Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine-FR - Montréal-Ouest
1 day ago
Job description
En constante évolution notre Service Signature Desjardins a su se tailler une place de choix dans le marché par son désir d'accompagner les membres et clients aisés et fortunés dans la réalisation de leurs projets et de leurs rêves. Nos équipes n'attendent que votre talent et votre passion pour poursuivre sur cette lancée et réaliser leur ambition de faire vivre une expérience unique à leur clientèle aux besoins distinctifs. Être à l'écoute des besoins d'entrepreneur(e)s passionné(e)s pour les accompagner dans la réalisation de leurs rêves sera votre mission En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous assumez la prise en charge, la sollicitation, le développement et le maintien des relations d'affaires avec la clientèle aisée du Service Signature. Vous élaborez des stratégies personnalisées et offrez des conseils et des solutions adaptées pour atteindre les objectifs financiers et personnels de vos membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :Assurer le développement de nouvelles affaires et du plein potentiel de la clientèle actuelle.
Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
Élaborer une offre globale 360 en fonction des besoins du client.
Contribuer activement à l'atteinte des objectifs de vente par l'élaboration d'un plan d'action découlant du plan d'affaires
Suivre l'évolution du marché boursier et les tendances susceptibles d'influer sur les placements.
Demeurer à l'affût des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activités
Participer activement à des activités promotionnelles et de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires.
Ce que vous mettrez à profit :
Baccalauréat dans une discipline appropriée
Un minimum de six ans d'expérience pertinente
Inscription auprès de l'OCRI à titre de représentant(e) inscrit
Titre de planification financière
Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
Connaissance du français nécessaire
Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Communiquer de manière efficace, Être orienté client, Être orienté vers l'action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats
Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.
Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.
Famille d'emplois
Services aux membres et clients - vente (GF)
Similar jobs
Conseiller associé ou conseillère associée en gestion de patrimoine
Only for registered members
As a securities advisor, you help serve, prospect for, solicit, and develop and maintain business relationships with members and clients. · ...
1 week ago
Ayudar a los consejeros o equipos de consejeros en la gestión de patrimonios asumiendo responsabilidades administrativas y ofreciendo servicios profesionales a los clientes. · ...
2 weeks ago
El consejero en gestión de patrimonio es responsable de desarrollar y mantener una relación empresarial duradera y confiable con los miembros y clientes para asegurar su satisfacción. · ...
1 month ago
Le conseiller en gestion patrimoniale est responsable de développer et maintenir une relation durable avec les membres et clients pour assurer leur satisfaction. · ...
1 week ago
Conseiller(-ère) en gestion de patrimoine responsable du développement et maintien d'une relation durable avec les membres et clients. Voir la description ci-dessous.Baccalauréat dans une discipline appropriée · Un minimum d'une année d'expérience pertinente · ...
1 week ago
A titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal - Siège social - Desjardins, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'a ...
1 month ago
À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation · ...
1 week ago
La Caisse Desjardins de Rosemont-La Petite-Patrie dessert un marché urbain qui se distingue par son potentiel de développement à tous les niveaux (épargne, prêt et Entreprise). L'établissement d'une relation d'affaires durable et efficace auprès de ses membres est au cœur du proj ...
4 weeks ago
Soutenir l'équipe en gestion de patrimoine dans l'ensemble de ses activités administratives ,de service à la clientèle et de développement des affaires,Répondre aux demandes d'information des clients concernant leur compte et/ou les produits et les services offerts par la firme e ...
1 month ago
Su mission sera accompagner les entrepreneurs passionnés dans la réalisation de leurs rêves. · Attestation d'études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée · Un minimum de trois ans d'expérience pertinente · ...
3 weeks ago
Développer et maintenir une relation d'affaires durable avec les membres. · Conseiller les membres sur leurs stratégies financières. · Évaluer la satisfaction des membres et clients. · ...
1 week ago
Le rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. · ...
1 month ago
+À titre de Conseiller(-è)re en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de l'Administration et des Services publics, vous êtes responsable d'établir et maintenir une relation d'affaires durable avec les membres. · + · +Ãgir être au plus proche des besoins des membres. · Prop ...
3 weeks ago
+ Développer et maintenir une relation d'affaires durable avec les membres et clients. · + Écouter leurs besoins financiers et leur offrir des conseils adaptés. · + Proposer des stratégies liées au placement, au financement et à la protection. ...
1 week ago
La Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer une relation avec ses membres. · Ce poste consiste à conseiller les membres sur leurs stratébies financiès, · à · agir comme responsable du service client, ...
1 month ago
+Job summary · Le mode de travail s'appliquant au poste est temps plein sur site. · A titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse populaire Canadienne Italienne, vous êtes responsable d'un rôle consistant à être à l'écoute des besoins des membres et clients, · ...
1 week ago
Responsable de développer et maintenir une relation durable avec les membres et clients. · Baccalauréat dans une discipline appropriée. · Minimum d'une année d'expérience pertinente. · ...
1 month ago
En tant que conseiller(-ère) en gestion patrimoniale chez Desjardins, vous êtes responsable de développer et maintenir une relation d'affaires durable avec les membres et clients. · ...
1 month ago
A titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Bordeaux - Cartierville - Saint-Laurent. · Responsable de développer et maintenir une relation d'affaires durable avec les membres et clients · ...
4 weeks ago
À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins des Technologies, · vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres · et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. · B ...
4 weeks ago