planificateur financier - Québec, Qc - BGY

    BGY
    BGY Québec, Qc

    1 day ago

    Full time
    Description

    *Québec ou Montréal
    Ce poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire fournit des conseils personnalisés sur l'épargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite. Il n'aura aucune sollicitation ni prospection à faire.
    Votre rôle et vos principales responsabilités :

    • Participer à toutes les étapes des dossiers de planification financière, y compris :
      • La présence aux rencontres avec les clients;
      • La mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés;
      • La collaboration avec divers professionnels à l'intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l'extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.);
      • Le traitement des demandes ponctuelles des clients;
      • La documentation détaillée du dossier.
    • Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée.
    Les aptitudes dont notre équipe a besoin :
    • Titre de planificateur financier;
    • Bac en administration ou domaine connexe;
    • 2 à 5 ans d'expérience pertinente (essentiel);
    • Bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Word et Excel;
    • Bonne maîtrise du français;
    • Ce poste implique des échanges directs avec une clientèle incluant des clients unilingues anglophones, des interactions avec des partenaires anglophones, d'assister à des formations et conférences disponibles uniquement en anglais ainsi que la lecture régulière de documents professionnels rédigés uniquement en anglais. Un niveau d'anglais fonctionnel à l'oral et à l'écrit est donc essentiel pour accomplir les tâches liées au poste;
    • Excellente capacité d'analyse et de synthèse, rigueur et facilité à jongler avec les chiffres;
    • Bonnes aptitudes relationnelles, entregent et bon esprit d'équipe;
    • Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l'assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d'autres professionnels du cabinet;
    • Sens de l'organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers;
    • Dynamisme, autonomie, discipline au travail et esprit d'initiative;
    • Capacité à bien fonctionner avec des délais serrés;
    • Sens de l'éthique irréprochable.
  • Work in company

    planificateur financier

    Banque Nationale

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier. · ...

    Quebec $55,000 - $95,000 (CAD) per year Full time

    8 hours ago

  • Work in company

    planificateur financier

    BGY

    *Québec ou Montréal · Ce poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire fournit des conseils personnalisés sur l'épargne, les investissements, les assurances, ...

    Québec Full time

    1 week ago

  • Work in company

    planificateur financier

    Only for registered members

    C'est d'assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier. · Identifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle afin d'élaborer un plan fi ...

    Quebec

    3 days ago

  • Work in company

    Planificateur Financier

    Only for registered members

    +Job Summary · En tant que Planificateur Financier, vous aiderez nos clients à atteindre leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client exceptionnelle. · +Determiner les objectifs financiers et le style de vie des clients. · Fournir des évaluations exhaustives p ...

    Lévis

    1 month ago

  • Work in company

    Planificateur financier à l'entraînement

    Only for registered members

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier est assurer un rôle d'expert · e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l'atteinte de ses objectifs. · ...

    Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Planificateur financier à l'entraînement

    Only for registered members

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier à l'entraînement, c'est assurer un rôle d'expert · e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier. ...

    Québec, Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Planificateur(trice) financier(ère)

    Only for registered members

    Bâtissez l'avenir avec nous. · Nous cherchons une personne qui : · Est reconnue pour sa rigueur, son autonomie et sa capacité d'analyse et de synthèse, · Se démarque pour sa proactivité, sa minutie, sa fiabilité et son dynamisme dans la mise en place de stratégies financières ada ...

    Quebec $66,000 - $96,000 (CAD)

    1 month ago

  • Work in company

    Planificateur(trice) financier

    Only for registered members

    Le planificateur financier contribue directement à la santé financière des individus et des entreprises en leur offrant un accompagnement vers une meilleure compréhension, une gestion optimale et une vision durable de leurs finances. · ...

    Quebec City, QC

    1 week ago

  • Work in company

    Planificateur(rice) financier(ère) relationnel(le)- FR

    Only for registered members

    Ceci est une opportunité pour un rôle de stagiaire pour la région de Québec. · En tant que planificateur financier RBC vous avez l'occasion gérer et faire croître un portefeuille clientèle bien nantie.. · ...

    Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Planificateur financier et stratégiste fiscal

    Only for registered members

    Le poste consiste à prendre part à l'ensemble des mandats de planification financière avancée et de gestion de patrimoine. · ...

    Quebec

    1 month ago

  • En tant que Planificateur financier, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. · ...

    Quebec City, QC

    1 month ago

  • Work in company

    Planificateur(trice) financier(ière) principal(e),Signature MD

    Only for registered members

    La Banque Scotia recherche un planificateur principal en finances pour rejoindre son équipe. · ...

    Quebec City, QC

    1 month ago

  • Work in company

    Planificateur(trice) financier(ière) principal(e),Signature MD

    Only for registered members

    Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. · ...

    Quebec City, QC

    1 month ago

  • Resumen del puesto · En tant que planificateur financier, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. · ...

    Québec, Quebec

    1 month ago

  • En tant que Planificateur financier, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. · Statut d'employé à temps plein de RBC, · potentiel de revenu illimité, · programme exhaustif d'avan ...

    Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Financier.ère, Planification Financière Scotia

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    Etablir des relations solides avec les clients aisés en leur fournissant des services-conseils de qualité supérieure. · Clients externes – Communiquer de façon proactive avec des personnes qui ne font pas partie du réseau bancaire. · Clients internes – Jouer un rôle essentiel dan ...

    Québec, Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Financier.ère, Planification Financière Scotia

    Only for registered members

    Rejoindre une équipe gagnante engagée axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive de haut rendement. · ...

    Quebec

    1 day ago

  • Work in company

    Senior Financial Planner, MD Signature

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    The Senior Financial Planner provides customized financial planning to our MDS clients with investable household assets of $3,000,000 or more. · ...

    Quebec City, QC

    1 month ago

  • Work in company

    Adjoint administratif/adjointe administrative

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    Le cabinet Marcoux Groupe Financier recherche un(e) adjoint(e) administratif(ve) expérimenté (e). · ...

    Quebec

    1 month ago

  • Work in company

    Senior Financial Planner, MD Signature

    Only for registered members

    The Senior Financial Planner will provide customized financial planning services to high-net-worth clients with investable assets of $3,000,000 or more. · Expert Level Client Discovery · Customized goals-based financial planning · ...

    Quebec City, QC

    1 month ago

  • Work in company

    Expert(e)-conseil en planification financière

    Only for registered members

    La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. recherche un(e) Expert(e)-conseil en planification financière pour ses filiales Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. et Société de gestion privée Fonds FMOQ inc. · Rencontrer et analyser la situation personnelle des clients a ...

    Quebec

    1 month ago

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