- Développer et maintenir des relations d'affaires durables avec les membres et les clients.
- Dans le cadre de votre travail quotidien, vous analyserez leur situation actuelle pour identifier des opportunités potentiels qui peuvent améliorer considérablement leurs résultats à long terme. Ce peut être l'aide supplémentaire qu'ils ont besoin pour atteindre ses objectifs financiers primitifs, comme planification patrimoniale, plans retraite ou stratégies équilibrées entre réduction fiscale/épargne/habitation...
- Baccalauréat dans une discipline pertinente (comptabilité/finances/business). Nous nous attendons également à un minimum d’une année expérience pertinente au sein du secteur financier après avoir terminer nos études universitaire..
- Certificat d’agent commercial Agrée par AMF .
, Compétences :, Conseil L'advisement donne souvent aide comprenant diverses formes : conseils informations orientations solutions réponse candidature formation maitrise instruction assistance recommandation dégager argument responsabilités...]
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adjoint financier - Lanaudière - beBeeconseillers
Job title: Conseiller ou conseillère, Finances personnelles
Description
Conseiller en finances personnelles est un rôle clé dans la fourniture de services aux clients.
Description du poste
Pour ce faire, vous devrez développer une compréhension approfondie des besoins financiers et des objectifs personnels ou professionnels de vos clients. Vous utiliserez vos compétences relationnelles pour communiquer efficacement leurs options financières possibles.