Associé(e), Solutions-patrimoine - Montreal - AGF Capital Partners

    AGF Capital Partners
    AGF Capital Partners Montreal

    1 week ago

    Full time
    Description

    À propos du poste


    Voici une excellente occasion d'appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de distribution de Partenaires Capital AGF pour les particuliers bien nantis, dans la région du Québec (et de l'Est du Canada).

    En poste à Montréal et relevant du directeur, Solutions-patrimoine, vous ferez partie d'un petit groupe composé d'une équipe de Partenaires Capital spécialisée dans le financement qui se concentre sur la levée de capitaux par l'intermédiaire de divers canaux, notamment des conseillers associés à l'OCRI, des conseillers en placements privés et des particuliers bien nantis. Comme Partenaires Capital AGF élargit ses relations et stratégies de gestion, l'associé(e), Solutions-patrimoine (Québec et Est) jouera un rôle clé au sein de l'équipe en appuyant la mise en œuvre des priorités dans le secteur.

    Vos responsabilités


    Sous la direction du directeur Solutions-patrimoine, vous devrez :

    • Participer à l'augmentation des ventes et des parts de marché des produits de Partenaires Capital AGF.
    • Appuyer le développement des affaires en effectuant un important travail de prospection auprès des conseillers en placement, par téléphone et par courriel.
    • Repérer de nouveaux clients potentiels, organiser des rencontres de présentation et de suivi avec les principaux membres des équipes.
    • Coordonner les présentations en succursale, les webémissions pour la clientèle, les tournées de présentation, les conférences et les événements propres au secteur, et y participer.
    • Mener des études de marché régionales sur les organismes et sur les personnes afin de cerner de nouvelles occasions de vente.
    • Utiliser efficacement les outils de vente, y compris la technologie (module Leads du CRM) pour obtenir les résultats d'affaires requis.
    • Tenir à jour les renseignements sur la clientèle dans la base de données du CRM, y compris les notes détaillées sur les rencontres et les appels.
    • Aider l'équipe à traiter les demandes de diligence raisonnable des investisseurs potentiels (demandes de propositions, questionnaires de diligence raisonnable, études de cas de placements, salles de données en ligne).
    • Aider à la conformité continue et aux tâches administratives.

    Vos compétences

    • Un diplôme universitaire de premier cycle en finance ou dans un domaine connexe.
    • Au moins un an d'expérience dans le domaine des ventes au sein du secteur des services financiers est un atout important.
    • Au moins un an d'expérience dans les ventes, de préférence dans un poste comportant un volume élevé d'appels et de courriels spontanés à la clientèle potentielle.
    • Une connaissance des catégories d'actifs non traditionnels est souhaitable, mais non obligatoire.
    • La connaissance de est un atout important.
    • De solides compétences en informatique, notamment avec Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
    • Des compétences quant à l'élaboration de présentations et d'excellentes aptitudes démontrées en service au téléphone.
    • Compétences démontrées pour ce qui est d'établir et d'entretenir des relations avec la clientèle.
    • De solides compétences en communication orale et écrite.
    • De solides compétences organisationnelles et capacité appropriée pour effectuer plusieurs tâches en même temps.
    • Excellentes aptitudes interpersonnelles, bon jugement et aptitude à la prise de décisions.
    • Capacité appropriée permettant de prendre des initiatives et de faire preuve d'un excellent esprit d'équipe.
    • Volonté de travailler dans un milieu de vente axé sur le travail d'équipe et l'entrepreneuriat.
    • Bilingualisme fluent (français et anglais).

    #J-18808-Ljbffr
  • Work in company

    Associé(e) en gestion de patrimoine

    Only for registered members

    This role involves supporting wealth management advisors with high-net-worth clients. The incumbent will collaborate closely with advisors to ensure customized solutions tailored to clients' financial goals and unique situations. · ...

    Greater Montreal Metropolitan Area

    4 weeks ago

  • As a securities advisor, you help serve, prospect for, solicit, and develop and maintain business relationships with members and clients. · ...

    Montréal-Ouest

    6 days ago

  • +Job summary · We're seeking a Securities Advisor to serve, prospect for, solicit, and develop business relationships with members and clients. · +Serve as a securities advisor to members and clients. · Analyze member/client needs and help develop personalized solutions. · Promot ...

    Montreal Full time

    1 week ago

  • Work in company

    Associé(e), Solutions-patrimoine

    Only for registered members

    Cette excellente occasion permettra de soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de distribution pour Partenaires Capital AGF. · Vous travaillerez dans un environnement dynamique où chaque membre de l'équipe joue un rôle clé dans le succès global. · Nous recherch ...

    Montreal, Quebec

    2 weeks ago

  • Work in company

    Associé(e), Solutions-patrimoine

    Only for registered members

    Cette excellente occasion d'appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de distribution de Partenaires Capital AGF pour les particuliers bien nantis, dans la région du Québec (et de l'Est du Canada). · ...

    Montreal Full time

    2 weeks ago

  • Work in company

    Associé(e), Solutions-patrimoine

    Only for registered members

    C'est une excellente occasion d'appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de distribution pour les particuliers bien nantis. · ...

    Montreal, QC

    1 week ago

  • Work in company

    Associé(e), Solutions-patrimoine

    Only for registered members

    C'est une excellente occasion d'appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de distribution pour les particuliers bien nantis. · Collaborer pour soutenir une augmentation des ventes et parts de marché des produits AGF Capital Partners. · ...

    Montreal

    2 weeks ago

  • Work in company

    Associé(e), Solutions-patrimoine

    Only for registered members

    This is a great opportunity to play a supporting role in the development and execution of the AGF Capital Partners' · distribution strategy for retail and high net worth investors for the Quebec (and East) region. · Based in Montreal, · and reporting to the Principal,"Wealth Solu ...

    Montreal

    2 weeks ago

  • Work in company

    Associé(e), Solutions-patrimoine

    Only for registered members

    Cet excellent emploi vous offre la possibilité de jouer un rôle clé dans le développement et l'exécution de la stratégie de distribution d'AGF Capital Partners pour les clients particuliers bien nantis dans la région du Québec (et de l’Est). · ...

    Montréal, QC HB B

    2 weeks ago

  • Work in company

    Associé en gestion de patrimoine

    Only for registered members

    Gestion de patrimoine familial Groupe Schulman recrute un associé(e) en gestion de patrimoine avec licence pour supporter notre équipe de gestion de portefeuille dans les tâches quotidiennes. · ...

    Montreal

    6 days ago

  • Work in company

    Associé en Gestion de patrimoine

    Banque Nationale

    Job summaryAccompagner les conseillers et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientelle exceptionnel. · ...

    Montreal Full time

    4 days ago

  • Work in company

    Associé en Gestion de Patrimoine

    Only for registered members

    Gestion privée 1859 souhaite s'adjoindre une équipe de professionnels pour offrir un niveau de service inégalé à sa clientèle distinctive. · ...

    Montreal, Quebec

    2 weeks ago

  • Work in company

    Associé en gestion de patrimoine

    Only for registered members

    Career as associate in asset management at Banque Nationale is a job where you put your ability to work in synergy with clients and colleagues. In this role, you help financial advisors and planners to stand out by offering exceptional customer service to have a positive impact o ...

    Montreal

    2 weeks ago

  • Work in company

    Associé en Gestion de patrimoine

    Only for registered members

    Resumen del puesto · Ayudar a los consejeros y consejeras en la gestión de patrimonio para ofrecer un servicio excepcional a la clientela. · ResponsabilidadesAcompañar a los consejeros y consejeras en la gestión de inversiones. · Efectuar transacciones financieras. · ...

    Montréal, QC HB C

    5 days ago

  • Work in company

    Associé en Gestion de Patrimoine

    Only for registered members

    Gestion privée 1859 souhaite s'adjoindre une équipe de professionnels pour offrir un niveau de service inégalé à sa clientèle distinctive. · Ton emploi : Assister la conseillère ou le conseiller privé dans l'ensemble des tâches administratives reliées à la gestion des comptes de ...

    Montreal

    1 month ago

  • Work in company

    Associé en Gestion de patrimoine

    Only for registered members

    Une carrière d'Associé.e en Gestion de patrimoine au sein de Gestion de patrimoine familial Groupe Schulman à la Banque Nationale, · Ton emploi : · Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientële de qualité supérieure et être dispo ...

    Montreal

    5 days ago

  • Work in company

    Associé en Gestion de Patrimoine

    Only for registered members

    Gestion privée 1859 busca un Associé en Gestion de Patrimoine para su equipo. El candidato deberá asistir a la consejera o al consejero privado en las tareas administrativas relacionadas con la gestión de los cuentas cliente. · Ofrecer un servicio de alta calidad a la clientela · ...

    Montréal, QC

    1 month ago

  • Work in company

    Associé Principal, Gestion Privée de Patrimoine

    Only for registered members

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. · ...

    Montreal

    1 month ago

  • Work in company

    Analyste ou Associé régional, Solutions structurées

    Only for registered members

    L'analyste régional identifie et qualifie les conseillers en placement pour la vente de produits structurés. · ...

    Montreal, Quebec

    1 month ago

  • À titre de Conseiller(-ère) associé(e), Gestion de patrimoine, vous contribuez  ê la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien de la relation d'affaires auprêt des membres et client(î)s. Vous participez  – activement au dùveloppement et au ...

    Montréal-Ouest

    1 month ago

  • A titre de Conseiller(-ère) associé(e), Gestion de patrimoine, vous contribuez à la prise en charge... · ...

    Montréal-Ouest, Quebec

    1 week ago

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