Adjoint(e) en placements et assurance - Saint-Charles-Borromee - SFL Gestion de patrimoine

Description

Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers, notamment en matière de planification financière, de placements et d'assurances.

Dans le cadre de nos mandats, nous collaborons régulièrement avec plusieurs partenaires d'affaires, tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et autres professionnels issus de divers milieux.

Au cours des dernières années, notre achalandage a connu une croissance substantielle. Afin de continuer d'offrir le niveau de service et la qualité de conseils auxquels notre clientèle est en droit de s'attendre, nous souhaitons accueillir un nouveau membre au sein de notre équipe

Votre rôle principal sera d'assurer le bon déroulement des activités administratives et de soutenir le service à la clientèle. Par votre rigueur et votre sens de l'organisation, vous contribuerez à l'efficacité de l'équipe et permettrez aux conseillers financiers de se concentrer sur leurs activités de conseil et leurs mandats plus spécialisés.
Tâches

• Effectuer la tenue d'agenda  et les prises de rendez-vous
• Répondre aux demandes des clients
• Préparer des soumissions / devis
• Effectuer des transactions en placements
• Préparer des propositions d'assurance de personnes
• Effectuer des suivis auprès des autres membres de l'équipe et des partenaires d'affaires
• Toutes autres tâches connexe(s)

Qualifications

• Personne souriante, soignée et dynamique
• Maîtrise de base de la suite Office
• Aptitude à travailler seule(e) ou en équipe
• Capable de gérer efficacement plusieurs dossiers à la fois
• Permis en assurance de personnes et/ou en investissement - atout majeur
  
  

A noter:  L'embauche est assujettie à une période probatoire de trois (3) mois