Assistant, Estate Planning - Toronto, Canada - CIBC

Description

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font.

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Vos responsabilités

À titre de membre de CIBC Wood Gundy, vous serez responsable de la création et de la croissance des portefeuilles de clients de Wood Gundy grâce à une gestion relationnelle spécialisée, à des conseils en placement fiables et à un service à la clientèle exceptionnel. En tant que coordonnateur, Soutien à la clientèle, vous appliquerez des théories, des compétences et des pratiques de base afin de fournir un soutien administratif à la gestion des portefeuilles de placements et de montrer que vous vous souciez des besoins uniques de chaque client. Vous serez responsable de soutenir et d'aider les clients à répondre à leurs besoins financiers et à leur planification financière, tout en leur offrant une expérience client supérieure. Vous prendrez des décisions concernant ses propres priorités de travail dans des situations courantes, fait siens les objectifs des clients et offre l'excellence au quotidien. Le titulaire du poste apprend et met en œuvre des politiques, des procédures et des normes et règlements de qualité et de conformité, et reçoit des instructions détaillées concernant son travail et l'approche privilégiée. Vous fournirez des renseignements et collaborerez à la résolution de problèmes en respectant des paramètres définis.

Ce dont vous avez besoin pour réussir

Mobilisation des clients – Distribuer les relevés d'anniversaire de la police des clients et les avis au spécialiste en planification successorale (SPS) approprié en temps opportun. Faire un suivi auprès du spécialiste de la planification de l'État pour vous assurer que le service et les revues sont fournis en temps opportun au client lorsque l'énoncé d'anniversaire de la police et les avis d'offre de paiement périmé/en retard sont générés. Transmettre à la compagnie d'assurance toutes les demandes de service des titulaires de police provenant des clients ou des spécialistes de la planification successorale, dans le respect des normes de service établies. Répondre aux demandes de renseignements des clients ou s'adresser directement au membre du personnel approprié – vous devez détenir un permis d'assurance pour pouvoir discuter de tout élément lié à l'assurance avec les clients.

Administration – Soutenir l'administration du SPS conformément aux politiques et procédures de Services financiers CIBC Wood Gundy. Examiner toutes les demandes d'assurance vie, tous les formulaires de modification et tous les autres documents pour en assurer l'exhaustivité et l'exactitude. Transmettre les demandes d'assurance vie initiales et les documents connexes à la compagnie d'assurance dans le respect des ententes sur les niveaux de service établies. Commander les examens médicaux requis auprès de la société de services paramédicaux, ainsi que toute autre exigence d'approbation demandée par l'approbateur. Faire le suivi des dossiers en attente, de l'approbation au règlement. Dans SmartOffice, passer en revue les rapports hebdomadaires sur les dossiers en attente et les exigences d'approbation et informer le spécialiste en planification successorale des mises à jour sur les dossiers en attente, dans les délais établis. Tenir à jour des dossiers des clients d'une façon exacte et sans oublier de renseignements. Veiller à la destruction des dossiers des clients conformément au calendrier de conservation.

Établissement de relations – Préparer des illustrations d'assurance à l'aide d'un logiciel fourni par chaque compagnie d'assurance vie. Obtenir des illustrations d'assurance « spéciales » ou « en vigueur » auprès des assureurs, à la demande du spécialiste en planification successorale. Planifier et organiser des séminaires, des déjeuners-conférences, des ateliers et des lancements de produits pour les clients. Tenir à jour le calendrier du spécialiste en planification successorale. Exécuter diverses tâches administratives selon les besoins du spécialiste en planification successorale (p. ex., organiser les réservations de voyage et de séjour à l'hôtel, préparer et soumettre les relevés de frais au siège social, préparer les envois par messagerie et coordonner les initiatives de marketing). Tenir à jour quotidiennement le rapport sur le pipeline du spécialiste en planification successorale dans SmartOffice.

Vos attributs

Vous adorez apprendre. Formation postsecondaire pertinente souhaitable.

Vous pouvez démontrer votre expérience dans le secteur. Expérience dans le secteur des services financiers et/ou de l'assurance et connaissance de ce secteur obligatoires. Expérience de travail dans un environnement axé sur les ventes ou le service à la clientèle. Une expérience préalable dans le secteur de l'assurance est fortement souhaitée.

Vous êtes à l'aise avec la technologie . Bonne connaissance pratique de Microsoft Office, notamment de Word, PowerPoint et Excel

Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre des initiatives, dépasser les attentes et produire des résultats.

Vous accordez la priorité aux objectifs. Grande confiance en soi, bon jugement autonome et bonnes compétences en résolution de problèmes requises pour travailler dans un environnement sous une supervision minimale

Vous adorez apprendre. L'acquisition de connaissances vous passionne. Vous faites preuve de beaucoup de curiosité.

Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.

Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.

Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

Sous réserve des modalités du régime et du programme

Ce que vous devez savoir

La Banque CIBC s'est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, écrivez à .

Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide.

Lieu de travail

Toronto-181 Bay St. 6th

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​ Type d'emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

Activités de marketing, Développement d'entreprise, Développer des propositions, Documentation d'entreprise, Expérience client (CX), Gestion de la relation clientèle, Pensée analytique, Planification de l'investissement, Portefeuilles d'investissement, Travailler de manière collaborative