Associé en Investissement - Montréal, Canada - Scotiabank

Scotiabank

Verified Company

Montréal, Canada

2 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Numéro de la demande: 173922

ScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs clients.

En vous joignant à ScotiaMcLeod, vous adopterez l'approche unique Une réflexion enrichissanteMC, qui combine la vision du client et la nôtre pour produire les résultats souhaités. Vous travaillerez au sein d'une équipe de spécialistes en gestion de patrimoine dont l'approche est centrée sur les clients, tenant compte de tous les volets de leur vie personnelle, familiale et professionnelle. En misant sur la planification globale de patrimoine et la force d'une équipe de spécialistes qui vous aideront à concrétiser cette proposition de valeur unique, vous aiderez les clients à avoir une vision complète de leur situation sous toutes ses facettes.

**Objectif du poste**
À titre de membre chevronné de l'équipe de soutien du conseiller en gestion de patrimoine, l'associé en placement travaille en étroite collaboration avec le conseiller pour développer et gérer sa clientèle en fournissant un service à la clientèle de qualité, et en participant au développement des affaires et aux activités de vente.

**Principales responsabilités**
1. Générer des ventes ou des revenus:

- Dénicher des possibilités nouvelles d'aller chercher des actifs supplémentaires ou d'accroître les revenus.
- Mettre à profit sa connaissance approfondie des produits et services pour trouver des occasions inexploitées au sein de la clientèle existante.
- Maintenir une bonne compréhension du profil des clients et de la stratégie de placement mise en place par le conseiller pour servir leurs objectifs.
- Gérer l'exécution des transactions pour le compte du conseiller.

2. Surveiller le respect de la réglementation:

- S'assurer de la convenance des recommandations et des transactions au moyen de PortfolioAid, et de leur adéquation avec les objectifs financiers, les buts et la tolérance au risque du client.
- S'assurer que les transactions non sollicitées respectent la tolérance au risque du client.
- Répondre à toutes les questions et les résoudre jusqu'au bout.
- S'assurer que les recommandations sont secondées par l'entreprise ou s'appuient sur une recherche documentée.
- Comprendre comment l'appétence au risque et la culture du risque de la Banque s'appliquent dans les activités et les décisions courantes.
- Participer activement au déroulement efficace des activités de son secteur, tout en veillant à la convenance, au respect et à l'efficacité des contrôles opérationnels d'usage et à la satisfaction des obligations relatives au risque opérationnel, d'inconduite, de LCBA/LCFT et à la conformité réglementaire.

3. Assurer la prestation d'un service à la clientèle de qualité supérieure:

- Mettre un niveau de service à la hauteur des attentes définies en collaboration avec le conseiller.
- Préparer, analyser et présenter aux clients des rapports et des recommandations.
- Collaborer avec le conseiller à la création et à la distribution des communications et des documents marketing à l'intention des clients.
- Donner au conseiller des recommandations pour améliorer les processus de l'équipe.
- Collaborer étroitement avec les spécialistes et les directeurs, Relations d'affaires pour propulser les affaires.

4. Coordonner et mener à bien le développement des affaires:

- Gérer les programmes de marketing, y compris les étapes de développement, d'approbation et de mise en œuvre.
- Faire de la prospection et effectuer un suivi auprès des clients potentiels.
- Créer du contenu et tenir à jour le site web destiné aux conseillers.

5. Contribuer au bon fonctionnement de l'équipe de la succursale:

- Agir comme leader auprès des autres adjoints de l'équipe et au sein de la succursale en donnant des orientations et de l'encadrement.
- Revoir régulièrement les pratiques pour veiller à la simplification des processus administratifs, à l'accomplissement des tâches administratives et à la consignation du travail aux fins de suivi.
- Bâtir des relations de travail efficaces avec les membres de l'équipe et divers secteurs d'activité et partenaires internes.
- Maintenir un service à la clientèle de qualité et favoriser une culture d'ouverture et d'honnêteté.
- Participer activement aux réunions d'équipe et aux autres rencontres ponctuelles avec les équipiers.
- Encourager l'expression d'idées et d'approches nouvelles.
- Participer activement à la mise en commun des connaissances et de l'expérience pour contribuer au perfectionnement de tous les membres de l'équipe.
- Concevoir et mettre à exécution des plan