances maladie, dentaire, vie, maladies graves et invalidité
- Soins virtuels Lumino Santé
- Solide régime de retraite à cotisations déterminées
- Programmes d'actionnariat et d'épargne
- Aide au paiement des frais de scolarité
- Frais de permis payés, occasions d'avancement et de perfectionnement professionnels
- Environnement de travail hybride

À la Sun Life, nous voulons créer un environnement de travail flexible où nos employés sont outillés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous offrons plusieurs options de travail flexibles selon les exigences du poste et les besoins individuels. N'hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.

**Échelle salariale**:
44,700/ ,200/73 200

**Catégorie **d'emploi**:
Service clientèle