- Prévoir les rendez-vous/événements/rencontres des conseillers et organiser les voyages nécessaires et les besoins en matière d'hébergement.
- Préparer différents rapports de ventes et d'actifs ainsi que le matériel nécessaire pour les rencontres des conseillers.
- Garder et mettre à jour toute l'information liée aux conseillers dans notre base de données CRM.
- Planifier, organiser et faciliter des événements de petite à moyenne envergure pour les conseillers dans chaque territoire et s'assurer que chaque événement est conforme aux politiques et aux lignes directrices de Placements IA Clarington.
- Fournir au pupitre de ventes national une liste de participants de clients immédiatement après la tenue d'un événement pour assurer que les certificats de crédits de formation continue (FC) sont émis.
- Travailler de concert avec les conseillers pour remplir, soumettre et administrer les formulaires du programme co-op exigés ainsi que les autres demandes liées aux pratiques de vente.
- Remplir des rapports de dépenses de façon précise et dans les délais exigés dans notre système de gestion des dépenses.
- Participer activement au développement des besoins d'affaires dans les territoires ainsi qu'à leur mise en œuvre.
- Études postsecondaires.
- Un à deux ans d'expérience dans le secteur, un atout.
- Très bonnes connaissances et expérience de MS Office, Word et Excel.
- Connaissances de base des fonds communs de placement, des fonds distincts, des FNB, des marchés équilibrés et des capitaux.
- Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC) et/ou Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), un atout.
- Excellentes compétences linguistiques en anglais et en français, tant à l'oral qu'à l'écrit, en raison d'interactions fréquentes avec des collègues ou des partenaires internes anglophones et francophones à travers le Canada.
Assistant(e), Territoires de ventes - Montreal, Canada - IA Financial Group
Description
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Vous êtes une personne très organisée et aimez travailler en étroite collaboration avec les gens pour gérer des échéanciers? Vous aimez communiquer avec les autres et produire des rapports?
Vous cherchez à faire carrière dans le secteur financier, particulièrement dans les ventes?
Cette opportunité pourrait être parfaite pour vous
Nous sommes à la recherche d'un Assistant(e) , Territoires de ventes pour joindre notre équipe de Québec.
Au sein de l'équipe de Ventes de iA Clarington, l'assistant, Territoires de ventes travaille en étroite collaboration avec le représentant aux ventes et les membres de l'équipe de représentants aux ventes internes en leur offrant un soutien aux ventes à l'intérieur de chaque territoire et en s'assurant que l'équipe des ventes adhère aux politiques de conformité et aux politiques sur les dépenses.
Quelles seront VOS tâches?
Qu'est-ce que VOUS apportez au poste?