Adjoint(e) Administratif - Montréal, Canada - Spartanium Inc

Description

• Effectuer des opérations sur le marché des fonds communs de placement et d'autres produits de placement pour le compte des clients (Univeris);
  
• Confirmer par téléphone des rendez-vous avec les clients, assurer la gestion des agendas des conseillers et prioriser des tâches données par les conseillers et des courriels (via CRM : Kronos);
  
• Assurer la préparation de l'agenda des rencontres, la préparation de dossier nouveau client et la mise à jour du dossier client existant en assurance et placements;
  
• Assurer la réception des appels entrants tout en déterminant les besoins et demandes des clients;
  
• S'assurer en tout temps de la conformité des dossiers en assurance et en placements;
  
• Assurer la numérisation et le classement des documents clients sur Kronos (CRM) et la gestion du courrier entrant;
  
• Répondre aux demandes d'information des clients concernant leurs placements, leurs produits d'assurance en vigueur et les services offerts par Consilium;
  
• Rechercher des informations relatives aux contrats d'assurance ou des produits de placements chez les différentes compagnies d'assurance et compagnie de fonds mutuels.
  

Profil

• Permis en assurance de personnes (PQAP) et/ou de représentant en épargne collective obtenu ou en voie d'obtention (Très important);
  
• Diplôme d'études professionnel en administration ou toute autre formation pertinente au poste;
  
• Trois à cinq années d'expérience dans le domaine financier (placements et/ou assurances-vie, invalidité);
  
• Permis de l'AMF obtenu ou en voie d'obtention;
  
• Habileté à naviguer sur différents logiciels à la fois (Kronos, Univeris/Dataphile, suite Office).
  
• Démontrer une bonne intelligence émotionnelle;
  
• Être très organisé;
  
• Forte habileté en français et en anglais, tant l'oral qu'à l'écrit;
  
• Être orienté vers le client;
  
• Être doué pour la communication interpersonnelle;
  
• Être orientée sur la résolution de problème;
  
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie;
  
• Aimer relever les nouveaux défis.
  

Informations contractuelles