Courtier(ère) en assurance de dommages des entreprises - Montréal, Canada - Spartanium Inc

Description

Vérification dans Epic avec le nom du client pour sassurer de ne pas créer de doublons

Ouverture de la fiche client dans Epic

Ajout de lopportunité

Ouverture de la ligne de police en COT

Compléter proposition excel

Ouverture de la fiche Policy Works (via intégration Epic)

Marchandage

Suivi pour les soumissions

Aviser lassureur risque requis

Grille ACQ, vérification NEQ & RBQ

Nouveau dossier de cautionnement (vérification des documents et envoi à lassureur)

Marchandage renouvellement si applicable

Suivi pour les soumissions de marchandage

Envoie demande démission du renouvellement à lassureur

Grille ACQ, vérification NEQ & RBQ

Cautionnement (vérification des documents et envoie à lassureur - demande de mise à jour)

Gestionnaire de renouvellement

Modifications

Appels/Courriels entrants pour modifications (obtenir TOUTES les infos pour la modification) Appels/Courriels entrants pour modifications (POUR UN COURTIER ABSENT)
Demande de modification aux assureurs Annulation reçue du client

Sinistres

Divers

Inventaire agricole à mettre mettre à jour dans système Suivi recommandations
Comptes à recevoir
Appels pour dernier avis avant lannulation

Assurance accident (prise dinformation et vente de la police) FBA (prise dinformation et vente de la police)
Envoyer copie de police du Lead au participant

Profil

Permis de courtier en assurance (AMF)
Aptitude à négocier auprès des assureurs
Êtr axé sur le développement des affaires
Offrir un service à la clientèle professionnel, personnalisé et chaleureux
Esprit déquipe
Connaissance des principaux systèmes informatiques
Si intéressé, migration à court terne en assurance des entreprises

Informations contractuelles

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