- Takes a lead in proactively engaging with new and existing customers and prospects by providing needs-based assessments to grow loyalty and identify immediate/future opportunities.
- Implements business development strategies to acquire new business (outbound calling campaigns and cultivating branch referrals).
- Engages customers to grow BMO's business by reaching out, generating appointments, and building new relationships within the community.
- Identifies opportunities during customer conversations to generate referrals for personal and commercial banking products (e.g. personal banking, lending, and investments).
- Supports the achievement of sales and performance targets.
- Develops and implements a relationship management plan to meet the needs of client.
- Responds to customer investment requests to fulfill investment product needs aligned with the customer's goals and refers the customer to partners where appropriate.
- Develops solutions and makes recommendations based on an understanding of the business strategy and stakeholder needs.
- Breaks down strategic problems, and analyses data and information to provide insights and recommendations.
- Executes work to deliver timely, accurate, and efficient service.
- Introduces clients to investment strategies and works with clients to set goals and make real financial progress using appropriate guidance tools.
- Probes to understand customer personal investment and banking needs and integrates marketing promotions and programs into customer conversations to provide strategic advice.
- Looks for ways to contribute to the ongoing improvement of the overall business results and customer experience delivered.
- Maintains current knowledge of personal investment products, practices, and trends and integrates into customer conversations.
- May work at multiple branches and through various channels based on market needs to deliver the desired customer experience and achieve overall business objectives.
- Builds effective relationships with internal/external stakeholders.
- Protects the Bank's assets and complies with all regulatory, legal, and ethical requirements.
- Focus may be on a business/group.
- Thinks creatively and proposes new solutions.
- Exercises judgment to identify, diagnose, and solve problems within given rules.
- Works mostly independently.
- Broader work or accountabilities may be assigned as needed.
- Typically between 3-5 years of relevant experience and post-secondary degree in related field of study or an equivalent combination of education and experience.
- Bilingualism French and English.
- CFP designation preferred or one of the following:
- Personal Financial Planner (PFP) designation,
- Wealth Management Essentials (WME) + Financial Planning Supplement, Professional Financial Planning Course (PFPC),
- Financial Planning I & II (FP I & II).
- Canadian Securities Course - Licensed to sell mutual funds excluding QC or IQPF in Quebec.
- Advanced working knowledge of financial industry.
- Specialized knowledge from education and/or business experience.
- Verbal & written communication skills - In-depth.
- Collaboration & team skills - In-depth.
- Analytical and problem solving skills - In-depth.
- Influence skills - In-depth.
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Planificateur(Trice) Financier(ère)
2 days ago
BMO Financial Group Terrebonne, Canada1141 Montee des Pionniers Terrebonne Quebec,J6V 0E1 · The Financial Planner will be assigned at two branches: 1141 Montée des Pionniers, Lachenaie and 1000 Moody Blvd in Terrebonne · Provides financial and investment planning and advice to deliver a solution in the best interests ...
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Planificateur Financier
1 week ago
TD Bank Terrebonne, Canada425787BR · **Catégorie d'emploi - Primaire** · - Gestion de patrimoine · **Lieu de travail** · - 163 Montée Masson, Suite 105, 2755 Boulevard de la Pinière · **Type d'employé** · - Régulier · **Ville** · - Mascouche, Terrebonne · **Type d'horaire** · - Temps plein · **Province/ét ...
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Planificateur(Trice) Financier(ère)
2 days ago
Banque de Montréal Terrebonne, Canada1141 Montee des Pionniers Terrebonne Québec,J6V 0E1 · Le (la) planificateur(trice) financier(ère) sera assigné(e) à deux succursales soit: · 1141, Montée des Pionniers à Lachenaie et au 1000, boul. Moody à Terrebonne · Fournir des conseils et des services de planification financi ...
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Planificateur Financier
1 week ago
Banque Nationale du Canada Laval, Canada**Lieu de travail **:Laval, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · Une carrière de planificateur financier à la Banque Nationale, c'est jouer un rôle important auprès de tes clients à travers les 7 champs d'expertise de la ...
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Planificateur(trice) financier(ère)
4 days ago
BMO Terrebonne, Canada Full timeApplication Deadline: · 05/31/2024 Address: · 1141 Montee des Pionniers Job Family Group: · Retail Banking Sales & Service The Financial Planner will be assigned at two branches: 1141 Montée des Pionniers, Lachenaie and 1000 Moody Blvd in Terrebonne · Provides financial and inves ...
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Planificateur Financier
1 week ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travai ...
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Planificateur Financier
5 days ago
Scotiabank Montréal, CanadaNuméro de la demande: 118633 · Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. · En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse d ...
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Planificateur Financier
1 week ago
Banque Scotia Montréal, CanadaNuméro de la demande: 148346 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du ma ...
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Planificateur Financier
5 days ago
Scotiabank Brossard, CanadaNuméro de la demande: 152555 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du ma ...
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Planificateur Financier
3 hours ago
National Bank of Canada Montréal, Canada**Ton rôle** · En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive ...
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Planificateur Financier
1 week ago
National Bank of Canada Montréal, CanadaEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnal ...
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Planificateur Financier
5 days ago
Banque Scotia Montréal, CanadaNuméro de la demande: 177112 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du ma ...
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Planificateur Financier
1 day ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Hybride · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en ét ...
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Planificateur Financier
1 week ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travai ...
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Planificateur Financier
1 day ago
National Bank of Canada Montréal, CanadaEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisé ...
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Planificateur Financier
3 hours ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Trois-Rivières, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu ...
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Planificateur Financier
1 week ago
Scotiabank Dollard-Des Ormeaux, CanadaNuméro de la demande: 148367 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du ma ...
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Planificateur Financier
1 week ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travai ...
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Planificateur Financier
1 week ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travai ...
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Planificateur Financier
3 hours ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Hybride · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en ét ...
Planificateur(trice) financier(ère) - Terrebonne, Canada - BMO
Description
Application Deadline:
05/07/2024Address:
1141 Montee des PionniersJob Family Group:
Retail Banking Sales & ServiceThe Financial Planner will be assigned at two branches: 1141 Montée des Pionniers, Lachenaie and 1000 Moody Blvd in Terrebonne
Provides financial and investment planning and advice to deliver a solution in the best interests of the customer. Determines client needs and provides solutions though the sales of managed products and services (e.g. mutual funds, retirement savings plans, and similar products). Provides other solutions indirectly through referrals to business partners.
Qualifications:
This position requires proficiency in English to interact, support and/or provide services to non-French speaking customers, employees and/or partners inside and/or outside the province of Quebec.
Compensation and Benefits:
$44 500,00 - $82 500,00Pay Type:
Salaried & CommissionThe above represents BMO Financial Group's pay range and type.
Salaries will vary based on factors such as location, skills, experience, education, and qualifications for the role, and may include a commission structure. Salaries for part-time roles will be pro-rated based on number of hours regularly worked. For commission roles, the salary listed above represents BMO Financial Group's expected target for the first year in this position.
BMO Financial Group's total compensation package will vary based on the pay type of the position and may include performance-based incentives, discretionary bonuses, as well as other perks and rewards. BMO also offers health insurance, tuition reimbursement, accident and life insurance, and retirement savings plans. To view more details of our benefits, please visit:
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