Gestionnaire de Fiducies Privé, Société de - Montréal, Canada - Gestion financière MD

Gestion financière MD

Verified Company

Montréal, Canada

3 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Numéro de la demande: 195047

Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.

Chez Gestion financière MD aide les médecins canadiens à atteindre le bien-être financier en se concentrant sur leurs besoins spécifiques et agir dans leur meilleur intérêt. Notre engagement envers l'intégration travail/vie personnelle, le bien-être des employés et l'apprentissage continu sont des facteurs clés qui contribuent à notre réussite générale.

**Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez**:

- Effectue l'administration face au client pour les comptes en fiducie et de procuration
- Aide aux tâches administratives de la succession, au besoin, selon le niveau de connaissances
- Préparer la documentation du compte en fiducie MDPT et les formulaires connexes en veillant à la rigueur, l'exactitude et la cohérence à transmettre à l'administration centrale
- Examiner les factures pour le paiement et les demandes financières des bénéficiaires
- Identifie les questions nécessitant l'exercice du pouvoir discrétionnaire du fiduciaire/procureur
- Gère les relations de manière proactive, y compris en effectuant des suivis périodiques avec les clients
- Peut e déplace fréquemment sur le territoire
- Gérer de manière proactive les relations avec les membres de la famille, les exécuteurs non professionnels, les liquidateurs, les avocats, les bénéficiaires et autres professionnels (évaluateurs, comptables, avocats, etc.)
- Assurer la liaison avec l'agent fiduciaire assigné (TO / STO - Home Office) pendant l'administration de la succession et de la fiducie, avec assistance et soutien de l'équipe MDPT (administrateur de fiducie régional, administrateur de fiducie, Spécialiste en impôts et taxes et ETA/RTO)
- Participe à la planification fiscale collaborative et à l'exécution de la stratégie avec l'agent fiduciaire et le spécialiste fiscal afin de minimiser l'impôt sur le revenu de la succession, des bénéficiaires ou du donateur/décédé
- Aider à la mise en œuvre de planifications successorales, notamment en fournissant des instructions détaillées au conseiller juridique du client pour la préparation de nouveaux testament, acte de fiducie et autres documents
- Réseauter et promouvoir les services de MDPT auprès de MDFS et de ses clients afin de développer des activités immédiates en matière de successions et de fiducies, à l'encontre d'objectifs spécifiques d'actifs détenus en succession ou en fiducie
- Effectue un examen régulier du testament et du plan successoral du client pour s'assurer que le plan est à jour avec les circonstances / besoins du client ainsi que la législation et réglementation fiscale pertinente
- Réseauter en interne pour favoriser les relations et s'assurer que la valeur de tous les services de règlement de succession et de gestion fiduciaires de MDPT est mise de l'avant et bien comprise
- Participer aux réunions de discussion et travailler avec ETA et d'autres conseillers au sein de l'équipe pour développer le plan de service annuel du client
- Éduquer l'équipe sur les opportunités et les avantages des services successoraux et fiduciaires de MDPT et sur le type de client approprié pour le service
- Participer à la sensibilisation de la clientèle et à la conscientisation des avantages liés a l'utilisation de la pleine proposition de services de MDPS
- Fournir le niveau approprié de service et de conseils aux clients et à leurs familles sur la base du modèle de segmentation du service client MDPS

**Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux exigences suivantes**:

- Diplôme universitaire ou équivalent ;
- 2+ années d'expérience dans l'environnement des services financiers, avec contact direct avec les clients
- Solide expérience en gestion de la relation avec la clientèle
- Engagement à compléter le CETA 1 : Fondements de l'administration successorale et fiduciaire
- Engagement à s'inscrire au programme STEP, TEP ou CETA, selon le cheminement de développement
- Une connaissance pratique des documents juridiques (testaments, actes de fiducie et procuration) est un atout
- La connaissance des valeurs mobilières, des systèmes de fiducie et des rapports de fiducie est un atout

**Qu'avez-vous à y gagner?**
- Un environnement de travail dynamique et flexible.
- La capacité d'établir des relations à long terme avec les clients en leur fournissant des conseils et des services exceptionnels.
- La possibilité d'offrir une excellente expérience client.
- Une culture d'entreprise qui met l'accent sur la diversité, le respect et l'inclusion.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal || Canada : Québec : Gatineau || Canada : Québec : Sherbrooke

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de se