Assistant Advisor - Montréal, Canada - Banque Laurentienne

Banque Laurentienne

Verified Company

Montréal, Canada

1 day ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Montreal- Vente & services financiersTemps plein mars 2024**
**Voir au-delà des chiffres **MC**

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons plus que 3 000 employés qui travaillent ensemble, comme Une Équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

Ce poste est à pourvoir au sein de Banque Laurentienne.

Le titulaire du poste soutient les conseillers en santé financière dans leurs activités de rôle conseil et de développement des affaires afin d'offrir aux clients la possibilité d'améliorer leur santé financière globale.

**Responsabilités**
- Prend en charge la sollicitation téléphonique des clients existants (par exemple, lors des échéances à venir des différents produits d'investissement et financement);
- Organise les rendez-vous des clients visés pour les conseillers et identifie et saisit les opportunités de ventes pour les clients visés;
- Peut être appelé à préparer, en collaboration avec le conseiller, le plan de santé financière complet des clients ;
- Crée des opportunités de contacter la clientèle en passant en revue les opérations quotidiennes à l'aide des rapports pertinents;
- En rotation avec ses collègues, assure l'accueil des clients qui entrent dans la succursale
- Soutien la clientèle dans l'utilisation des services bancaires automatisés (internet, mobile, guichets automatiques);
- S'assure que les difficultés, les insatisfactions exprimées par les clients et/ou les plaintes soient traitées à la satisfaction des clients et de la Banque;
- Prend les appels téléphoniques et assure le service à la clientèle;
- Renseigne la clientèle sur les politiques et procédures de la Banque ainsi que sur les différentes campagnes et promotions en cours;
- Prend en charge les demandes et les questions des clients;
- Effectue des tâches administratives et assure le lien administratif avec les différents services des opérations;
- Fait le suivi des transactions et valide la conformité de tous les dossiers traités par les conseillers en santé financière ;
- Accomplit toutes autres tâches de même nature ou d'ordre général demandées par son supérieur ou exigées dans le cadre de ses fonctions.
- Assiste le conseiller dans le processus d'ouverture et maintien à jour les dossiers des clients;
- Émet des recommandations au directeur pour l'amélioration de l'organisation du travail et des processus en ce qui concerne le nouveau modèle;
- Fait preuve de synergie avec les conseillers et l'ensemble de ses collègues dans le cadre de son travail;
- Utilise adéquatement les outils d'aide à la vente;
- Se conforme aux exigences de formation continue ainsi que des pratiques régies par les
- Organismes d'autoréglementation qui chapeautent l'industrie.

**Qualifications**
- Minimum d'une année complète d'expérience à titre de représentant guichet personnalisé ou agent service à la clientèle ou conseiller centre télébancaire à la Banque Laurentienne;
- Avoir obtenu des cotes de performance Efficace (PE) ou Supérieure (PS) en 2014 et 2015;
- Devra obtenir le permis de représentant en épargne collective avant le début du pilote.

**Compétences spécifiques**
- Aptitudes marquées à la vente;
- Propension à offrir un service rapide et efficace à la clientèle;
- Capacité à travailler simultanément avec plusieurs logiciels et outils informatiques tout en communiquant efficacement avec le client;
- Aptitudes à communiquer par téléphone;
- Fortes aptitudes dans l'organisation du travail;
- Minutie et souci du travail bien fait;
- Habiletés relationnelles;
- Esprit d'équipe et collaboration.

**Inclusion et accessibilité**

Nous nous efforçons d'offrir une expérience de travail flexible et accessible à tous. Si vous avez besoin d'une mesure d'adaptation, n'hésitez pas à nous le faire savoir.

**LPRDE***

Nous pouvons recueillir, utiliser ou divulguer vos informations personnelles dans le but d'établir une relation de travail avec vous.

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