- Préparer des rapports de planification financière intégrés et complexes pour les clients fortunés des conseillers en placement.
- Rencontrer les clients (et leurs juristes et fiscalistes, le cas échéant) et les conseillers pour présenter les analyses et la planification financière intégrée à leurs dossiers.
- Effectuer diverses analyses approfondies sur des aspects spécifiques de la planification financière
- Apporter un soutien fiscal à l'équipe d'experts en planification financière et successorale
- Jouer un rôle de leader dans son domaine d'expertise
- Agilité d'apprentissage
- Analyse financière
- Communication
- Diversité et inclusion
- Empathie
- Influencer les autres
- Initiative
- Planification financière
- Résilience
- Solutions de gestion de patrimoine
- Travail d'équipe
Conseiller senior planification financière - Edmonton, Canada - National Bank
Description
Offre d'emploi - Conseiller senior en planification financière
Présence Hybride
Numéro de poste: 18959
Catégorie: Professionnel sénior
Statut: Permanent
Type de contrat: Permanent
Horaire: Temps plein
Temps plein/Temps partiel? Temps plein
Date de publication: 06-déc-2023
Lieu: Edmonton, Alberta
Ville: Edmonton
Province/État: Alberta
Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine
Une carrière de Conseiller senior en planification financière
Une carrière de Conseiller senior en planification financière au sein de l'équipe des solutions de gestion du patrimoine de la Banque Nationale à Edmonton, c'est agir à titre d'expert interne de tous les aspects de la planification financière. Dans ce rôle, tu peux grâce à tes compétences en planification financière, ton expérience, tes connaissances que tu auras un impact positif dans la vie de nos clients et au sein de l'organisation.
Ton emploi
Ton équipe
Tu feras partie d'une équipe de treize collègues experts relevant du Directeur principal, gestion de patrimoine. Notre équipe se distingue par son expertise et son professionnalisme au service des conseillers en gestion de patrimoine de la Financière Banque Nationale et de leurs clients.
Prérequis
Titre de CFP
10 ans et plus d'expérience en planification financière
Membre de FP Canada
Expertise reconnue en planification financière intégrée
Solides compétences analytiques et capacité à combiner les subtilités des différentes disciplines de la planification financière
Compétences
Tes avantages
En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
L'humain d'abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens.